Registros de Modificação (nas telas de Negócios e Clientes)

Sobre o Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes

A feature Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes torna o rastreamento de alterações mais claro e acessível para os usuários do Ploomes. Essa funcionalidade permite que qualquer usuário visualize o que foi alterado, quando e por quem, diretamente nas telas de Negócios e Clientes. Isso facilita auditorias, aumenta a confiança na plataforma e reduz o tempo necessário para entender mudanças nos dados.

Utilizando a Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes

1. Visualizar registros de modificações de um negócio ou cliente

Para visualizar alterações em um negócio:

1. Acesse a aba "Registros de Modificação" diretamente na tela do negócio ou cliente.

2. Caso existam ações realizadas nos últimos 6 meses, será possível visualizar os Registros de Moficação.

3. Para ver detalhes de cada Registro, clique em “Visualizar” no Registro específico.

4. Será exibido um modal contendo:

• A ação realizada (criação, edição, etc.);

  

• Campos modificados;

  

• Data da modificação;

  

• Usuário responsável (usuário do Ploomes ou usuário de automação).

  

• Detalhamento mais técnico da alteração (o mesmo mostrado em "Registros de Modificação", no módulo de Administração).

  
  

2. Filtrar registros por tipo de modificação

Onde comumente fica o filtro de "Atividades", na aba de Modificações você encontrará o filtro de Modificações.

Será possivel fazer os filtros:

• Modificações de usuários: você verá modificações de todos os usuários, exceto os usuários de automação;

• Minhas modificações: serão exibidas apenas as modificações feitas por mim;

• Modificações de automação: serão exibidas todas as modificações feitas por usuário de automação;

• Todas as modificações: exibirá todas as modificações.

Limitações do Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes

1. Exibição restrita à entidade específica

Somente registros do negócio ou cliente acessado serão exibidos. Não há visão consolidada entre entidades. (Exemplo: só será mostrado um registro de cliente no negócio, se esse registro estiver associado ao negócio).

2. Anexos removidos não têm valor antigo

Ao remover um anexo de um campo, ele é deletado, impossibilitando a visualização do nome anterior.

3. Erro: Nenhum registro encontrado

Se não existirem ações registradas, será exibida a mensagem:
​“Nenhum registro criado nos últimos 6 meses.”

F.A.Q.

1. O que é exibido nos registros de modificação?

Cada registro mostra:

• A ação realizada (criação, edição, etc.);

• Campos alterados e valores antes/depois (quando aplicável);

• Usuário responsável;

• Data e hora da modificação.

• Detalhamento mais técnico da alteração (o mesmo mostrado em "Registros de Modificação", no módulo de Administração).

2. Posso ver alterações feitas por automações?

Sim! O sistema identifica modificações feitas por usuários ou automações, e exibe isso claramente.

3. Há diferença entre os registros de Clientes e Negócios?

Não. A visualização e os filtros são os mesmos para ambas as entidades.

4. Consigo ver ediçõesfeitas por outrs usuários?

Sim! Todo o histórico de modificações feitas no cliente ou negócio em questão estarão visíveis para todos os usuários que podem ver aquele cliente ou negócio.

Glossário

Entidade
Refere-se aos módulos como Negócios ou Clientes no Ploomes.

Registros de Modificação
Interface que exibe o histórico de ações realizadas em um registro.