Modelagem de modelos de preenchimento: visão geral e utilização
Módulo: Modelagem
O que é e para que serve
A Modelagem é onde o administrador define como cada grupo de contas será orçado. O produto traz modelos nativos (Base Zero, Base Histórico, Pessoal e Receita) e permite criar modelos personalizados, com fórmulas próprias, para necessidades específicas — por CR ou por pacote.
Conceitos
- Modelo (driver): a forma de construção do valor de uma conta no preenchimento. Cada modelo vira uma aba na tela do gestor.
- Escopo: modelos podem ser de CR (cada gestor preenche o seu) ou de Pacote (um responsável preenche centralizado e o valor é rateado entre CRs).
- Fórmulas: linhas calculadas do modelo, com granularidade configurável e possibilidade de rateio; podem ter linhas de entrada personalizadas preenchidas pelo gestor.
- Ordem: a sequência dos modelos pode ser reordenada e define a ordem das abas no preenchimento.
Ações e controles
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Criar modelo | Adiciona um modelo personalizado, com escopo CR ou Pacote |
| Editar fórmulas | Define as linhas de cálculo e entradas do modelo |
| Publicar versão do modelo | Congela o estado atual das linhas e fórmulas como uma versão consultável |
| Excluir/inativar | Remove o modelo; se já houver orçamento preenchido com ele, a exclusão é bloqueada e o modelo é inativado |
| Reordenar | Ajusta a posição do modelo entre as abas |
Comportamentos e pontos de atenção
- Versões de modelo: cada publicação gera um snapshot com histórico — é possível listar as versões e visualizar o estado de cada uma.
- Modelos em uso não somem: a exclusão com orçamento preenchido é bloqueada; o modelo é apenas inativado, preservando os dados lançados.
- O efeito prático do modelo sobre cada CR depende das Regras contábeis (vínculo conta × modelo).
Resultado esperado
Modelos configurados e ordenados; ao abrir o preenchimento, cada CR exibe as abas corretas, com as fórmulas calculando conforme a última versão publicada.
Artigos relacionados
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Pendências para validação
- Confirmar rótulos da tela (botões de criar, publicar versão, reordenar).
- Confirmar como a inativação é sinalizada visualmente na lista de modelos.
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