Este manual explica como configurar o Sankhya para que, ao confirmar uma nota de compra de combustível em posto externo, o sistema crie automaticamente o registro de abastecimento correspondente — sem que o usuário precise digitar nada na tela de Abastecimentos. Em resumo, o fluxo é: nota de compra de combustível confirmada → sistema lê produto, veículo, motorista e quilometragem → abastecimento é criado sozinho, já vinculado à nota que o originou.
O documento cobre a configuração principal na tela Tipos de Operação - TOP, os requisitos complementares em outras telas, as regras de negócio observadas, os pontos de atenção mais comuns e um roteiro de teste para validar tudo antes de liberar aos usuários.
Fluxo de Entrada — Passo a Passo
Mapa de leitura rápido do processo completo — cada passo é detalhado nas seções seguintes.
Configuração — ligar as marcações na TOP de compra, preencher o Tipo de Combustível nos produtos e revisar a permissão de alteração nas Configurações do Gestão de Frotas.
Lançamento da Nota de Entrada — a nota de compra de combustível é lançada pelo Portal de Compra, trazendo os dados do arquivo eletrônico do posto.
Validações — o sistema confere: marcação ligada na TOP, itens com Tipo de Combustível informado, veículo e quilometragem preenchidos, ausência de liberação pendente e inexistência de abastecimento já lançado para aquela nota.
Registro da Nota de Compra — a nota é confirmada normalmente.
Registro do Lançamento de Abastecimento — o abastecimento é criado automaticamente, já vinculado à nota, com Tipo de Inclusão "Nota Fiscal" e Status "Não Inserido".
Sobre esta versão: manual em sua versão inicial, já com as capturas de tela anexadas. O inventário das imagens utilizadas, com nome de tela e arquivo correspondente, está na seção Evidências Anexadas, perto do final do documento. Alguns caminhos de menu ainda aparecem como (a confirmar) e serão completados na próxima revisão. |
Acesso à Tela
A configuração principal deste fluxo fica na tela Tipos de Operação - TOP (Financeiro » Arquivos » Cadastros » Tipos de Operação - TOP)
A complementar: identificador interno (resourceID) da tela Tipos de Operação - TOP ainda não confirmado.
Tela Tipos de Operação - TOP — registro 9, "NOTA DE COMPRA LANÇA ABASTECIMENTO", aba Geral. Os quatro campos em verde estão ligados; "Gerar abastecimento na confirmação" (destaque amarelo) é o campo que efetivamente dispara a criação do abastecimento. Arquivo: tgftop_configuracao.png
Pré-Requisitos
Uma Tipos de Operação - TOP de compra (tipo de movimento C-Compra) configurada para a nota de combustível — no ambiente descrito neste manual, o registro 9 - Nota de Compra Lança Abastecimento.
Produtos de combustível cadastrados no Cadastro de Produtos com o campo Tipo de Combustível preenchido.
Cadastro de veículos e motoristas completo e ativo (placa e CPF corretos).
Parceiro do posto marcado como Posto no Cadastro de Parceiros.
Parceiro motorista marcado como Motorista no Cadastro de Parceiros.
Padrão de observação fiscal combinado com o fornecedor de combustível (placa, CPF do motorista e KM/ODÔMETRO reconhecíveis), quando a nota chegar por arquivo eletrônico.
Configurações do Gestão de Frotas revisadas, em especial o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada.
Perfil de acesso do usuário com permissão para lançar/confirmar notas de entrada e para consultar a tela de Abastecimentos.
Ambiente de homologação/teste disponível para rodar o roteiro de teste ponta a ponta antes do Go Live.
Visão Geral da Tela
Na tela Tipos de Operação - TOP, o cabeçalho do registro traz os campos Cód.Tipo Operação, Descrição, Tipo de movimento, Ativo e Grupo. Para o fluxo de abastecimento automático, o registro de referência é o de tipo de movimento C-Compra, situação Ativo e grupo Compra.
