Manual do Usuário PDV Web (Frente de Caixa) — Sankhya Retail

Módulo: Sankhya Retail › PDV (Frente de Caixa)
Caminho de acesso: Aplicativo Frente de Caixa, login próprio (Sankhya Pass online ou CPF + PIN offline)

Você encontra neste artigo:

O que é e para que serve

A Frente de Caixa (PDV) é o aplicativo que você usa para registrar vendas, aplicar descontos e promoções, receber pagamentos, emitir o cupom fiscal (NFC-e) e controlar a movimentação do caixa (abertura, sangria, suprimento e fechamento) em uma loja Sankhya Retail. Ele funciona mesmo sem internet: você consegue vender, receber, imprimir o cupom e fechar o turno normalmente, e tudo é enviado ao ERP Sankhya assim que a conexão voltar. O PDV não substitui o Portal PDV — cadastros de PDV, usuários, perfis e certificados são feitos separadamente, no Portal (veja o Manual do Portal PDV).

↑ Voltar ao início

Entrando no sistema (acesso online e offline)

Você consegue entrar na Frente de Caixa mesmo quando a internet estiver instável ou totalmente indisponível.

Como funciona

Com internet (modo online):

• A tela de login mostra o botão Entrar com Sankhya Pass.
• Você clica no botão e faz login com sua conta.
• Um indicador verde de status Você está Online fica visível.
• Os campos de CPF e PIN não aparecem — a entrada é 100% pelo Sankhya Pass.

Sem internet (modo offline):

• A tela mostra a mensagem "Você está offline".
• Aparecem os campos CPF e PIN.
• Você digita seu CPF, o PIN (senha numérica curta) e clica em Entrar.
• O sistema reconhece você usando as informações que já ficaram armazenadas em um login anterior.

Troca automática de modo: se você estava online e a internet cai, o sistema recarrega a tela e passa a mostrar o formulário de CPF + PIN — e o contrário também acontece assim que a internet volta.

Depois do login, você vai direto para a tela de vendas.

Exemplo: "Cheguei na loja, a internet ainda não tinha voltado. Digitei meu CPF e meu PIN. O sistema me deixou entrar e começar a atender."

↑ Voltar ao início

Um turno completo (operação diária)

Esta é a jornada mais importante do dia: cobre da abertura ao fechamento do caixa.

Etapas do turno

1. Abertura do caixa — informe (ou não) o valor inicial que está na gaveta (ex.: R$ 100,00). O caixa é aberto e o sistema fica pronto para receber vendas.
2. Registrar vendas — bipe ou digite cada produto e escolha a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX, TEF ou uma combinação delas). Cada venda gera automaticamente uma NFC-e e um recibo impresso. Ao finalizar, a tela volta para Caixa livre e o carrinho fica vazio.
3. Sangria (retirada de dinheiro) — quando a gaveta está com muito dinheiro, retire parte para o cofre, informando o valor (ex.: R$ 20,00) e uma observação (ex.: "Retirada para cofre").
4. Suprimento (reforço de troco) — quando falta troco, informe o valor (ex.: R$ 50,00) e uma observação (ex.: "Reforço de troco").
5. Consulta de saldo — a qualquer momento, consulte o resumo do caixa: valor de abertura, total já vendido (e por forma de pagamento) e saldo atual.
6. Fechamento do caixa — informe uma observação e valide o resumo apresentado (totais por forma de pagamento e por movimento). Depois do fechamento, a tela passa a exibir Caixa fechado — não é mais possível vender até uma nova abertura.

O total de cada venda é sempre a soma dos produtos menos os descontos aplicados. O modal de fechamento sempre mostra os totalizadores para conferência antes de confirmar.

Exemplo: "Abri o caixa com R$ 100. Vendi uma Coca em dinheiro, e depois vendi chocolate + pão com R$ 5 em dinheiro e o restante no crédito. Fiz uma sangria de R$ 20 para o cofre e recebi R$ 50 de suprimento. No fim do turno fechei o caixa com a observação 'Fechamento normal do turno' e o sistema me mostrou o resumo completo."

↑ Voltar ao início

Vendendo com cliente identificado

Registre o CPF e os dados do cliente antes de iniciar a venda. Isso é útil para vincular a venda a um cliente cadastrado (histórico, fidelidade), emitir a NFC-e com CPF na nota e ativar promoções específicas por cliente ou por grupo de clientes (ex.: cliente VIP).

Como funciona

1. Antes de bipar os produtos, abra a identificação de cliente.
2. Preencha Nome, CPF, Celular e CEP — ao informar o CEP, o sistema busca automaticamente o endereço, bairro, cidade e UF (via ViaCEP) — e o Número do imóvel, único campo que você ainda precisa digitar manualmente.
3. Confirme a identificação — o nome do cliente aparece no painel da venda.
4. Bipe os produtos normalmente e finalize o pagamento.

