Nesse artigo ensinamos como criar um orçamento para um projeto e acompanhar os gastos realizados por meio da funcionalidade de Orçamentos no Sankhya Despesas.
ÍNDICE
- Como funciona
- Pré-requisitos
- O que é um orçamento de projeto?
- Passo a passo
- Acompanhando o orçamento
- Informações Importantes
- Perguntas Frequentes
Como funciona
A funcionalidade de Orçamentos por Projeto permite definir um valor planejado para cada projeto, facilitando o controle financeiro e o acompanhamento das despesas ao longo da sua execução.
Além de criar orçamentos, é possível visualizar o consumo do orçamento, sincronizar novas despesas e consultar todas as despesas vinculadas ao projeto.
Importante: Antes de criar um orçamento, é necessário possuir um projeto criado e ativo.
Pré-requisitos
Antes de criar um orçamento, realize as seguintes configurações:
Ativar a Alocação em Projetos
Acesse Configurações.
Clique em Funcionalidades.
Acesse Classificação de despesas.
Ative a opção Alocação em projetos.
Configurar Aprovação Multiníveis (opcional)
Caso sua empresa utilize fluxo de aprovação específico para projetos:
Acesse Configurações > Funcionalidades.
Ative Aprovação Multiníveis.
Configure a Alçada de Aprovação, conforme a necessidade da empresa.
O que é um orçamento de projeto?
O orçamento de projeto é uma ferramenta que permite planejar e acompanhar os recursos financeiros destinados a um projeto.
Com ele, sua empresa consegue:
Planejar os gastos do projeto.
Acompanhar o consumo do orçamento.
Controlar o fluxo financeiro.
Tomar decisões com base nos valores já utilizados e no saldo disponível.
Também é possível configurar recorrências e editar o orçamento posteriormente, quando necessário.
Passo a passo
Acesse a funcionalidade Orçamentos.
Clique em Criar orçamento.
Clique em Buscar.
Localize o projeto desejado.
Clique em Selecionar.
Informe a data de início.
Informe a data de término.
Digite o valor orçado para o projeto.
Configure as demais opções disponíveis, como recorrência, se necessário.
Clique em Salvar.
Pronto! O orçamento será criado e ficará vinculado ao projeto selecionado.
Acompanhando o orçamento
Ao acessar um orçamento criado, você poderá acompanhar diversas informações importantes.
Resumo
Nesta tela são exibidos:
Valor orçado.
Valor já realizado (gastos registrados).
Limite disponível restante do orçamento.
Essas informações ajudam no acompanhamento financeiro do projeto em tempo real.
Sincronizar despesas
A opção Sincronizar despesas atualiza o orçamento, incluindo despesas vinculadas ao projeto que ainda não foram consideradas no cálculo do orçamento.
Ver despesas
Na opção Ver despesas, é possível visualizar todas as despesas que foram registradas utilizando aquele projeto.
Informações Importantes
É obrigatório possuir um projeto ativo antes de criar um orçamento.
A funcionalidade Alocação em projetos deve estar habilitada.
Os orçamentos podem ser editados após a criação.
Caso novas despesas sejam lançadas no projeto e ainda não apareçam no orçamento, utilize a opção Sincronizar despesas para atualizar as informações.
Perguntas Frequentes
Posso criar um orçamento sem possuir um projeto?
Não. É necessário que exista um projeto criado e ativo.
O orçamento é atualizado automaticamente?
Caso alguma despesa ainda não tenha sido considerada, utilize a opção Sincronizar despesas para atualizar os valores do orçamento.
Como acompanho quanto ainda posso gastar?
No resumo do orçamento são exibidos o valor orçado, o valor já realizado e o limite disponível.
Posso visualizar todas as despesas do projeto?
Sim. Basta acessar a opção Ver despesas dentro do orçamento.
Posso alterar um orçamento depois de criado?
Sim. O orçamento pode ser editado sempre que necessário.
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