Na aba Geral desse registro ficam os campos relevantes para este manual, sempre no formato de chave liga/desliga:
Importar Motorista da Observação: lê o CPF escrito na observação da nota e preenche o motorista do abastecimento.
Importar Veículo da Observação: lê a placa escrita na observação da nota e preenche o veículo.
Importar KM da Observação: lê o odômetro escrito na observação e preenche a quilometragem.
Gerar abastecimento na confirmação: é o campo que efetivamente cria o abastecimento quando a nota é confirmada.
Importante: os três campos "Importar ... da Observação" são auxiliares — eles só servem para preencher veículo, motorista e quilometragem automaticamente quando a nota chega por arquivo eletrônico. Quem de fato dispara a criação do abastecimento é o campo Gerar abastecimento na confirmação. Se o usuário preferir digitar veículo e quilometragem manualmente na nota, os três campos de importação podem ficar desligados — mas veículo e quilometragem precisam estar preenchidos de algum jeito para o abastecimento ser gerado. |
Configurações Complementares Necessárias
Além de ligar o campo Gerar abastecimento na confirmação na TOP, outros pontos de configuração e regras de contexto precisam estar corretos para o abastecimento ser criado.
1. Tipos de Operação - TOP da nota de compra
Na TOP usada para lançar a nota de compra (entrada) de combustível, o campo Gerar abastecimento na confirmação, na aba Geral, precisa estar ligado. Esta é a configuração central descrita na seção Acesso à Tela acima.
2. Cadastro de Produtos — Tipo de Combustível
No Cadastro de Produtos, cada produto de combustível precisa ter o campo Tipo de Combustível preenchido. Somente os itens da nota cujo produto tem esse campo informado entram no abastecimento gerado. Este é o ponto que mais causa o sintoma "configurei e não gerou".
Menu: (caminho de menu a confirmar)
Cadastro de Produtos — produto "DIESEL S10". O campo Tipo de Combustível fica no tema Gestão de Frotas, aqui preenchido com "Diesel". É esse preenchimento que faz o item da nota ser reconhecido como combustível. Arquivo: cadastro_produto_tipo_combustivel.png
3. Veículo e quilometragem informados na nota
A nota precisa ter veículo e quilometragem informados — normalmente vindos da observação fiscal do arquivo eletrônico da nota de entrada, lidos pelos campos "Importar ... da Observação", ou digitados manualmente na nota quando esses campos estiverem desligados.
4. Liberação da nota (alçada)
A nota não pode estar com liberação pendente (regra de alçada) no momento da confirmação. Enquanto a liberação estiver pendente, o abastecimento não é gerado.
5. Abastecimento único por nota
Não pode existir abastecimento já lançado para aquela nota. O sistema aceita apenas um registro de abastecimento por nota — não há geração duplicada.
6. Configurações do Gestão de Frotas
Nas Configurações do Gestão de Frotas, avaliar o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada, que define se o abastecimento criado automaticamente poderá ser editado depois.
Menu: (caminho de menu a confirmar)
Configurações do Gestão de Frotas, seção Abastecimento. O campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada (em destaque) está ligado, permitindo editar o abastecimento depois de criado. Arquivo: config_frotas_permite_alterar.png
7. Parceiro do Posto — marcação Posto
O registro de abastecimento só aceita, no campo Posto, um parceiro que esteja marcado como Posto no Cadastro de Parceiros. Não é uma recomendação — é uma restrição do próprio sistema: parceiro sem essa marcação não é aceito no campo.
Menu: (caminho de menu a confirmar)
PRINT 12 — já anexado. Cadastro de Parceiros — parceiro "POSTO RECREIO". A chave Posto fica no cabeçalho do cadastro, logo abaixo de Tipo de pessoa, e precisa estar ligada. Arquivo: cadastro_parceiro_posto.png
8. Parceiro Motorista — marcação Motorista
Da mesma forma, o campo Motorista do abastecimento só aceita um parceiro marcado como Motorista no Cadastro de Parceiros.