Os campos nome, CPF, celular, CEP, endereço, número, bairro, cidade e UF são obrigatórios.

Exemplo: "O cliente pediu para colocar o CPF na nota. Antes de bipar, abri a identificação, informei o CPF, o CEP preencheu o endereço automaticamente. Depois bipei os produtos e emiti a NFC-e com o CPF do cliente."

↑ Voltar ao início

Consulta de Produto (tecla F8)

Busque um produto pelo código, descrição parcial ou código de barras (EAN) quando não souber o preço, quando o produto estiver sem etiqueta, ou quando precisar checar estoque de outros locais.

Abrir, buscar e selecionar

• F8 abre o modal de consulta; ESC fecha.
• Digite no mínimo 3 caracteres para a busca começar — com 2 ou menos, a lista fica vazia.
• Busque por código do produto (ex.: CP001 — o primeiro resultado é selecionado automaticamente), descrição parcial (ex.: COM UNIDADES — você escolhe manualmente na lista) ou código de barras/EAN (ex.: 7000000001001).
• Se o termo pesquisado não existir, a lista fica vazia.

Unidade, quantidade e carrinho

• Alguns produtos têm mais de uma unidade de venda (ex.: UN, avulso, e CX, caixa completa) — ao trocar a unidade, o preço na tela de confirmação muda automaticamente.
• Você pode alterar a quantidade antes de confirmar.
• Botão Adicionar abre uma tela de confirmação com o preço final. Duplo clique no produto adiciona direto no carrinho (atalho rápido). Cancelar na confirmação não altera o carrinho.

Atalhos dentro da consulta

Estoque, imagem e modo offline

No modo online, o painel Estoque mostra a disponibilidade em outros locais. Produtos com imagem cadastrada exibem a imagem; sem imagem, aparece o placeholder "Sem Imagem". Produtos com controle (ex.: SER001) mostram o controle escolhido na confirmação.

Exemplo: "Cliente perguntou o preço de um item sem etiqueta. Apertei F8, digitei parte do nome, cliquei no produto na lista, escolhi CX (caixa completa) e confirmei. O produto entrou no carrinho pelo preço da caixa."

↑ Voltar ao início

Descontos: no item e no total da venda

O sistema separa dois tipos de desconto que nunca se sobrescrevem:

Como aplicar

• Por percentual (P) — informe a porcentagem (ex.: 10%). Por valor fixo (V) — informe o valor em reais (ex.: R$ 5,00).
• Alterne entre os modos P e V pelas teclas correspondentes, confirme com Enter ou pelo botão.
• Edite um desconto já aplicado — o total é recalculado na hora — ou remova-o, e o total volta ao valor original.
• Para o desconto no total: Alt+V abre o modal direto; Alt+D abre o menu "Aplicar desconto" → "Desconto no total".

Regras de limite e autorização

Cada produto pode ter um limite máximo de desconto próprio (ex.: 5%); você também tem um limite de desconto por perfil (ex.: até 40%) — veja Perfis de PDV no Manual do Portal PDV. Se o desconto ultrapassar o limite do seu perfil, o sistema abre a tela de autorização de um gerente, que confirma (ou nega) com a própria senha. Se ultrapassar o limite do produto, o sistema informa que não é possível aplicar o desconto — nesse caso, não há solicitação de autorização.

Rateio do desconto no total

O desconto no total é dividido entre os itens do carrinho proporcionalmente ao preço de cada um (sem perda de centavos). Produtos em promoção automática não participam do rateio — o desconto é dividido só entre os demais itens, para proteger o preço promocional. Ao adicionar novos produtos depois do desconto, o rateio é redistribuído automaticamente entre todos os itens elegíveis.

Desconto no item e desconto no total não interferem entre si — é possível ter os dois na mesma venda.

Percentual + edição: "Apliquei 10% de desconto nos R$ 16,00 do carrinho (R$ 1,60). O cliente pediu mais — editei para 20% (R$ 3,20). Total final: R$ 12,80."

Autorização gerencial: "Quis dar um desconto acima do limite do meu perfil. O sistema abriu a tela do gerente, que autorizou. Aplicou."

Bloqueio: "Tentei aplicar R$ 25 de desconto num carrinho de R$ 16. O sistema não deixou — total ficou R$ 16 mesmo."

