Projeção de pessoal (folha): visão geral e utilização

Projeção de pessoal (folha): visão geral e utilização

Módulo: Pessoal

O que é e para que serve

O módulo de Pessoal projeta o custo de folha de cada centro de resultado (CR) para os 12 meses da versão do orçamento, a partir do quadro de colaboradores e das movimentações planejadas. O resultado alimenta automaticamente as contas de pessoal do orçamento — o gestor não digita esses valores conta a conta.

Pré-requisitos

• Colaboradores cadastrados com CR, empresa, cargo, salário e tipo de contrato.
• Benefícios e encargos configurados para a versão.
• Premissas de dissídio e turnover definidas, quando aplicáveis.

Visão geral

• Quadro de colaboradores: lista por CR, com busca por nome e cargo.
• Movimentações projetadas:
• Contratações: vagas futuras por cargo, CR, mês de entrada e quantidade;
• Desligamentos: o mês informado é o primeiro mês sem custo do colaborador;
• Aumentos salariais: percentual, mês de aplicação e motivo.
• Geração da folha: o cálculo projeta, colaborador a colaborador, os 12 meses da versão — salários, benefícios, encargos e as movimentações acima.
• Gravação no orçamento: a folha é agregada por mês e gravada nas contas de pessoal do orçamento (grupo 5.1.01/02/03).

Comportamentos e pontos de atenção

• Recálculo: alterações em colaboradores, benefícios, encargos, premissas ou movimentações não refletem automaticamente no orçamento — é preciso recalcular a projeção para o ciclo e CR. O recálculo substitui a projeção anterior daquele ciclo/CR antes de regravar.
• Desligamentos preservados: ao duplicar uma versão, os desligamentos projetados são mantidos na nova versão.
• Movimentações pelo link do gestor: contratações, desligamentos, aumentos e o recálculo também podem ser feitos pelo link de preenchimento, no escopo do gestor.
• A aba Pessoal do preenchimento exibe o resultado calculado; os valores não são editáveis diretamente na grade.

Resultado esperado

Após gerar a folha e gravar o orçamento, a aba Pessoal do CR exibe os custos projetados mês a mês, coerentes com o quadro de colaboradores e as movimentações registradas, e a linha Total reflete o custo anual de pessoal do CR.

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Pendências para validação

1. Confirmar os rótulos dos botões de gerar folha e gravar no orçamento (se são ações separadas ou uma só na interface).
2. Confirmar os nomes exatos das contas do grupo 5.1.01/02/03 no plano de contas.