Menu: (caminho de menu a confirmar)
Cadastro de Parceiros — parceiro motorista. Diferente da chave Posto, a marcação Motorista fica dentro do campo Tipo: abra a lista e ligue a opção Motorista. No exemplo, o parceiro é Fornecedor e Motorista ao mesmo tempo. Arquivo: cadastro_parceiro_motorista.png
No fluxo automático, essas duas marcações não são um detalhe cadastral — são parte da configuração. O campo Posto do abastecimento é preenchido com o fornecedor da nota de compra, e o campo Motorista com o motorista informado na nota. Se o fornecedor da nota não estiver marcado como Posto, ou o motorista não estiver marcado como Motorista, a criação do abastecimento não se completa — e, como já documentado, a nota é confirmada normalmente e nenhuma mensagem aparece. Consequência prática: ao cadastrar um posto novo de combustível, marcar o parceiro como Posto passa a ser parte da configuração deste fluxo, não um detalhe esquecível; o mesmo vale para motoristas novos. Este é exatamente o cenário que o passo 6 do Roteiro de Teste Ponta a Ponta (cenário de falha proposital) serve para comprovar. |
Não confundir com Posto Interno. O Cadastro de Parceiros também tem a marcação "Posto Interno", usada para postos próprios da empresa. Ela não é requisito deste fluxo — a marcação exigida aqui é apenas "Posto". |
Leitura Automática de Veículo, Motorista e Quilometragem
Quando a nota de compra de combustível chega pelo arquivo eletrônico do posto, os dados do abastecimento costumam vir escritos no campo de observação da nota. As marcações Importar Veículo da Observação, Importar Motorista da Observação e Importar KM da Observação (aba Geral da tela Tipos de Operação - TOP) mandam o sistema procurar essas informações dentro desse texto.
O sistema já vem com um padrão de leitura de fábrica. As preferências desta seção só precisam ser preenchidas quando o posto escreve a observação em formato diferente do esperado.
Caso feliz — nada a configurar: se a observação vier neste formato, o padrão de fábrica já lê sozinho, sem preencher nenhuma preferência: PLACA: ABC1D23 - MOTORISTA CPF 12345678901 - ODOMETRO: 123456 Resultado: veículo, motorista e quilometragem preenchidos sozinhos na nota. Antes de customizar qualquer coisa, teste o formato real do posto — ele pode já funcionar sem ajuste nenhum. |
Onde se preenche: tela de Preferências, no grupo de configurações do módulo de Logística. Localizar a preferência pela chave.
Menu: (caminho de menu a confirmar)
| Preferência | Para que serve | Preencher quando |
| RGXPLACAXML | Padrão de leitura da placa dentro da observação | O posto escreve a placa em minúsculas ou em formato diferente |
| RGXCPFMOTXML | Padrão de leitura do CPF do motorista | O CPF vem em formato diferente do esperado |
| RGXKMODOXML | Padrão de leitura do odômetro/quilometragem | O posto usa outra palavra antes do número (ex.: "HODOMETRO", "ODOM.") |
As três preferências já nascem em branco. Em branco significa "usar o padrão de fábrica" — não significa desligado.
