Exportação de despesas.

Índice

• Acesso à funcionalidade de exportação
• Como gerar uma exportação
• Filtros disponíveis
• Etapas para exportar
• Histórico de exportações

Acesso à funcionalidade de exportação

A exportação de despesas no Sankhya Despesas pode ser feita em dois formatos: PDF e planilha (Excel). A funcionalidade está disponível para usuários com perfil de Administrador ou Aprovador e é ideal para auditorias, prestação de contas, ou integração com outros sistemas.

Como gerar uma exportação

1. Acesse o módulo Exportação de despesas no menu lateral;
2. Escolha o formato desejado: PDF (visual com anexos e detalhamento das despesas); ou Planilha (ideal para análises mais técnicas e cruzamento de dados);
3. Defina os filtros para refinar os dados exportados.

Filtros disponíveis

Você pode combinar múltiplos filtros para gerar arquivos com exatamente as informações necessárias. As opções incluem:

• Tipo de data: data da despesa, envio do relatório, aprovação ou conclusão;
• Período: escolha o intervalo desejado;
• Usuários e times: selecione colaboradores ou áreas específicas;
• Status da despesa: em aprovação, aprovada ou concluída;
• Categorias, subcategorias e tags;
• Centro de resultado ou projeto;
• Tipo de despesa: reembolsável ou cartão corporativo;
• Com ou sem violação de política.

Etapas para exportar

Após definir os filtros:

1. O sistema exibe a quantidade de despesas que atendem aos critérios;
2. Você pode revisar os dados antes da exportação;
3. Clique em “Exportar” para gerar o arquivo;
4. Acompanhe o histórico de exportações diretamente na plataforma.

Histórico de exportações

Todos os arquivos gerados ficam registrados no painel de histórico. É possível baixar novamente ou revisar os critérios utilizados em exportações anteriores.

Este artigo tem o objetivo de facilitar sua navegação e entendimento do módulo de exportação no Sankhya Despesas, otimizando o controle financeiro da sua empresa. Se precisar de ajuda adicional ou quiser compartilhar feedbacks, acione nosso suporte.