Cadastros Básicos - Usuário Vidya Force

Para realizar o cadastramento de um novo usuário vendedor no ERP Sankhya, é necessário seguir alguns passos essenciais que envolvem:

138. Criação do usuário no sistema.

139. Associação ao parceiro (vendedor).

140. Atribuição de permissões e, se necessário, papéis no Sankhya.
     
     
     

✅ Passo a Passo para Cadastrar um Novo Usuário Vendedor

🔹 1. Criar o Vendedor

Tela: Vendedores/Compradores
Caminho: Configurações >Cadastros > Vendedores/Compradores

1024. Localize o vendedor ou crie um novo.

1025. Preencha os campos necessários.

1026. Salve o cadastro.
      
      

⚠️ Importante: essa associação é necessária para que o sistema reconheça o usuário como vendedor, especialmente em filtros e relatórios de vendas.

🔹 2. Criar o Usuário no Sistema

Tela: Usuários
Caminho: Configurações > Segurança > Usuários

484. Clique em "Novo" para criar um novo usuário.

485. Preencha os campos obrigatórios:

     • Nome do usuário

     • Login

     • Senha

     • E-mail (se necessário para notificações ou Sankhya Om)

     • Empresa Padrão

486. Marque a opção "Ativo".

487. Vincule ao Vendedor anteriormente cadastrado.

488. Clique em Salvar.
     
     

📘 Documentação de Apoio:
👉 Cadastro de Usuários - Sankhya

🔹 3. Criar carteira do vendedor
Tela: Parceiros
Caminho: Configurações >Cadastros >Parceiros

    Caso os parceiros ainda não estejam vinculados à carteira do vendedor, existem duas formas de realizar essa associação:

1. Via tela de Vendedores/Compradores
   • Acesse novamente a tela "Vendedores/Compradores".
   • Vá até a aba "Parceiros".
   • Adicione os parceiros que fazem parte da carteira do vendedor
     
     
2. Via cadastro do parceiro
   • Acesse o cadastro do parceiro desejado.
   • Na aba "Identificação", preencha o campo "Vendedor Preferencial" com o nome ou código do vendedor.