Exemplos prontos para colar
Placa escrita em minúscula ou mista (ex.: abc1d23 ) — preencher RGXPLACAXML com:
(?i)\b[A-Z]{3}-?\d[A-Z0-9]\d{2}\b
Odômetro com outra palavra antes do número (ex.: HODOMETRO 123456 ou ODOM. 123456 ) — preencher RGXKMODOXML com:
(?i)\b(?:H?OD[ÔO]METRO|ODOM\.?|KM)\s*[:\-]?\s*([\d.,]+)\b
Posto que só usa placa no formato antigo (ex.: ABC-1234 ) — preencher RGXPLACAXML com:
\b[A-Z]{3}-?\d{4}\b
Cuidados
Só altere com apoio técnico. O conteúdo dessas preferências é uma expressão de busca; um valor mal formado faz o sistema deixar de encontrar a informação, sem apresentar erro. |
No padrão da quilometragem, os parênteses são obrigatórios. É o trecho entre parênteses que o sistema aproveita como número. Sem eles, a quilometragem não é preenchida. |
Nos padrões de placa e de CPF vale o contrário: o padrão deve delimitar apenas a placa ou apenas o CPF. Se incluir a palavra "PLACA:" no padrão, essa palavra passa a fazer parte do valor procurado e o veículo não é encontrado. |
Placa e CPF diferenciam maiúsculas de minúsculas; a quilometragem não. Por isso o exemplo de placa em minúscula começa com (?i) . |
CPF com pontuação não é localizado. Se a observação trouxer o CPF no formato 123.456.789-01 , o sistema procura o motorista exatamente com essa pontuação, enquanto o cadastro guarda apenas os números — nenhuma alteração de preferência resolve isso. Duas saídas: pedir ao posto o CPF sem pontuação, ou simplesmente deixar em branco, porque quando a placa é localizada o sistema já traz o motorista a partir da composição do veículo e, na falta dela, do próprio cadastro do veículo. Na prática, acertar a leitura da placa costuma resolver o motorista. |
Quilometragem com separador: 123.456 é entendido como 123456; valores com casas decimais são arredondados para número inteiro. Se o texto não puder ser convertido em número, a nota segue sem a quilometragem, sem aviso. |
Bônus quando a placa é localizada: além do veículo, o sistema também preenche o Centro de Resultado da nota a partir do cadastro do veículo. |
Como Funciona o Fluxo de Geração Automática
Existem, na prática, três caminhos possíveis a partir da mesma configuração:
Nota eletrônica com leitura automática da observação — a nota chega por arquivo eletrônico já com placa, CPF do motorista e KM/ODÔMETRO na observação fiscal; o sistema lê tudo sozinho.
Nota lançada manualmente — o usuário digita veículo e quilometragem diretamente na nota, sem depender da leitura automática da observação.
Regularização de notas antigas — para notas confirmadas antes de a configuração ser ligada, existe um botão específico para gerar o abastecimento retroativamente.
Fluxo Operacional — Nota Eletrônica com Leitura Automática da Observação
Use este fluxo quando a nota de compra de combustível chega por arquivo eletrônico (NF-e) do fornecedor, com a observação fiscal já preenchida.
Receber a nota eletrônica — a nota chega por arquivo eletrônico do fornecedor e é lançada no Portal de Compra, com a observação fiscal já preenchida pelo posto, contendo placa, CPF do motorista e KM/ODÔMETRO.
Exemplo real do lançamento: o PRINT 09, na seção Fluxo Operacional — Regularização de Notas Antigas, mostra uma nota de compra de combustível já lançada, com Veículo, Motorista, Placa e KM preenchidos no cabeçalho e o texto da observação visível — exatamente o cenário descrito neste passo. |
Conferir a TOP vinculada à nota — confirmar que a Tipos de Operação - TOP usada está com Gerar abastecimento na confirmação ligado, na aba Geral (ver print na seção Acesso à Tela).
Conferir o produto de combustível — validar que o item da nota está associado a um produto com Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos.
Confirmar a nota — confirmar o documento de entrada normalmente.
Sistema lê a observação e gera o abastecimento — veículo, motorista e quilometragem são preenchidos automaticamente; o abastecimento nasce com Tipo de Inclusão = Nota Fiscal e Status = Não Inserido.
Conferir na tela de Abastecimentos — localizar o registro gerado na listagem e abrir o detalhe para validar os dados (veículo, motorista, quilometragem, litros, valores, média).
