Copiloto: Como registrar uma despesa em nome de outro usuário utilizando a funcionalidade Copiloto

Nesse artigo ensina a como registrar uma despesa em nome de outro usuário utilizando a funcionalidade Copiloto.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
  • Registrar uma despesa
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Posso registrar uma despesa para qualquer usuário?
  • Quais tipos de despesas podem ser registradas?
  • Preciso anexar um comprovante?
  • O lançamento segue o fluxo normal de aprovação?

Como funciona

Após configurar e vincular um usuário na funcionalidade Copiloto, o administrador poderá acessar a conta desse colaborador e registrar despesas em seu nome.

As despesas cadastradas seguirão o mesmo fluxo de preenchimento e aprovação utilizado pelo próprio usuário.

Passo a passo

Registrar uma despesa

1. Certifique-se de que a funcionalidade Copiloto já está configurada e que o usuário foi vinculado.
2. Clique no seu nome, localizado no canto superior direito da tela.
3. Selecione a opção Acessar como.
4. Escolha o usuário para o qual deseja registrar a despesa.
5. Acesse Minhas despesas.
6. Clique no botão +, localizado no canto inferior direito da tela.
7. Selecione o tipo de despesa desejado:

• Alimentação
• Transporte
• Hospedagem
• Quilometragem
• Outros

       8 . Anexe o comprovante da despesa.

       9 . Preencha as informações solicitadas, como:

• Valor da despesa;
• Descrição;
• Data da despesa;
• Demais informações obrigatórias, quando aplicável.

Finalize o lançamento.

Pronto! A despesa será registrada em nome do usuário selecionado.

Informações Importantes

É necessário que o Copiloto esteja previamente configurado para utilizar essa funcionalidade.

O administrador deve acessar o perfil do usuário por meio da opção Acessar como antes de realizar o lançamento.

O preenchimento das informações da despesa deve seguir as políticas e regras configuradas pela empresa.

Dependendo da configuração da plataforma, alguns campos podem ser obrigatórios.

Perguntas Frequentes

Posso registrar uma despesa para qualquer usuário?

Sim, desde que o usuário esteja vinculado à sua configuração de Copiloto.

Quais tipos de despesas podem ser registradas?

É possível registrar despesas de Alimentação, Transporte, Hospedagem, Quilometragem e Outros.

Preciso anexar um comprovante?

Sim. O comprovante deve ser anexado conforme as regras definidas pela empresa.

O lançamento segue o fluxo normal de aprovação?

Sim. A despesa seguirá o fluxo de aprovação configurado para o usuário.