Como funciona a visualização de saldo do usuário?

Nesse artigo explica como funciona a funcionalidade Saldo, quais informações são exibidas e como interpretar os valores apresentados no perfil do usuário.

ÍNDICE

• Como funciona
• Como ativar a funcionalidade
• O que é exibido no saldo?
  • Receitas em aberto
  • Despesas em aberto
  • Saldo
  • Visualização no aplicativo
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Quem pode visualizar o saldo?
  • O saldo é atualizado automaticamente?
  • O que significa "Receitas em aberto"?
  • O que significa "Despesas em aberto"?
  • Por que é importante vincular os adiantamentos aos relatórios?

Como funciona

A funcionalidade Saldo permite acompanhar a situação financeira dos colaboradores em relação aos adiantamentos recebidos, despesas registradas e valores que poderão ser reembolsados ou devolvidos.

Quando essa funcionalidade está ativada, administradores e os próprios usuários podem visualizar um resumo financeiro diretamente no perfil do usuário.

No aplicativo, o colaborador também acompanha seu saldo em tempo real na tela inicial.

Como ativar a funcionalidade

1. Acesse Configurações.

2. Clique em Funcionalidades.

3. Acesse Permissões e compartilhamento.

4. Ative a opção Saldo.

Após a ativação, as informações de saldo passarão a ser exibidas no perfil dos usuários.

O que é exibido no saldo?

O painel é dividido em três seções.

Receitas em aberto

Apresenta os valores que o colaborador ainda possui disponíveis.

São exibidos:

• Valor de adiantamentos: adiantamentos aprovados que ainda não foram finalizados por meio da prestação de contas.

• Créditos remanescentes: valores que sobraram de adiantamentos anteriores e que ainda não foram concluídos com relatórios.

Despesas em aberto

Exibe despesas que ainda estão em processo de prestação de contas.

São consideradas:

• Despesas não reportadas: despesas cadastradas, mas que ainda não foram enviadas em um relatório.

• Relatórios não concluídos: relatórios que ainda estão em aprovação ou aprovados, mas aguardam conclusão.

Saldo

Apresenta o resultado da comparação entre:

• Valores de adiantamentos e créditos disponíveis.

• Despesas aprovadas e reembolsáveis.

Como resultado, a plataforma informa se o colaborador:

• possui um valor a receber (reembolso); ou

• precisa devolver algum valor para a empresa.

Visualização no aplicativo

Quando a funcionalidade está ativa, o colaborador consegue visualizar seu saldo diretamente na tela inicial do aplicativo.

As informações são atualizadas conforme novas despesas são registradas, enviadas e aprovadas.

Informações Importantes

• A funcionalidade deve estar ativada em Configurações > Funcionalidades > Permissões e compartilhamento.

• Administradores podem visualizar o saldo dos colaboradores.

• Cada usuário também pode consultar seu próprio saldo.

• Para que os valores sejam apresentados corretamente, é importante que os adiantamentos sejam sempre vinculados aos respectivos relatórios de despesas.

Perguntas Frequentes

Quem pode visualizar o saldo?

Os administradores e o próprio colaborador podem consultar essas informações.

O saldo é atualizado automaticamente?

Sim. Os valores são atualizados conforme despesas, relatórios e adiantamentos são registrados e processados.

O que significa "Receitas em aberto"?

São valores de adiantamentos ou créditos que ainda não foram totalmente utilizados ou concluídos.

O que significa "Despesas em aberto"?

São despesas que ainda não foram enviadas em um relatório ou relatórios que ainda não foram concluídos.

Por que é importante vincular os adiantamentos aos relatórios?

Porque essa associação garante que o saldo seja calculado corretamente, refletindo os valores realmente disponíveis, reembolsáveis ou a devolver.