Como ativar a funcionalidade e criar um projeto

Nesse artigo ensina como ativar a funcionalidade de Alocação em Projetos e criar projetos para classificar despesas no Sankhya Despesas.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
  • Ativar a funcionalidade de projetos
  • Criar um projeto
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Qual a diferença entre um projeto público e um projeto restrito?
  • O código do projeto é obrigatório?
  • Posso criar um projeto sem ativar a funcionalidade?
  • Posso alterar um projeto depois de criado?

Como funciona

A funcionalidade Alocação em Projetos permite organizar e classificar despesas por projetos, facilitando o acompanhamento dos gastos e o gerenciamento financeiro.

Ao criar um projeto, você pode definir se ele ficará disponível para todos os usuários ou apenas para colaboradores específicos.

Passo a passo

Ativar a funcionalidade de projetos

1. Acesse Configurações.

2. Clique em Funcionalidades.

3. Acesse Classificação de despesas.

4. Ative a opção Alocação em projetos.

Criar um projeto

1. Acesse Configurações > Classificação de despesas > Projetos.

2. Clique no botão +, localizado no canto inferior direito da tela.

3. Escolha o tipo de projeto:

   • Público: disponível para todos os usuários.

   • Restrito: disponível apenas para os usuários que forem associados ao projeto.

4. Informe o nome do projeto.

5. Se desejar, preencha o campo Código.

6. Clique em Salvar.

Pronto! O projeto estará disponível para utilização conforme as permissões configuradas.

Informações Importantes

• Antes de criar projetos, é necessário ativar a funcionalidade Alocação em projetos.

• Projetos públicos podem ser utilizados por todos os usuários da plataforma.

• Projetos restritos ficam disponíveis apenas para os usuários associados.

• O campo Código é opcional e pode ser utilizado para facilitar a identificação do projeto, especialmente em empresas que utilizam integrações.

Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre um projeto público e um projeto restrito?

Projetos públicos ficam disponíveis para todos os usuários. Já os projetos restritos podem ser utilizados apenas pelos usuários associados a eles.

O código do projeto é obrigatório?

Não. O preenchimento do código é opcional.

Posso criar um projeto sem ativar a funcionalidade?

Não. A opção Alocação em projetos deve estar habilitada para que seja possível criar projetos.

Posso alterar um projeto depois de criado?

Sim. Caso necessário, as informações do projeto podem ser atualizadas posteriormente.