Como configurar o fluxo personalizado de aprovação de adiantamentos

Nesse artigo ensina como ativar e configurar um fluxo específico para aprovação de adiantamentos, definindo quais usuários serão responsáveis pela análise e aprovação das solicitações

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
  • Ativar o fluxo de aprovação de adiantamentos
• Configurar o fluxo de aprovação
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Preciso ativar a funcionalidade antes de configurar o fluxo?
  • Onde encontro essa configuração depois de ativá-la?
  • Posso definir aprovadores diferentes dos utilizados para despesas?
  • O que acontece se eu desativar essa opção?

Como funciona

Por padrão, as solicitações de adiantamento seguem o fluxo de aprovação de despesas. No entanto, é possível configurar um fluxo exclusivo para adiantamentos, permitindo que aprovadores específicos sejam responsáveis apenas por esse processo.

Após ativar a funcionalidade, o administrador poderá personalizar o fluxo de aprovação conforme a necessidade da empresa.

Passo a passo

Ativar o fluxo de aprovação de adiantamentos

1. Acesse Configurações.

2. Clique em Funcionalidades.

3. Acesse Adiantamentos.

4. Ative a opção Fluxo de aprovação de adiantamentos.

Após a ativação, a plataforma direcionará automaticamente para a tela de configuração dos fluxos.

Configurar o fluxo de aprovação

Caso deseje acessar essa configuração posteriormente:

1. Acesse Configurações.

2. Clique em Times e aprovações.

3. Selecione Fluxos padrão.

4. Localize o Fluxo padrão de adiantamentos.

5. Adicione os usuários que serão responsáveis pelas aprovações.

6. Clique em Salvar.

Pronto! O fluxo de aprovação de adiantamentos estará configurado.

Informações Importantes

• A configuração do fluxo específico só estará disponível após ativar a opção Fluxo de aprovação de adiantamentos.

• Quando essa funcionalidade estiver desativada, as solicitações de adiantamento seguirão o mesmo fluxo de aprovação das despesas.

• É possível personalizar os aprovadores conforme a estrutura da empresa.

• Apenas usuários com permissão de administrador podem alterar essa configuração.

Perguntas Frequentes

Preciso ativar a funcionalidade antes de configurar o fluxo?

Sim. O fluxo específico de adiantamentos só fica disponível após ativar a opção Fluxo de aprovação de adiantamentos.

Onde encontro essa configuração depois de ativá-la?

Em Configurações > Times e aprovações > Fluxos padrão.

Posso definir aprovadores diferentes dos utilizados para despesas?

Sim. Ao ativar essa funcionalidade, você pode criar um fluxo exclusivo para aprovação de adiantamentos.

O que acontece se eu desativar essa opção?

As solicitações de adiantamento voltarão a seguir o fluxo padrão de aprovação de despesas.