Como criar times e configurar o fluxo padrão de aprovação

Neste artigo ensina a como criar times, adicionar usuários e configurar aprovadores para organizar os fluxos de aprovação dentro da plataforma.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
  • Criar um novo time
  • Adicionar usuários ao time
  • Para adicionar novos usuários posteriormente:
• Configurar aprovadores
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Posso criar mais de um time?
  • Como adiciono mais usuários depois da criação?
  • Onde configuro quem aprova os processos?
  • Os times funcionam para quais processos?
  • Consigo acompanhar alterações realizadas?

Como funciona

A funcionalidade de Time e aprovações permite organizar usuários em grupos e definir responsáveis pelas aprovações dos processos.

Após criar um time, é possível associar usuários e configurar os aprovadores responsáveis pelo fluxo padrão, utilizado nos processos disponíveis.

Além disso, a funcionalidade disponibiliza o histórico de ações realizadas para acompanhamento das alterações.

Passo a passo

Criar um novo time

1. Acesse Configurações.

2. Clique em Time e aprovações.

3. Clique no botão + localizado no canto inferior direito da tela.

4. Digite o nome do time.

5. Clique em Salvar.

Pronto! O time será criado.

Adicionar usuários ao time

1. Acesse o time criado.

2. Clique no botão + para adicionar o primeiro usuário.

3. Selecione o usuário desejado.

4. Confirme a inclusão.

Para adicionar novos usuários posteriormente:

1. Clique em Associar usuários.

2. Selecione os usuários que deseja incluir.

3. Confirme a associação.

Configurar aprovadores

1. Dentro do time, acesse Fluxo padrão.

2. Adicione os usuários que serão responsáveis pelas aprovações.

3. Salve as alterações.

Pronto! Os aprovadores passarão a compor o fluxo configurado.

Informações Importantes

• Os times criados serão utilizados no Fluxo padrão para relatórios e adiantamentos.

• É possível adicionar ou remover usuários conforme necessidade da empresa.

• Os aprovadores definidos impactam diretamente o processo de aprovação configurado.

• O histórico de ações fica disponível para consulta e acompanhamento das alterações realizadas.

Perguntas Frequentes

Posso criar mais de um time?

Sim. É possível criar diferentes times conforme a estrutura da empresa.

Como adiciono mais usuários depois da criação?

Após incluir o primeiro usuário, utilize a opção Associar usuários.

Onde configuro quem aprova os processos?

Os aprovadores devem ser definidos dentro da opção Fluxo padrão.

Os times funcionam para quais processos?

Os times ficam disponíveis no Fluxo padrão utilizado para relatórios e adiantamentos.

Consigo acompanhar alterações realizadas?

Sim. O histórico de ações permite visualizar alterações feitas dentro da configuração.