Como editar negócios em massa

Essa operação é irreversível e deve ser feita com muito cuidado - em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

Existem diversos motivos para que se queira editar as informações dos seus negócios em massa.

Por exemplo, caso um vendedor saia da empresa, seria estratégico transferir seus clientes (clique aqui para conhecer a edição em massa de clientes) e negócios para a responsabilidade de um outro vendedor. Realizar essa alteração manualmente demandaria um tempo considerável e pensando nisso, é possível realizar com poucos cliques essa edição de forma massiva.

Como Realizar?

No Funil desejado, você irá alterar a visualização de Funil para Tabela ou pode criar uma aba em Tabelas com Todos os Negócios (caso o responsável que deseja alterar tenha negócios em mais de um funil, por exemplo).

Criaremos uma aba para reunir os negócios que irão sofrer a alteração.

Após criar a aba, vamos conferir os itens apresentados (quantidade de itens e coluna que selecionei no filtro):

Após conferir os itens apresentados, vimos que todos possuem o usuário: Representante.
Agora me sinto segura para poder realizar a edição em massa, clicando na engrenagem na frente do nome da aba > Depois selecionaremos "Edição em Massa"

Dessa forma, iremos selecionar o campo do negócio que desejamos alterar, a ação que poderá ser de substituir ou limpar e em caso de substituição, qual será o novo valor do campo.

Após preenchido esses 3 campos, clicaremos no ☑ e depois em: "Confirmar Alterações".

Obs: certifique-se que o número de itens alterado bate e tenha certeza desta alteração pois ela é irreversível.

Após confirmar as alterações, sua tabela criada ficará vazia, pois o filtro agora precisa ser com o Analista 2. Basta realizar essa alteração para visualizar a alteração realizada.

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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat.

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