↑ Voltar ao início

Promoções automáticas

As promoções são herdadas do Sankhya Om (ERP): o PDV só aplica promoções cadastradas no ERP e que atenderam aos critérios de integração. Quando o produto (ou o cliente) atende aos critérios da promoção, ela é aplicada na venda. Existem 6 tipos:

1. Leve X Pague Y — ex.: Leve 3, Pague 2. Ao comprar 4 unidades, forma-se 1 ciclo completo (3 unidades com desconto) e a 4ª fica no preço normal.
2. Desconto por Quantidade (faixas) — ex.: a partir de 2 unidades, 10%; a partir de 5, 20% (a faixa maior sobrescreve a menor).
3. Desconto por Produto (percentual ou valor fixo) — no valor fixo, o número cadastrado é o preço final, não uma subtração.
4. Desconto por Grupo de Produto — aplica um percentual a todos os produtos de um grupo (ex.: grupo BEBIDAS).
5. Desconto por Cliente — só aplica se o cliente específico estiver identificado na venda; sem identificação, a promoção não aparece.
6. Desconto por Grupo de Clientes — igual ao anterior, mas para um grupo (ex.: clientes VIP).

Prioridade entre promoções

Quando mais de uma promoção poderia se aplicar ao mesmo produto: Desconto por Produto ganha de Desconto por Grupo de Produto; Desconto por Quantidade ganha de Desconto por Grupo de Produto quando a quantidade atinge a faixa mínima.

Cada promoção tem vigência (data de início e fim) — vencida ou futura, não aplica; sem nenhuma vigente, vale o preço de tabela.

Exemplo: "Cliente comprou 4 unidades do produto em promoção 'Leve 3 Pague 2'. O sistema deu desconto nas 3 primeiras e cobrou a 4ª cheia. Depois, coloquei um desconto de R$ 5 no total da venda — o sistema aplicou o desconto só no restante dos produtos, sem mexer nos que já estavam em promoção."

↑ Voltar ao início

Importando pedidos do ERP

Traga para o caixa um pedido já feito no ERP Sankhya, sem precisar bipar cada item de novo.

Como funciona

• Abra pelo menu (Alt+F9 → "Importar pedido") ou direto por Alt+P.
• Defina um intervalo de datas e clique em Buscar (ou Ctrl+B) — o sistema lista os pedidos disponíveis no ERP naquele período.
• Selecione o pedido e clique em Importar (ou F7) — os itens entram no carrinho automaticamente, prontos para pagamento.

Bloqueios

Pedido com desconto negociado ou vendedor

Se o pedido já vem com desconto do ERP, o sistema traz os itens pelo preço original e trata o desconto como desconto no total (rateio proporcional) — e trava o recálculo: promoções automáticas do PDV não sobrescrevem o valor negociado. Se o pedido traz um vendedor associado, ele é vinculado automaticamente e o campo de vendedor fica bloqueado para troca.

Depois de importar, você pode bipar produtos adicionais no mesmo carrinho — itens importados e bipados convivem normalmente, e o pagamento segue o fluxo normal.

Exemplo: "Cliente chegou com um pedido nº 101 feito pelo televendas. Fui em Importar Pedido, informei o período, cliquei em Buscar, selecionei o 101 e cliquei em Importar. Os 2 produtos entraram no carrinho. Ainda bipei um pão de forma extra e fechei tudo junto em dinheiro."

↑ Voltar ao início

Estornando um pagamento antes de finalizar a venda

Cancele um pagamento já registrado na fita da venda, antes de finalizar — útil quando o cliente muda de ideia sobre a forma de pagamento, foi digitado um valor errado, ou o cartão foi recusado.

Formas que aceitam estorno

Como funciona

1. Na tela de pagamento, clique no ícone de estorno ao lado do pagamento a cancelar.
2. Confirme no modal que mostra os dados da transação (número, autorização, valor).
3. Em POS, o sistema pode pedir o NSU do cancelamento (opcional — você pode continuar sem informar).
4. Em TEF, o cancelamento é enviado à operadora em tempo real; a confirmação só vem quando ela responde.
5. Depois do estorno, o pagamento some da lista e o valor volta para "Falta pagar" — registre outra forma de pagamento. O botão Finalizar fica desabilitado enquanto restar valor a pagar.

Algumas operadoras (ex.: SiTef) devolvem um comprovante de cancelamento, que o sistema grava e tenta imprimir; se a impressão falhar, aparece um pop-up com "Tentar novamente" ou "Continuar sem imprimir" — a falha de impressão nunca desfaz um cancelamento já aceito pela operadora.

É possível estornar vários pagamentos em sequência: ao estornar o primeiro da lista, o próximo passa a ser selecionado por você normalmente.

Exemplo: "O cliente pagou R$ 5 em dinheiro numa venda de R$ 10,50 e ia completar no débito. Mudou de ideia e quis pagar tudo no crédito. Cliquei no ícone de estorno do dinheiro, confirmei. O 'falta pagar' voltou para R$ 10,50. Registrei o crédito no valor cheio e finalizei."

