Criação do dash para conferência de valores DIRF por funcionário

Veja abaixo o passo a passo para criação do dash para conferência de valores DIRF por funcionário:

 

Acesse a tela "Construtor de Componentes de BI" (Configurações » Avançado » Construtor de Componentes de BI)

 

Selecione a opção "+"

 

 

Dê o título para a tela, sugestão: "DASH CONFERÊNCIA DIRF 2025" e salve:

 

 

Arraste o controle tabela nos componentes para a área amarela:

 

 

Dê dois cliques na tabela arrastada:

 

 

Selecione o botão "Editar":

 

 

  Informações referente ao plano de saúde:

Parâmetro FPDTPLANOSAUDE: - Data para gravação do plano de saúde;

A tabela TFPVPS grava as informações de acordo com o dado definido no parâmetro citado acima;

Se configurado como Referência, irá gravar por exemplo em 01/01/2024 o valor do plano de saúde que foi calculado na folha da referência 01/2024, independente da data de pagamento.

Se configurado como Data de pagamento, irá gravar por exemplo em 01/01/2024 o valor do plano de saúde que foi calculado na folha da referência 12/2023 e com data de pagamento 05/01/2024.

 

Portanto,

 

Insira a consulta SQL abaixo na aba "Consulta":

 

Importante!

Se você utiliza o parâmetro FPDTPLANOSAUDE como Data de pagamento, use a consulta:

Banco SQL: SQL DIRF PLANO DATA DE PAGAMENTO

Banco ORACLE: ORACLE DIRF PLANO DATA DE PAGEMTNO

 

Se você utiliza o parâmetro FPDTPLANOSAUDE como Referência, use a consulta:

Banco SQL: SQL DIRF PLANO REFERÊNCIA

Banco ORACLE: ORACLE DIRF PLANO REFERÊNCIA

 

 

 Se estiver tudo certo com a consulta, as colunas serão carregadas:

 

 

Reescreva a descrição das colunas, conforme abaixo (se desejável):

 

 

  Desative o visível para o campo “ORDEM”:

 

 

 Salve  e volte no botão abaixo (se não voltar automático após o salvamento):

 

 

  Insira o parâmetro CPF, para isso selecionar +:

 

 

Preencha os dados do parâmetro conforme abaixo:

ID: CPF

Descrição: CPF do colaborador

Tipo: Texto

Requerido: sim

Salvar o último valor: sim

Limite de caracteres: 11

 

 

Salve as alterações caso não esteja salvo e pré-visualize o dash criado:

 

 

Será aberta uma janela com o dash criado. Informe o parâmetro para testar o funcionamento:

 

 

 Leitura do DASH:

 

 

Valores por referência, data de pagamento e por tipo de contribuição na DIRF.

As linhas azuis representam o total de cada código configurado para a BASE DIRF, para facilitar a conferência no PGD se necessário.

 

Liberação do dash criado nas telas e publicação para os usuários:

É necessário inserir o dash criado em um menu. Para isso, acesse a tela: "Construtor de Dashboards" (Configurações » Avançado » Construtor de Dashboards), selecione "+", depois clique em "Nova Solução":

 

 

Insira o mesmo título do dash criado: DASH CONFERÊNCIA DIRF 2025

 

 

Pesquise o DASH criado na galeria e arraste-o para a área amarela e salve:

 

 

Em outras opções, selecione a opção “Adicionar Lançador” 

 

 

Escolha a descrição da tela, sugere-se ser o mesmo nome do DASH DASH CONFERÊNCIA DIRF 2025, defina o menu no qual deseja que o dash seja inserido, (como por exemplo Pessoal + > Rotinas Folha) e clique em "Concluir":

 

  Vá até a tela de acessos e libere o dash (tela) criado para os usuários ou grupos desejados:

 

 

Importante: salientamos que este DASH é personalizado. Caso queira realizar qualquer ajuste ou complemento, solicite o apoio da Equipe de Serviços (Unidade).