Fluxo Operacional — Nota Lançada Manualmente
Use este fluxo quando a nota não traz observação fiscal reconhecível, ou quando a empresa optar por não usar os campos de importação automática.
Lançar a nota de compra — usar a TOP com Gerar abastecimento na confirmação ligado.
Informar o veículo manualmente na nota — preencher o campo de veículo diretamente, sem depender da leitura da observação.
Informar a quilometragem manualmente na nota — preencher o odômetro do veículo no momento do abastecimento.
Conferir o produto de combustível — mesmo requisito do fluxo eletrônico: Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos.
Confirmar a nota — o abastecimento é gerado com os dados digitados manualmente.
Conferir na tela de Abastecimentos — validar o registro criado.
|
Fluxo Operacional — Regularização de Notas Antigas
Use este fluxo para notas de compra de combustível que já foram confirmadas antes de a configuração Gerar abastecimento na confirmação ser ligada, e que por isso não geraram abastecimento na época.
Localizar as notas antigas — na tela de notas, identificar as notas de compra de combustível já confirmadas sem abastecimento vinculado.
Selecionar as notas — marcar as notas que devem ser regularizadas.
Acionar o botão Gerar Abastecimento — disponível na tela de notas, cria o abastecimento das notas selecionadas já confirmadas.
Conferir na tela de Abastecimentos — validar se os registros foram criados corretamente para as notas regularizadas.
Central de Compras — nota de compra de combustível. No menu de ações (ícone de raio), a opção Gerar Abastecimento cria o abastecimento de notas já confirmadas. Repare no cabeçalho: Veículo, Motorista, Placa e KM preenchidos, e a Observação com o texto ODOMETRO: 879897 PLACA: SNK2O22 — exatamente o formato que a leitura automática reconhece sem nenhuma customização. Arquivo: nota_botao_gerar_abastecimento.png
Roteiro de Teste Ponta a Ponta
Antes de liberar a configuração para os usuários, execute este roteiro em ambiente de homologação:
Cadastrar/ajustar a TOP — Gerar abastecimento na confirmação ligado na Tipos de Operação - TOP de compra de combustível.
Conferir o produto de combustível — Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos para o item de teste.
Lançar uma nota de teste — com veículo e quilometragem informados (via observação eletrônica ou digitação manual).
Confirmar a nota de teste.
Verificar o registro na tela de Abastecimentos — conferir Tipo de Inclusão = Nota Fiscal, Status = Não Inserido, e os dados de veículo/motorista/quilometragem/valores.
Testar um cenário de falha proposital — por exemplo, um produto sem Tipo de Combustível preenchido — e confirmar que a nota é confirmada normalmente, sem mensagem de erro, e que nenhum abastecimento é gerado. Isso reforça, na prática, o comportamento silencioso descrito nas Regras Críticas de Go Live.
