Exportação para ERP's.

Índice

• Quando utilizar essa exportação
• Onde acessar
• Como configurar a exportação
• Dica de uso comum
• Histórico de exportações

Quando utilizar essa exportação

A funcionalidade de Exportação para ERP é ideal para empresas que precisam integrar dados de despesas aprovadas ao sistema contábil ou financeiro. O Sankhya Despesas permite gerar um arquivo padronizado com as informações necessárias para importação em ERPs externos.

Onde acessar

No menu lateral, vá até Exportação > Para ERP.

Como configurar a exportação

Para gerar o arquivo, você deve configurar os seguintes parâmetros:

• Tipo de data de referência:

  • Data de envio do relatório;

  • Data de aprovação;

  • Data de conclusão;

• Período: selecione o intervalo de tempo correspondente à apuração desejada (ex.: despesas aprovadas no mês anterior);

• Status dos relatórios:

  • Em aprovação;

  • Aprovados;

  • Concluídos.

• Formato do arquivo: por padrão, a exportação é feita em .CSV

Dica de uso comum

A forma mais frequente de uso dessa funcionalidade é para exportar todas as despesas aprovadas no mês anterior. Para isso:

• Selecione "Aprovado" como status;

• Escolha "Data de aprovação" como tipo de data;

• Defina o período correspondente ao mês anterior;

• Gere o arquivo.

Este artigo tem o objetivo de facilitar sua navegação e entendimento do módulo de exportação no Sankhya Despesas, otimizando o controle financeiro da sua empresa. Se precisar de ajuda adicional ou quiser compartilhar feedbacks, acione nosso suporte.