Board - Analytics Studio – Sankhya Gestão de Negócios

O componente Board é uma ferramenta projetada para organizar e visualizar fluxos de trabalho no estilo Kanban, permitindo o movimento de cards entre diferentes etapas. Esse componente é especialmente útil para gestão de tarefas, gestão de projetos, fluxo de processos ou até mesmo CRM, proporcionando uma visão clara e organizada do status dos itens em cada fase do processo.

Board Analytics.png

Como Configurar

Arraste o componente board para a tela onde deseja exibir o Kanban. Depois, configure a VIEW utilizando SQL ou VIEW de Cadastro para alimentar os cards e etapas do Board.

Personalizar VIEW de SQL

Na configuração de "Personalizar", ao optar pelo uso de uma VIEW de SQL, é necessário seguir os passos abaixo:

Cadastro de Cards: informe qual é o cadastro que está sendo utilizado para gerar os cards, como, por exemplo, "Negociações" em um CRM.
Coluna de ID: selecione a coluna da VIEW que contém o ID dos cards, essencial para identificar cada card de forma única dentro do Board.
Coluna de Descrição: defina qual coluna da VIEW trará a descrição do card. Esta descrição será o texto principal exibido no componente.
Cadastro de Etapas: especifique o cadastro que define as etapas do Kanban. No caso de um CRM, as etapas podem incluir "Lead", "Demonstração", "Prova de Conceito", "Negociação", "Forecast", "Positivado". Para uma gestão de tarefas, as etapas podem ser "Pendente", "A Fazer", "Concluído", entre outras.
Coluna de Etapa: selecione a coluna da VIEW que contém o ID da FK que representa as etapas. Sua VIEW deve retornar pelo menos o ID do cadastro gerador de cards, a descrição do card e o ID da FK que define as etapas.
Etapas Visíveis:

Fixo: selecione manualmente as etapas que deseja visualizar no Board.
SQL: utilize SQL para retornar o ID e a descrição das etapas, permitindo que as fases do card sejam montadas dinamicamente.

Personalizar VIEW de Cadastro

Ao configurar o board utilizando uma VIEW de Cadastro, o Analytics AI reconhece automaticamente o cadastro e sua relação com a coluna que armazena as etapas. Nesse caso, basta definir:

Cadastro de Etapas: selecione o cadastro que definirá as etapas do Kanban, assim como na configuração via SQL.
Etapas Visíveis:
- Fixo: selecione manualmente as etapas que deseja visualizar no Board.
- SQL: utilize SQL para determinar quais etapas serão visíveis, permitindo que as fases do card sejam definidas dinamicamente.
Utilizar Primeiro Dado como Título: caso o título do card deva ser baseado em uma coluna da VIEW em vez da descrição do eixo, ative essa opção. Por exemplo, em um CRM, é possível usar o nome do prospect como título, em vez do número da negociação.

Configurações Gerais Adicionais:

Movimentação de Cards: ative ou desative a movimentação dos cards entre as etapas.
Busca: ative a opção de busca, permitindo que os usuários localizem rapidamente cards específicos.
Design: personalize o design do Board, ajustando a cor e o tamanho da fonte, a largura das colunas e outras opções estéticas.

Controle de Movimentação

As movimentações de cards entre etapas podem ser controladas de forma personalizada. Essa configuração é realizada diretamente nas configurações de cada etapa. Ao clicar nos três pontos localizados na etapa, é possível definir as regras de movimentações.

Interações

O Board aceita várias interações, incluindo:

Ação: permite configurar uma ação específica para ser executada ao interagir com um card.
Ação de Database: possibilita a realização de operações de manipulação de dados, como INSERT, UPDATE, DELETE, ou chamar PROCEDURES.
Formulário: abre um formulário ao interagir com um card.
Modal de Detalhes: exibe um modal de detalhes ao interagir com um card.

Modal de Detalhes Diferentes por Fase

Entre na configuração de cada fase para definir um modal de detalhes específico para aquela fase. Por exemplo, a Fase 1 pode ter o Modal de Detalhes 1, enquanto a Fase 2 pode ter o Modal de Detalhes 2.