Como visualizar e gerenciar adiantamentos no Sankhya Despesas

Índice

• Visão geral dos adiantamentos
• Significado dos indicadores
• Uso de filtros
• Acesso conforme perfil de usuário
• Exportação de dados

Visão geral dos adiantamentos

No Sankhya Despesas, os adiantamentos são acessíveis através do menu Adiantamentos, localizado no canto esquerdo da plataforma. Assim que acessado, você encontrará uma lista organizada com colunas claras e informativas: Status, Usuário, Valor, Saldo Remanescente e Data da Solicitação.

Significado dos indicadores

Status:

• Aguardando transferência: aprovado, mas ainda sem valor liberado;
• Aguardando devolução: utilizado, aguardando devolução de saldo remanescente;
• Disponível para utilização: valor já transferido e pronto para ser utilizado;
• Concluído: valor totalmente consumido ou devolvido;
• Reprovado: solicitação recusada.

Usuário: o colaborador que solicitou o adiantamento.

Valor: quantia solicitada inicialmente.

Saldo Remanescente: valor ainda disponível, após gastos vinculados a relatórios.

Data de Utilização: data em que o valor solicitado deverá ser utilizado.

Uso de filtros

É possível refinar a visualização utilizando filtros customizáveis por período, status, usuários, centros de custo, tags, projetos (isso vai variar de acordo com a configuração e recursos utilizados na conta da sua empresa). 

Esses filtros podem ser combinados para buscas específicas (por exemplo, adiantamentos de um setor no último mês). Quando aplicados, os filtros ficam destacados, e você pode removê-los facilmente com o botão "Limpar filtros".

Acesso conforme perfil de usuário

O Sankhya Despesas segue a hierarquia de acesso corporativo, com os seguintes perfis:

• Colaborador: visualiza apenas seus próprios adiantamentos;
• Aprovador: acesso a solicitações vinculadas ao seu time ou aprovadas por ele, incluindo aquelas sem alocação de time;
• Administrador/Financeiro: acesso completo a todos os adiantamentos de todos os usuários.

Exportação de dados

Para análises externas, é possível exportar a lista de adiantamentos com valores em aberto (disponível para utilização ou aguardando devolução) como planilha. Basta clicar no ícone "Mais opções" no canto superior direito da tela e selecionar a opção Exportar adiantamentos.

Este artigo tem o objetivo de facilitar sua navegação e entendimento do módulo de adiantamentos no Sankhya Despesas, otimizando o controle financeiro da sua empresa. Se precisar de ajuda adicional ou quiser compartilhar feedbacks, acione nosso suporte.