Indicadores de Acompanhamento
Depois de ligar a configuração, acompanhe estes pontos para garantir que o fluxo automático está funcionando de forma saudável:
Indicador | O que acompanhar |
Abastecimentos gerados por nota | Quantidade de registros com Tipo de Inclusão = Nota Fiscal no período — mostra o volume que está sendo automatizado. |
Notas de combustível confirmadas sem abastecimento gerado | Sinal de falha silenciosa a investigar (produto sem Tipo de Combustível, nota sem veículo/KM, etc.). |
Média de consumo por veículo | Evolução mês a mês; quedas ou picos bruscos costumam indicar quilometragem digitada errada na nota. |
Abastecimentos bloqueados para edição | Quantidade de registros gerados por nota que não podem mais ser alterados, conforme o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada. |
A complementar: relatório ou dashboard oficial para acompanhar esses indicadores (nome da tela e caminho de menu) — a confirmar com o time de BI/Frotas. |
Regras de Negócio
Regra | Descrição |
RN001 | O campo Gerar abastecimento na confirmação, na Tipos de Operação - TOP da nota de compra, é a regra mestra: sem ele, nenhum abastecimento é criado. |
RN002 | Somente os itens da nota cujo produto tem o Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos entram no abastecimento gerado. |
RN003 | A nota precisa ter veículo e quilometragem informados (via observação lida automaticamente ou digitação manual) para o abastecimento ser gerado. |
RN004 | Nota com liberação pendente (alçada) não gera abastecimento até ser liberada e confirmada. |
RN005 | Só é permitido um abastecimento por nota; não existe geração duplicada para a mesma nota. |
RN006 | O abastecimento criado nasce com Tipo de Inclusão = Nota Fiscal e Status = Não Inserido, já vinculado à nota de origem. |
RN007 | Se qualquer requisito não for atendido, a nota é confirmada normalmente e nenhuma mensagem de erro é exibida — a criação do abastecimento falha silenciosamente. |
RN008 | Quantidade em litros, valor unitário, desconto e valor total do abastecimento são copiados dos itens da nota; as regras de precificação do lançamento manual (custo médio, último preço de compra, digitação de valor unitário) não se aplicam neste caminho. |
RN009 | A média de consumo de cada item é calculada usando a quilometragem informada na nota e a do abastecimento anterior do mesmo veículo. |
RN010 | Se o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada, nas Configurações do Gestão de Frotas, estiver desligado, o abastecimento gerado por nota não pode ser alterado nem receber novos itens. |
RN011 | Uma vez gerado o abastecimento, o sistema impede a troca do veículo na nota, avisando que já existe abastecimento gerado. |
RN012 | A leitura automática da observação reconhece placa, CPF do motorista e o odômetro (aceita as palavras "KM" ou "ODÔMETRO" antes do número); leiautes diferentes exigem ajuste de parâmetro pelo time técnico. |
RN013 | Para notas confirmadas antes de a configuração ser ativada, o botão Gerar Abastecimento na tela de notas permite regularizar retroativamente. |
RN014 | Os três campos "Importar ... da Observação" são auxiliares, não obrigatórios: preenchendo veículo e quilometragem manualmente na nota, o campo Gerar abastecimento na confirmação funciona da mesma forma. |
RN015 | O abastecimento gerado automaticamente fica vinculado à nota que o originou para fins de rastreabilidade e conferência. |
RN016 | O campo Posto do abastecimento só aceita parceiro marcado como Posto, e o campo Motorista só aceita parceiro marcado como Motorista, ambos no Cadastro de Parceiros; sem essas marcações, o abastecimento não é gerado. |
A complementar: regras de alçada/liberação específicas (quem libera, valores de corte) e o conjunto completo de valores possíveis para o Status do abastecimento (além de Não Inserido) ainda não foram detalhados — a confirmar com o time funcional. |
Boas Práticas Operacionais
Conferir a tela de Abastecimentos logo após confirmar notas de combustível. Como a falha na geração é silenciosa, não dá para confiar apenas na ausência de erro.
Cadastrar o Tipo de Combustível em todo produto de combustível assim que ele for criado, antes da primeira nota chegar.
Padronizar com o fornecedor o formato da observação fiscal (placa, CPF, KM/ODÔMETRO) para garantir a leitura automática.
Definir conscientemente o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada, alinhando com o time de frotas se a prioridade é flexibilidade ou proteção do histórico.
Revisar periodicamente a média de consumo dos veículos para detectar quilometragem digitada errada na nota.
Rodar o roteiro de teste ponta a ponta sempre que alterar a TOP, o Cadastro de Produtos ou as Configurações do Gestão de Frotas.
Usar o botão Gerar Abastecimento com critério, revisando as notas antigas antes de regularizar em lote.
Avisar os usuários que confirmam notas de que um abastecimento gerado automaticamente pode ficar bloqueado para edição, conforme a configuração vigente.
Perguntas Frequentes
Confirmei a nota e não gerou nada, e agora?
