Como aprovar um relatório com adiantamento?

Ensinar como vincular um adiantamento durante a aprovação de um relatório de despesas e como consultar posteriormente as informações do adiantamento e o histórico do relatório.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
• Como consultar o adiantamento vinculado
• Como consultar o histórico do relatório
• Informações Importantes
  • Onde visualizo o saldo de adiantamento?
  • O que representa o campo "Total de reembolso"?
  • Onde seleciono o adiantamento que será utilizado?
  • Como descubro qual adiantamento foi vinculado ao relatório?
  • Posso consultar todas as ações realizadas no relatório?

Como funciona

Quando um colaborador possui um adiantamento disponível, esse valor pode ser utilizado na prestação de contas do relatório de despesas.

Durante a aprovação do relatório, o aprovador deve selecionar o adiantamento correspondente para que o saldo seja abatido corretamente. Após a vinculação, o sistema recalcula o resultado financeiro do relatório.

Também é possível consultar posteriormente qual adiantamento foi vinculado e visualizar todo o histórico de ações realizadas no relatório.

Passo a passo

Aprovar um relatório com adiantamento

1. Acesse o relatório que deseja aprovar.

2. No Resumo financeiro, verifique a seção Saldo de adiantamento.

3. Confira o valor disponível de adiantamento.

Ao lado dessa informação será exibido o campo Total de reembolso, que representa o valor que seria reembolsado ao colaborador caso não houvesse saldo de adiantamento disponível.

4. Clique em Aprovar.

5. Na tela Resultado do relatório, localize a lista de adiantamentos disponíveis.

6. Selecione o adiantamento que deverá ser vinculado ao relatório.

7. Confira o campo Resultado final.

8. Finalize a aprovação.

Pronto! O adiantamento será vinculado ao relatório e utilizado na prestação de contas.

Como consultar o adiantamento vinculado

Para verificar qual adiantamento foi utilizado:

1. Acesse o relatório.

2. Clique em Parâmetros do relatório.

3. Localize a seção Adiantamentos.

Nessa área serão exibidas informações como:

• Número do adiantamento;

• Data;

• Valor vinculado.

Como consultar o histórico do relatório

Na tela Parâmetros do relatório, acesse a seção Histórico.

Nela é possível visualizar todas as ações realizadas no relatório, como:

• Criação do relatório;

• Aprovações;

• Reprovações;

• Retorno ao colaborador;

• Demais alterações realizadas durante o fluxo.

Informações Importantes

• O saldo de adiantamento é exibido no Resumo financeiro do relatório quando o colaborador possui valores disponíveis.

• O campo Total de reembolso representa o valor que seria pago ao colaborador caso não existisse saldo de adiantamento.

• O adiantamento deve ser selecionado na tela Resultado do relatório para que seja utilizado na prestação de contas.

• Após a aprovação, todas as informações permanecem disponíveis na seção Parâmetros do relatório.

Perguntas Frequentes

Onde visualizo o saldo de adiantamento?

No Resumo financeiro do relatório.

O que representa o campo "Total de reembolso"?

É o valor que seria reembolsado ao colaborador caso ele não possuísse saldo de adiantamento disponível.

Onde seleciono o adiantamento que será utilizado?

Na tela Resultado do relatório, exibida após clicar em Aprovar.

Como descubro qual adiantamento foi vinculado ao relatório?

Acesse Parâmetros do relatório > Adiantamentos.

Posso consultar todas as ações realizadas no relatório?

Sim. Em Parâmetros do relatório > Histórico é possível visualizar todas as movimentações realizadas durante o fluxo do relatório.