Copiloto: Como configurar e utilizar a funcionalidade?

Nesse artigo ensina a como ativar, configurar e utilizar a funcionalidade Copiloto, permitindo que um administrador visualize a plataforma utilizando o perfil de outro usuário.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo 
• Ativar a funcionalidade Copiloto
• Configurar um Copiloto
• Acessar como o usuário vinculado
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Preciso ativar a funcionalidade antes de configurar o Copiloto?
  • Posso escolher qualquer usuário para vincular?
  • Onde encontro a opção para acessar como outro usuário?
  • O Copiloto altera as informações do usuário?
  • Consigo adicionar mais de um usuário no Copiloto?

Como funciona

A funcionalidade Copiloto permite que um usuário administrador tenha acesso à visualização da conta de outro usuário, facilitando o acompanhamento de despesas, relatórios e demais informações disponíveis para aquele colaborador.

Antes de configurar um Copiloto, é necessário habilitar a funcionalidade nas configurações da plataforma.

Passo a passo 

Ativar a funcionalidade Copiloto

1. Acesse Configurações.
2. Clique em Funcionalidades.
3. Acesse Permissões e compartilhamento.
4. Ative a opção Copiloto.
5. Salve as alterações.

Configurar um Copiloto

1. Clique no seu nome, localizado no canto superior direito da tela.

2. Selecione Minha conta.

3. Clique em Mais opções.

4. Selecione Configurar Copiloto.

5. Escolha o usuário que deseja vincular.

6. Clique em Salvar.

Pronto! O vínculo do Copiloto estará configurado.

Acessar como o usuário vinculado

Após realizar a configuração:

1. Clique novamente no seu nome, no canto superior direito da tela.

2. Localize a opção Acessar como.

3. Selecione o usuário vinculado.

A plataforma será exibida conforme a visualização e permissões do usuário selecionado.

Informações Importantes

• A funcionalidade deve ser ativada antes de realizar qualquer configuração.

• Apenas usuários com as permissões adequadas podem configurar e utilizar o Copiloto.

• O administrador poderá alternar para a visualização do usuário vinculado utilizando a opção Acessar como.

• O Copiloto é uma ferramenta de apoio para acompanhamento e validação das informações disponíveis ao usuário.

Perguntas Frequentes

Preciso ativar a funcionalidade antes de configurar o Copiloto?

Sim. A opção Copiloto deve estar habilitada em Configurações > Funcionalidades > Permissões e compartilhamento.

Posso escolher qualquer usuário para vincular?

Sim, desde que você possua as permissões necessárias para utilizar a funcionalidade.

Onde encontro a opção para acessar como outro usuário?

Após configurar o Copiloto, clique no seu nome no canto superior direito da tela e selecione Acessar como.

O Copiloto altera as informações do usuário?

Não. A funcionalidade permite visualizar a plataforma conforme o perfil do usuário vinculado, sem alterar seus dados.

Consigo adicionar mais de um usuário no Copiloto?

SIm, consegue vincular mais de um usuário