Agendador para Faturamento de Pedido

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Esta rotina permite que você determine o agendamento necessário para realização do faturamento de pedidos de notas de forma automática. Assim, são geradas notas fiscais de serviço já confirmadas, que serão enviadas para a prefeitura. É necessário ressaltar que, somente serão faturados os pedidos que estiverem confirmados e pendentes.

Este agendador ignora qualquer tipo de erro durante o faturamento, confirmação da nova nota de venda e envio da NFS-e para a prefeitura, ou seja, caso seja apresentado algum erro ao criar e confirmar a nota, o sistema passa para o próximo pedido. As notas que foram faturadas e confirmadas com sucesso e são uma NFS-e, serão separadas em lote e enviadas para o servidor da prefeitura, entretanto, o sistema não irá buscar autorização neste momento.

As NFS-e enviadas, serão inseridas na rotina de Notas Pendentes de Autorização. Nesta rotina, ocorre a consulta da situação do lote até o servidor da prefeitura retornar que o lote foi processado, caso a NFS-e seja aprovada ou o lote seja rejeitado, o sistema retira a nota dessa rotina e qualquer tratativa deve ser tomadas a partir do Portal de Vendas.

Nota: Esta tela não permite a impressão de NFS-e aprovadas; caso seja necessário, realize através do Portal de Vendas.

Inicialmente, efetue as seguintes configurações:

O "Nro. agendamento" corresponderá à identificação do agendamento.

Informe em "Descrição agendamento" o nome do agendamento a ser executado.

A marcação "Ativo" determina se o agendamento está ativo ou não, ou seja, se poderá ou não ser utilizado.

O campo "Gerar Lote para" determina qual o lote fiscal que será emitido no agendamento. Sendo assim, para agendamento de serviços, utilize a opção "NFSe" e, para agendamento de produtos, use "NFe".

Certifique-se de observar o uso do produto para definir corretamente a opção, pois ao utilizar a opção inadequada, os pedidos gerados podem não ser faturados automaticamente.

Observação: após definir a opção no campo acima, será criada uma seção de igual nome na aba Configurações.

A emissão do faturamento das NFS-e será realizada em lotes, sendo que para cada pedido será gerado uma respectiva nota, ou seja, não haverá agrupamento.

Nota: quando tiver um pedido que contenha produto e serviço, a rotina não irá faturar e gerar lotes de NFe ou NFSe; para isso, o operador deve fazer o faturamento manual pelo Portal de Vendas.

Em "Status Última Execução", você poderá visualizar o status da última execução realizada.

Aba Horários                                          Aba Frequência Agendamento

Aba Configurações

Aba Horários

Nesta aba, configure o período em que será realizada a próxima execução do faturamento, como também a data final desta execução.

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Aba Frequência Agendamento

Nesta aba, temos as configurações pertinentes à frequência do agendamento, abaixo trataremos sobre cada uma delas:

• Você pode intercalar o agendamento dentre uma ou várias execuções, em um horário específico;
• Indique em qual mês ocorrerá o agendamento; podendo ser em um determinado mês, acima de um ou todos os meses;
• De acordo com a configuração executada no item acima, será configurada a frequência do agendamento, de acordo com as seguintes formas:

1. Diário: Ao optar por esta opção, a frequência será efetuada todos os dias da semana;
2. Semanal: Nesta opção de frequência, determine um dia da semana acima de um ou todos os dias da semana;
3. Mensal: Configure por meio desta opção, um dia específico do mês para realizar o agendamento, acima de um ou todos os dias do mês.

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Aba Configurações

Referente ao campo "E-mail Notificações", destacamos que a configuração deste será opcional e, caso este seja configurado, será enviado por e-mail um informativo com a quantidade de pedidos encontrados para faturamento, a quantidade de notas geradas e a quantidade de notas que ficaram pendentes de autorização.

O "Filtro" possibilita realizar a busca dos pedidos a serem faturados.

Por meio do campo "Ordenação", será definida a ordem dos pedidos para confirmação dentre as seguintes opções:

• Do mais novo para mais velho;
• Do mais velho para o mais novo.

A "Série da nota" será utilizado para definir a série da nota que será criada.

Informe em "Tipo de Operação" a TOP que será utilizada na nota de venda, caso a TOP do pedido não tenha uma "TOP p/ Faturamento" configurada. A preferência será da TOP de faturamento do pedido.

A "Quantidade de pedidos por lote" indicará qual será a quantidade de pedidos do lote que será processada. Sendo que, quando não preenchido, o padrão será a quantidade de 50 pedidos.

Conforme a opção selecionada no campo "Gerar Lote para" do Painel Principal, será exibida uma nova seção na aba Configurações. Se escolhida a opção "NFS-e", apresenta-se a seção de igual nome. Caso seja escolhida a opção "NF-e", será exibida essa seção na aba.

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