Como o Planejamento Orçamentário está organizado: matriz de módulos
Este artigo apresenta a estrutura completa do produto na visão do administrador: quais módulos existem, para que serve cada um e quem os utiliza. Use-o como mapa de navegação da base de conhecimento — cada módulo tem seus próprios artigos de detalhe.
Matriz de módulos
| Módulo | Para que serve | Principais recursos | Quem usa |
|---|---|---|---|
| Cadastros | Dados mestres do orçamento | Empresas, centros de resultado (CRs), contas contábeis, colaboradores, cargos e gestores | Administrador |
| Premissas | Parâmetros econômicos por versão | Dissídio, impostos, turnover, benefícios e encargos | Administrador |
| Modelagem | Definir como se orça | Modelos de preenchimento (nativos e personalizados), fórmulas, versões de modelo | Administrador |
| Regras contábeis | Definir o que cada CR orça | Matriz CR × conta, vínculo conta × modelo, exceções por CR, rateios | Administrador |
| Versões do orçamento | Controlar os ciclos | Criar, duplicar e fechar versões; último mês realizado; versão de controle | Administrador |
| Preenchimento | Lançar os valores | Abas por modelo, confirmação, gráfico comparativo | Gestor e administrador |
| Pessoal (folha) | Projetar custo de pessoal | Folha por colaborador, contratações, desligamentos e aumentos projetados | Gestor e administrador |
| Acompanhamento e aprovação | Controlar o fluxo | Kanban de status, aprovação/reprovação com comentário, trilha de auditoria | Administrador e aprovadores |
| Resultado (DRE) | Analisar números | DRE orçado × realizado por conta, CR e empresa; consulta de lançamentos | Administrador |
| Link do gestor | Acesso descentralizado | Preenchimento e submissão sem login, escopado por gestor | Gestor |
| Playground | Análises livres | Estudos com consultas de leitura sobre os dados e canvas versionado | Administrador |
Fluxo de trabalho típico
- Estruturar: cadastrar empresas, CRs, contas, colaboradores e gestores.
- Parametrizar: definir premissas da versão e configurar modelos e regras contábeis.
- Abrir o ciclo: criar a versão do orçamento e distribuir os links aos gestores.
- Preencher: cada gestor lança e confirma os modelos dos seus CRs; pacotes são preenchidos pelos seus responsáveis.
- Aprovar: os CRs submetidos são avaliados no acompanhamento; reprovações voltam com comentário.
- Analisar: com o ciclo aprovado, o resultado é acompanhado na DRE orçado × realizado.
Perfis de acesso
- Administrador: acessa todos os módulos pelo aplicativo.
- Gestor: trabalha nos seus CRs e pacotes, pelo aplicativo ou pelo link exclusivo recebido por e-mail, sem login.
Artigos relacionados
Cada módulo da matriz possui artigos próprios na base — use o filtro de módulos para navegar.
Pendências para validação
- `` do administrador.
- Confirmar se a ordem dos módulos corresponde à ordem do menu do aplicativo.
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