Tela de versões do orçamento: visão geral e utilização
Módulo: Versões do orçamento
O que é e para que serve
A tela de versões lista todos os ciclos orçamentários já criados e concentra as operações de ciclo: criar, duplicar e fechar versões. Cada versão carrega seu ano, status, último mês realizado e marcações especiais.
Informações exibidas
| Informação | O que significa |
|---|---|
| Nome e ano | Identificação da versão (ex.: Orçamento 2026: 0+12, Forecast 2026 (5+7)) |
| Status | Iniciada (aberta para preenchimento) ou Fechada |
| Último mês realizado | Quantos meses ficam travados como realizado no preenchimento |
| Versão atual | Marca a versão vigente do processo |
| Versão de controle | Versão usada como referência de comparação no preenchimento |
| Origem | Em duplicações, indica de qual versão os dados foram copiados |
Ações e controles
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Criar versão | Abre um novo ciclo copiando as premissas da versão anterior |
| Duplicar versão | Novo ciclo copiando também os dados preenchidos da origem |
| Fechar versão | Encerra o ciclo: congela o total de modelos e desativa os links dos gestores |
Comportamentos e pontos de atenção
- Criar uma versão fecha automaticamente as abertas — só existe um ciclo em preenchimento por vez.
- Versões fechadas permanecem consultáveis nos comparativos e na DRE.
- Para o passo a passo seguro da criação, consulte o artigo de melhores práticas relacionado.
Resultado esperado
Histórico de versões organizado, com a versão vigente identificada, as fechadas preservadas para comparação e a versão de controle definida.
Artigos relacionados
- Melhores práticas para criação de uma nova versão do orçamento
Pendências para validação
- Confirmar rótulos dos botões e colunas na tela.
- Confirmar se o fechamento manual de versão está disponível na tela ou ocorre apenas na criação de uma nova.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.