↑ Voltar ao início

Pagando com TEF (cartão integrado)

Cobre no cartão de crédito/débito integrado com a máquina: o valor é enviado direto para o TEF, o cliente digita a senha na maquininha, e o sistema recebe a aprovação sozinho.

Fluxo normal

1. Bipe os produtos e avance para a tela de pagamento.
2. Escolha CRÉDITO TEF (ou débito TEF) e, se for crédito, confirme as parcelas.
3. O valor é enviado à maquininha e o cliente digita a senha.
4. Quando a operadora aprova, a venda avança automaticamente para a finalização e o sistema emite a NFC-e e o recibo.

Comprovante TEF — o que pode acontecer

Exemplo: "Cliente pagou no crédito TEF em 2x. A maquininha aprovou, mas a impressora térmica caiu. Apareceu o pop-up de falha e cliquei em 'Continuar sem imprimir'. A venda finalizou, a NFC-e saiu, e depois reimprimi o comprovante do cartão."

↑ Voltar ao início

Emissão fiscal (NFC-e): contingência e rejeição

Contingência (SEFAZ indisponível)

Quando a transmissão para a SEFAZ está fora do ar, o sistema não trava: a venda finaliza normalmente, a NFC-e é gerada em contingência (numeração especial, status "em contingência"), e a tela volta para "Caixa livre". Assim que a SEFAZ voltar, o sistema envia sozinho as notas acumuladas — o caixa pode ser fechado normalmente mesmo com notas pendentes de envio.

Rejeição pela SEFAZ

Quando a SEFAZ rejeita a NFC-e (ex.: código 301 — "Uso Denegado"):

1. Ao registrar o último pagamento, o sistema tenta transmitir a nota e a SEFAZ recusa.
2. Aparece um modal de confirmação de estorno.
3. Ao confirmar, todos os pagamentos da venda são estornados automaticamente — dinheiro e POS cancelados localmente, TEF cancelado junto à operadora.
4. A tela mostra "Tentar novamente" — você pode refazer a venda, corrigindo o que causou a rejeição.

Exemplo: "Registrei uma venda de R$ 10,50 dividida em dinheiro, POS e TEF. Ao registrar o último pagamento, a SEFAZ rejeitou a nota (CNPJ inapto). Confirmei o estorno, o sistema cancelou tudo e mostrou 'Tentar novamente'. Corrigi o CPF do cliente e refizemos a venda."

↑ Voltar ao início

Operando sem internet

Você trabalha normalmente o dia inteiro sem conexão: entra, abre o caixa, vende com qualquer forma de pagamento (exceto TEF, que segue a operadora), emite NFC-e em contingência e fecha o caixa. Quando a internet volta, tudo é enviado ao ERP em segundo plano — sem você precisar fazer nada.

O que funciona offline

• Login por CPF + PIN (desde que você já tenha entrado uma vez com internet).
• Abertura e fechamento do caixa, sangria, suprimento e consulta de saldo.
• Bipagem de produtos e cálculo do total.
• Consulta de produto por código, descrição e EAN — só a parte de estoque e controle fica indisponível (não retorna resultados, sem exibir mensagem).
• Descontos e promoções automáticas (as regras ficam salvas no banco local do navegador).
• Pagamentos em dinheiro, POS e cartão.
• Finalização da venda com NFC-e em contingência.

Exemplo: "A internet caiu durante 2 horas de movimento. Continuei atendendo normalmente: bipando, cobrando em dinheiro e crédito, entregando o cupom. Quando a internet voltou, o sistema começou sozinho a enviar tudo para o ERP e para a SEFAZ. Ninguém percebeu."

↑ Voltar ao início

Referência rápida: atalhos

↑ Voltar ao início

Glossário

• NFC-e — Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica; substitui o cupom fiscal antigo.
• SEFAZ — órgão do estado que autoriza as notas fiscais; se estiver fora do ar, o sistema entra em contingência.
• TEF — Transferência Eletrônica de Fundos; o cartão está integrado com o sistema.
• POS — maquininha de cartão externa, não integrada (você digita valor e NSU).
• NSU — Número Sequencial Único da transação de cartão.
• PIX — pagamento por QR Code, confirmado pelo cliente no celular.
• PIN — senha numérica curta usada para entrar offline.
• Contingência — modo emergencial em que a venda continua funcionando sem SEFAZ; as notas são reenviadas depois.
• Sangria — retirada de dinheiro da gaveta.
• Suprimento — reforço de troco na gaveta.
• Rateio — divisão proporcional do desconto do total entre os produtos elegíveis.
• EAN — código de barras do produto.

↑ Voltar ao início