Como restringir categorias e subcategorias de despesas

Nesse artigo ensina como restringir o acesso a categorias e subcategorias para controlar quais usuários poderão visualizar e realizar lançamentos de despesas.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
• Como restringir uma subcategoria
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • O que acontece quando uma categoria é restrita?
  • Usuários sem associação conseguem ver categorias restritas?
  • Posso restringir apenas subcategorias?
  • Posso alterar os usuários associados depois?

Como funciona

A funcionalidade de Classificação de despesas permite restringir categorias e subcategorias para que apenas usuários específicos tenham acesso durante o lançamento de despesas.

Ao aplicar uma restrição, somente os usuários associados poderão visualizar e utilizar aquela categoria ou subcategoria.

Usuários que não estiverem associados não terão acesso a essas opções.

Passo a passo

Como restringir uma categoria

1. Acesse Configurações > Classificação de despesas.

2. Selecione a categoria que deseja restringir.

3. Clique em Tornar restrito.

4. Clique no botão +, localizado no canto inferior da tela.

5. Selecione os usuários que terão acesso à categoria.

6. Clique em Associar.

Pronto! A categoria ficará disponível apenas para os usuários associados.

Como restringir uma subcategoria

1. Acesse Configurações > Classificação de despesas.

2. Selecione a subcategoria que deseja restringir.

3. Clique em Tornar restrito.

4. Clique no botão +, localizado no canto inferior da tela.

5. Selecione os usuários que terão acesso à subcategoria para realizar lançamentos.

6. Clique em Associar.

Pronto! Apenas os usuários associados poderão utilizar essa subcategoria.

Informações Importantes

• As restrições podem ser aplicadas tanto para categorias quanto para subcategorias.

• Apenas usuários associados terão acesso às opções restritas.

• Usuários não associados não visualizarão as categorias ou subcategorias durante o lançamento das despesas.

• Revise periodicamente os usuários associados para manter os acessos atualizados.

Perguntas Frequentes

O que acontece quando uma categoria é restrita?

Somente os usuários associados poderão visualizar e utilizar essa categoria.

Usuários sem associação conseguem ver categorias restritas?

Não. Apenas usuários vinculados terão acesso.

Posso restringir apenas subcategorias?

Sim. A restrição pode ser aplicada separadamente em categorias ou subcategorias.

Posso alterar os usuários associados depois?

Sim. Os usuários vinculados podem ser ajustados conforme a necessidade da empresa.