Confira, nesta ordem: (1) a TOP usada na nota está com Gerar abastecimento na confirmação ligado; (2) o produto de combustível do item tem Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos; (3) a nota tem veículo e quilometragem informados; (4) não havia liberação pendente na nota; (5) não existe abastecimento anterior para essa mesma nota. Se tudo estiver certo e mesmo assim não gerar, use o botão Gerar Abastecimento na tela de notas ou acione o time técnico.
Por que não consigo editar o abastecimento gerado?
Porque, nas Configurações do Gestão de Frotas, o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada está desligado — o sistema bloqueia alteração e inclusão de itens nesse abastecimento, com a mensagem "Não é permitido alterações após a geração da requisição".
Gerou o abastecimento, mas ficou sem alguns itens da nota. Por quê?
Só entram no abastecimento os itens cujo produto tem o Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos; itens sem essa informação são ignorados na geração.
A média de consumo saiu errada. O que verificar?
A média usa a quilometragem informada na nota e a do abastecimento anterior do mesmo veículo. Confira se a quilometragem lançada (ou importada da observação) está correta.
Posso gerar de novo o abastecimento para a mesma nota?
Não. O sistema aceita apenas um abastecimento por nota.
Posso trocar o veículo da nota depois que o abastecimento já foi gerado?
Não. O sistema bloqueia a troca do veículo na nota, avisando que já existe abastecimento gerado. É preciso ajustar diretamente no abastecimento, se a configuração permitir, ou tratar o caso com o time responsável.
E as notas que já foram confirmadas antes de eu ligar a configuração?
Use o botão Gerar Abastecimento na tela de notas para essas notas antigas já confirmadas — ele regulariza o passado.
O fornecedor escreve a observação de um jeito diferente do padrão. O que fazer?
O padrão de leitura da observação pode ser ajustado por parâmetro do sistema; acione o time técnico para adequar ao formato do fornecedor.
Confirmei a nota e o abastecimento não foi criado, e o produto está certo — o que mais verificar?
Depois de conferir o Tipo de Combustível no produto, a causa mais comum é o Cadastro de Parceiros: o parceiro informado como posto (fornecedor da nota) precisa estar marcado como Posto, e o parceiro informado como motorista precisa estar marcado como Motorista. Sem essas duas marcações, o abastecimento não é gerado — e, como nos demais casos, sem nenhuma mensagem de erro.
Regras Críticas de Go Live
1. A criação do abastecimento é silenciosa quando falha. Nenhuma mensagem de erro aparece se algum requisito não for atendido. Treine a equipe para sempre conferir a tela de Abastecimentos após confirmar notas de combustível — não confie apenas na ausência de erro.
2. Produto de combustível sem Tipo de Combustível preenchido nunca vai gerar abastecimento para aquele item. Valide o Cadastro de Produtos ANTES de ligar a configuração em produção.
3. Nota com liberação pendente não gera abastecimento até ser liberada. Atenção aos fluxos de alçada que envolvem notas de combustível.
4. Só existe um abastecimento por nota. Não tente "forçar" gerar de novo; use o botão de regularização apenas quando realmente necessário.
5. Defina o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada ANTES do Go Live, alinhado com o time de frotas, para não travar (ou liberar demais) sem intenção.
6. Valide o formato da observação fiscal com os fornecedores de combustível antes do Go Live. Formato fora do padrão trava a leitura automática de veículo, motorista e quilometragem.
