Link de preenchimento do gestor: visão geral e utilização

Link de preenchimento do gestor: visão geral e utilização

Módulo: Preenchimento do orçamento — link do gestor

Acesso: link exclusivo recebido por e-mail. Não exige login no aplicativo.

O que é e para que serve

O link de preenchimento é a porta de entrada do gestor para lançar o orçamento dos seus centros de resultado (CRs) e pacotes sem precisar de usuário e senha. O acesso usa um token exclusivo, gerado por versão do orçamento e por gestor, e todo o conteúdo fica restrito ao escopo daquele gestor — não é possível ver nem alterar dados de outros gestores.

Importante: o link é pessoal. Não repasse a URL a terceiros: qualquer pessoa com o link consegue preencher e submeter em nome do gestor.

Pré-requisitos

• Versão do orçamento aberta, com o gestor vinculado a pelo menos um CR ou pacote.
• Link da versão vigente (links de versões fechadas são desativados automaticamente).

Visão geral

• Página inicial: apresenta o contexto da versão e os cartões dos CRs e pacotes do gestor, cada um com status e progresso de preenchimento.
• Preenchimento: ao abrir um CR, o gestor lança os valores nas abas de modelo, confirma cada aba e acompanha o comparativo com o realizado — a mesma estrutura da tela interna de preenchimento.
• Movimentações de pessoal: pelo link também é possível registrar contratações projetadas, desligamentos projetados e aumentos salariais, e recalcular a projeção de pessoal do CR.
• Pacotes: o responsável por um pacote lança os valores do pacote e o submete separadamente.
• DRE do gestor: o link oferece uma visão consolidada de resultado (DRE) restrita aos CRs do gestor.
• Motivos de reprovação: quando um CR ou pacote é reprovado, o comentário do aprovador fica visível ao gestor no link.

Comportamentos e pontos de atenção

• Submissão: com todas as abas confirmadas, o gestor submete o CR pelo próprio link. Após a submissão, a edição fica bloqueada até a avaliação do aprovador.
• Bloqueios: o link não permite salvar nem submeter quando a versão está fechada, nem editar CRs nos status Submetido ou Aprovado.
• Auditoria: as ações feitas pelo link são registradas na trilha de auditoria com origem identificada como link.
• Link inválido: se o acesso falhar com erro de token, consulte o artigo relacionado sobre link inválido ou desativado.

Resultado esperado

O gestor consegue, apenas com o link do e-mail: visualizar seus cartões, preencher e confirmar as abas dos seus CRs e pacotes, registrar movimentações de pessoal, acompanhar sua DRE e submeter tudo para aprovação.

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Pendências para validação

1. Confirmar os rótulos da página inicial do link (títulos dos cartões e do indicador de progresso).
2. Confirmar se a DRE do gestor aparece como aba, menu ou botão no link.