Como importar classificações e associar membros no Sankhya Despesas

Índice

• Quando utilizar a importação
• Como acessar a importação
• Baixar e preencher o modelo
• Revisar e confirmar a importação
• Edição em massa via exportação
• Dica para grupos de tags

Quando utilizar a importação

A funcionalidade de importação em massa é ideal para agilizar o cadastro ou atualização de subcategorias, centros de resultado, projetos, tags e cartões no Sankhya Despesas. Também permite associar membros a essas classificações de forma prática e padronizada.

Como acessar a importação

1. Vá até o menu lateral, selecione Configurações > Classificações;
2. Escolha a aba correspondente (ex: Centros de Resultado, Projetos, etc.);
3. Clique no ícone de "três pontos" no canto superior direito da tela
4. Clique em “Importar”.

Baixar e preencher o modelo

1. Baixe o modelo de planilha fornecido pela plataforma;
2. Preencha as colunas obrigatórias (como nome, código e visibilidade);
3. Para novos registros, deixe a coluna de ID em branco;
4. Para edição em massa, utilize o ID existente (obtido por exportação prévia).

Você pode importar até 500 itens por vez.

Revisar e confirmar a importação

Após o upload da planilha:

• O sistema exibirá um resumo da importação com possíveis erros;
• É possível descartar itens inválidos ou cancelar completamente a importação;
• Após descarte dos inválidos, os registros válidos serão adicionados ou atualizados conforme o conteúdo do arquivo.

Edição em massa via exportação

Se quiser editar classificações já existentes, siga estes passos:

• Faça a exportação da lista atual;
• Edite a planilha mantendo os IDs originais;
• Reimporte o arquivo com os ajustes.

Dica para grupos de tags

Antes de importar uma nova lista de tags, crie previamente o grupo de tags na plataforma. Em seguida, use a importação para adicionar os itens a esse grupo.

Este artigo tem o objetivo de facilitar sua navegação e entendimento do módulo de classificações de despesas no Sankhya Despesas, otimizando o controle financeiro da sua empresa. Se precisar de ajuda adicional ou quiser compartilhar feedbacks, acione nosso suporte.