Como visualizar e acompanhar relatórios de despesas no Sankhya Despesas

Índice

• Onde encontrar os relatórios
• O que cada card de relatório mostra
• Aplicando filtros
• Visibilidade conforme perfil de acesso

Onde encontrar os relatórios

No Sankhya Despesas, todos os relatórios criados na plataforma ficam centralizados no menu Relatórios, que organiza as informações de forma prática e visual. A interface está dividida em três seções:

• Em aprovação: relatórios aguardando análise de um ou mais aprovadores;
• Aprovados: relatórios já validados, mas ainda não finalizados;
• Concluídos: relatórios encerrados, com todas as despesas revisadas e reembolsos ou lançamentos já resolvidos.

O que cada card de relatório mostra

Cada relatório é exibido em formato de card, com os seguintes dados:

• Número do relatório e descrição;
• Nome do colaborador responsável peloenvio;
• Barra de progresso de aprovação indicando quantas etapas faltam;
• Gráfico com distribuição por categoria de despesa;
• Número de despesas e valor total;
• Alertas de possíveis violações.

Aplicando filtros

Você pode utilizar filtros para encontrar relatórios com mais agilidade. As opções incluem:

• Período (data de envio ou conclusão);
• Usuário ou time responsável;
• Tags, status e outras classificações aplicadas.

Todos os filtros ativos podem ser facilmente removidos com o botão “Limpar filtros”.

Visibilidade conforme perfil de acesso

A visibilidade dos relatórios é determinada de acordo com o seu perfil de acesso na plataforma:

• Colaboradores: veem apenas os relatórios que criaram;
• Aprovadores: acessam relatórios vinculados aos times que lideram ou aos quais estão designados como aprovadores;
• Administradores e Financeiro: têm acesso completo a todos os relatórios da empresa.

Este artigo tem o objetivo de facilitar sua navegação e entendimento do módulo de relatórios no Sankhya Despesas, otimizando o controle financeiro da sua empresa. Se precisar de ajuda adicional ou quiser compartilhar feedbacks, acione nosso suporte.