Agenda

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• ASSOCIAÇÃO DE CLIENTES A TAREFAS

AGENDA

Menu>> Agenda
Em Agenda existem 5 opções: Calendário, Tarefa, associação de clientes à tarefas, Executor de rotinas e voltar ao menu anterior.

CALENDÁRIO

Menu >> Agenda >> Calendário

A primeira opção de Agenda é o Calendário.

Essa tela mostra as atividades do administrador e do agente com os horários do início das atividades e, também, a descrição das mesmas.
O calendário pode ser visualizado por mês, semana ou dia. Além disso, há uma diferenciação por cores entre os ícones que representam as tarefas: azul para as Tarefas do Agente e alaranjado para as Tarefas do Administrador.

Nova tarefa no Calendário

Menu >> Agenda >> Calendário >> Nova Tarefa

Para criar uma nova tarefa no calendário, basta clicar na opção , localizado no canto esquerdo e superior do Calendário.
Após isto aparecerá uma tela com a criação dessa tarefa, para criá-la, siga o passo a passo:

● Configurações Básicas.

● Digite o título da nova tarefa.

● Digite a descrição da Tarefa.

● Selecione a data da Tarefa

● Selecione a hora da Tarefa.

● Selecione a opção de repetir ou não a tarefa.
Caso queira repeti-la, pode realizar A cada ano, A cada mês, A cada semana e Todos os Dias.

● Programação da Tarefa.

● Coloque o Nome do Grupo.

● Selecione o Canal de Comunicação.

Caso seja WhatsApp é necessário informar o Template WhatsApp.

Caso seja E-mail informe os dados para envio.

Em Tipo de Tarefa: Image ou Message
(Ao selecionar a opção Image, a opção Message será desabilitada, e vice-versa).
Assunto: Assunto do e-mail
Mensagem: Conteúdo do e-mail

Caso seja Telegram informe os dados para envio:
Em Tipo de Tarefa: Image ou Message
(Ao selecionar a opção Image, a opção Message será desabilitada, e vice-versa).
Mensagem: Conteúdo da mensagem de envio

● Para finalizar, basta clicar na opção de Salvar e, caso contrário, clique na opção

Cancelar.

TAREFAS

Menu >> Agenda >> Tarefas

A segunda opção de Agenda é a “Tarefas”.

Nesta tela são mostradas todas as tarefas que estão no calendário em forma de lista, que tem como campos: “Buscar”, “Nome” e “Descrição”.

Para editar uma tarefa, selecione-a, faça as alterações desejadas e salve.

Se preferir, também é possível excluí-la clicando em Apagar.

ASSOCIAÇÃO DE CLIENTES A TAREFAS

Menu >> Agenda >> Associação de Clientes a Tarefas
A terceira opção de Agenda é a Associação de Clientes a Tarefas.

Nesta tela são mostradas todas as tarefas criadas e a possibilidade de associar agentes a elas.

Para associar clientes a tarefas, siga o passo a passo a seguir:

●Pesquise a Tarefa que se deseja associar aos clientes.

● Selecione a Tarefa.

● Selecione os usuários para o recebimento dessa tarefa. Para facilitar, use a opção de “Pesquisar usuários”.

Para incluir os clientes, utilize os botões:

Incluir um ou mais clientes– permite adicionar clientes específicos para receberem a tarefa.

Incluir todos os clientes massivamente- adiciona todos os clientes de uma só vez

Retirar um ou mais clientes– remove clientes específicos para receberem a tarefa.

Retirar todos os clientes massivamente– remove todos os clientes de uma só vez.