Como aprovar, liberar e acompanhar um adiantamento no Cartão

Nesse artigo ensina como aprovar solicitações de adiantamento, liberar o saldo para o Cartão do colaborador e acompanhar a utilização dos recursos.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
  • Como aprovar um adiantamento
  • Como liberar o saldo para o Cartão
  • Como acompanhar os gastos realizados
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Quem pode aprovar um adiantamento?
  • Aprovar o adiantamento já disponibiliza o saldo no cartão?
  • Onde acompanho os gastos realizados com o cartão?
  • Posso reprovar uma solicitação de adiantamento?

Como funciona

Após um colaborador solicitar um adiantamento para o Cartão , o responsável pela aprovação deverá analisar a solicitação e decidir pela aprovação ou reprovação.

Quando a solicitação for aprovada, será possível liberar o saldo para o cartão do colaborador. Após a liberação, o valor ficará disponível para utilização e as transações poderão ser acompanhadas pela plataforma.

Importante: Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários com perfil Administrador e/ou Financeiro, conforme as permissões configuradas pela empresa.

Passo a passo

Como aprovar um adiantamento

1. Acesse Para pagar.
2. Selecione o adiantamento que deseja analisar.
3. Clique em Aprovar ou Reprovar.
4. Confira o valor da solicitação.
5. Confirme a ação.

Pronto! O adiantamento será aprovado ou reprovado.

Como liberar o saldo para o Cartão

1. Após a aprovação da solicitação:
2. Localize o adiantamento aprovado.
3. Clique em Liberar saldo.
4. Confira o valor que será disponibilizado.
5. Confirme a operação.

Pronto! O saldo ficará disponível no Cartão do colaborador.

Como acompanhar os gastos realizados

1. Para visualizar as despesas realizadas com o cartão:
2. Acesse Subcontas.
3. Selecione o colaborador desejado.
4. Clique em Transações.

Nesta tela será possível acompanhar as movimentações realizadas com o Cartão.

Informações Importantes

• Apenas usuários com perfil Administrador ou Financeiro podem aprovar e liberar adiantamentos.
• O saldo somente ficará disponível para o colaborador após a etapa de Liberar saldo.
• A aprovação da solicitação não disponibiliza automaticamente o valor no cartão; é necessário realizar a liberação do saldo.
• As despesas efetuadas com o cartão podem ser acompanhadas na seção Transações da subconta do colaborador.

Perguntas Frequentes

Quem pode aprovar um adiantamento?

Usuários com perfil Administrador ou Financeiro, conforme as permissões configuradas na empresa.

Aprovar o adiantamento já disponibiliza o saldo no cartão?

Não. Após a aprovação, ainda é necessário utilizar a opção Liberar saldo para disponibilizar o valor ao colaborador.

Onde acompanho os gastos realizados com o cartão?

Em Subcontas > Transações, selecionando o colaborador desejado.

Posso reprovar uma solicitação de adiantamento?

Sim. Na tela Para pagar, basta selecionar a solicitação e clicar em Reprovar.