Checklist de Configuração Pré-Go-Live
Cadastros |
|---|
Produtos de combustível com Tipo de Combustível preenchido no Cadastro de Produtos |
Veículos cadastrados e ativos |
Motoristas cadastrados com CPF correto |
Parceiro do posto marcado como Posto no Cadastro de Parceiros |
Parceiro motorista marcado como Motorista no Cadastro de Parceiros |
Tipos de Operação - TOP de compra de combustível configurada e validada |
Configuração |
|---|
Gerar abastecimento na confirmação ligado na TOP correta |
Campos Importar Motorista/Veículo/KM da Observação avaliados conforme o processo do fornecedor |
Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada definido conscientemente nas Configurações do Gestão de Frotas |
Parâmetro de leitura da observação alinhado ao leiaute real do fornecedor |
Fluxos |
|---|
Roteiro de teste ponta a ponta executado em homologação |
Fluxo de nota eletrônica testado com observação real |
Fluxo de regularização de notas antigas testado com o botão Gerar Abastecimento |
Cenário de nota com liberação pendente testado |
Rastreabilidade |
|---|
Confirmar identificação do abastecimento gerado (Tipo de Inclusão = Nota Fiscal, Status = Não Inserido) |
Validar que a tela de Abastecimentos permite localizar registros gerados por nota |
Checar que o veículo da nota não pode ser trocado após a geração do abastecimento |
Comunicar aos usuários-chave o comportamento silencioso em caso de falha na geração |
Evidências Anexadas
Inventário das capturas de tela utilizadas neste manual: 6 prints, todos já anexados. A numeração segue a ordem de aparição no documento; os PRINT 12 e PRINT 13 (Cadastro de Parceiros) foram acrescentados depois e aparecem no corpo do texto logo após o PRINT 03 — mantiveram a numeração 12/13 para não alterar a referência dos prints já existentes.
Nº | Tela | O que capturar | Arquivo sugerido | Seção do documento |
|---|---|---|---|---|
01 | Tipos de Operação - TOP | Registro 9, aba Geral, com os 4 campos ligados e "Gerar abastecimento na confirmação" em destaque |
| Acesso à Tela |
02 | Cadastro de Produtos | Produto de combustível com o campo Tipo de Combustível preenchido |
| Configurações Complementares Necessárias — Cadastro de Produtos |
03 | Configurações do Gestão de Frotas | Campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada em evidência |
| Configurações Complementares Necessárias — Configurações do Gestão de Frotas |
12 | Cadastro de Parceiros (posto) | Parceiro do posto com a marcação "Posto" ligada |
| Configurações Complementares Necessárias — Parceiro do Posto |
13 | Cadastro de Parceiros (motorista) | Parceiro motorista com a marcação "Motorista" ligada |
| Configurações Complementares Necessárias — Parceiro Motorista |
09 | Notas (tela de notas) | Botão Gerar Abastecimento em evidência |
| Fluxo Operacional — Regularização de Notas Antigas |
Onde ficam os arquivos: todas as imagens estão na mesma pasta deste documento e são referenciadas por caminho relativo — ao mover ou enviar o manual, leve a pasta inteira, senão as imagens deixam de aparecer. Para substituir uma captura, basta salvar a nova imagem com o mesmo nome de arquivo. |
Telas Relacionadas
Tipos de Operação - TOP — configuração central deste fluxo (menu: Financeiro » Arquivos » Cadastros » Tipos de Operação - TOP).
Cadastro de Produtos — onde se preenche o Tipo de Combustível dos itens (caminho de menu a confirmar).
Configurações do Gestão de Frotas — onde fica o campo Permite Alterar Abastecimento com Requisição Gerada (caminho de menu a confirmar).
Abastecimentos — onde o registro criado automaticamente é conferido e consultado (caminho de menu a confirmar).
Notas de Entrada/Compra — origem do processo; também é onde fica o botão Gerar Abastecimento para regularização de notas antigas (caminho de menu a confirmar).
Portal de Compra — tela onde a nota de compra de combustível é lançada, trazendo os dados do arquivo eletrônico do posto (caminho de menu a confirmar).
Cadastro de Parceiros — onde ficam as marcações Posto e Motorista, exigidas pelo abastecimento (caminho de menu a confirmar).
Sankhya · Gestão de Frotas · Abastecimento Automático a partir de Nota de Compra de Combustível
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