Na Central somente para Nota de Venda, Devolução de compra, Pedido de Requisição, Requisição e Transferência, o botão "Atualizar Itens" esta presente para a verificação do estoque dos itens lançados. Se os produtos (itens) estiverem com o estoque zerado ou negativo, os mesmos serão excluídos e se o estoque de algum produto for inferior à quantidade negociada no item, a quantidade negociada será atualizada para a quantidade em estoque.
Exemplo
Para facilitar o seu entendimento, utilizaremos o usuário "Júlio Lima", como exemplo, para ilustrar o funcionamento do botão Atualizar Itens, em um lançamento de uma Nota de Venda.
Passo 1: Acesso especial
É necessário configurar o acesso especial, pois uma vez que os itens forem excluídos não será mais possível desfazer.
As configurações a seguir serão realizadas na tela Acessos. O nome do acesso é "Atualizar itens".
Escolha o portal e o tipo de lançamento ao qual o usuário terá permissão para realizar este novo processo. No exemplo abaixo o usuário "Júlio Lima" terá acessos para Atualizar itens de Notas de vendas. Se a mesma permissão se estender para outros portais ou tipos de lançamentos (pedidos, devoluções, etc), os mesmos deverão ser selecionados e a mesma liberação efetuada.
Passo 2: Configurações na TOP utilizada no lançamento
Para usar esse recurso existe um tipo de acesso especial, pois uma vez que os itens forem excluídos não será possível desfazer. O nome do acesso é Atualizar itens. O botão "Atualizar itens" somente irá aparecer caso o usuário possua esse acesso.
Mesmo que o usuário possua o acesso e o botão esteja presente na tela, ele somente estará habilitado caso o Tipo de Operação – TOP, informado no cabeçalho da nota esteja com a opção "Atualizar Estoque a partir da Confirmação" marcada; o campo "Atualização do Estoque" ou o campo "Atualiza estoque MP" marcados para "Baixar" e a nota possuir itens.
Passo 3: Utilização do botão “Atualizar itens” no Portal
Na tela Portal de Vendas é necessário obedecer as seguintes regras, quando o botão Atualizar itens for utilizado:
- Os produtos que estiverem informados na nota, mas que não possuírem estoque serão excluídos;
- Se o estoque do produto for inferior a quantidade negociada no item, a quantidade negociada será atualizada para a quantidade em estoque;
Para utilizar a nova funcionalidade, acesse o sistema com um usuário que tenha o acesso especial.
Feito isso, lance uma nota utilizando uma TOP configurada como descrito anteriormente e informe itens com e sem estoque.
Os itens lançados no exemplo abaixo estão nas seguintes condições:
- Produto 700001
Quantidade em estoque: 875
Quantidade lançada: 900
- Produto: 700056
Quantidade em estoque: -100
Quantidade lançada: 50
- Produto: 80053
Quantidade em estoque: 0
Quantidade lançada: 30
- Produto 700059
Quantidade em estoque: 100994
Quantidade lançada: 5
Ao clicar no botão "Atualizar itens" surgirá a seguinte mensagem:
"O sistema irá atualizar todos os itens com base no estoque, excluindo os que estejam em falta e atualizando a quantidade negociada para a quantidade em estoque".
No exemplo se você optar por "Sim" o resultado será:
- Excluir os produtos 700056 e 80053 que estão com os seus respectivos estoques negativo e zerado;
- Alterar a quantidade negociada do produto 700001 para a sua quantidade em estoque;
- O produto 700059 continuará da mesma forma.
Se optar por "Não" a operação será cancelada.
Painel Financeiro
O Painel Financeiro é usado para ajustar o valor das parcelas, seus vencimentos bem como alguma outra anotação relevante no histórico. A presença de financeiro aqui é comandada pela TOP e a possibilidade de alterar os campos é definida pelo Tipo de Negociação.
Normalmente os Pedidos de Venda provisionam o financeiro para análise de fluxo de caixa e controle de metas.
A informação "Nro.Único" possibilita que você consulte o título na tela de Movimentação Financeira e a informação "Nro.Único Bancário" permite que você o encontre na tela de Movimentação Bancária, lembrando que este último, só será preenchido quando o título for quitado.
Em processos de emissão de nota fiscal eletrônica de serviços o campo "Nro NFS-e" indicará o número da nota fiscal eletrônica de serviço. É um campo protegido e será alimentado em conformidade com o informado no campo Nro. NFS-e do cabeçalho da Nota.
Observação: Este campo está disponível na tela Configurador de Layout da Nota, podendo ser incluído na grade do financeiro da nota.
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