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Neste artigo
- O que é e para que serve
- Como usar a tela
- Entrega
- Confirmar
- Ver acompanhamentos
- Origem do documento
- Enviar / Reenviar e-mail
- Enviar e-mail com seleção de destinatários
- Consultar e-mails enviados
- Marcar como não pendente
- Gerar solicitação de compra p/ produto sem estoque
- Gerar solicitação de compra
- Enviar para o WMS (Expedição)
- Gerar Nota de Remessa
- Documentos relacionados
- Visualizar Anexos de Itens Selecionados
- Anexar Documentos no Item Selecionado
- Imprimir Etiquetas
- Diversos
- Conferência
- Gerar EDI
- Devolv./Estor.
- Conheça as novidades
- Conheça as novidades da NF-e e NFC-e versão 4.00
- Preferências
- Documentação do tipo de Operação - TOP
O que é e para que serve
O botão Outras Opções..., representado pelo ícone e localizado na parte superior direita da Tela Portal de Mov. Internas, reúne as ações complementares disponíveis para o documento selecionado na grade. As opções apresentadas variam de acordo com o Tipo de Movimento em análise — um Pedido de Requisição, por exemplo, disponibiliza opções diferentes de uma Devolução de Requisição — embora algumas opções sejam comuns a dois ou mais tipos. Para Notas Canceladas, o botão fica desabilitado.
Como usar a tela
Antes de selecionar um registro na grade ou com nenhum Tipo de Movimento escolhido, apenas as opções Ver acompanhamentos, Conheça as novidades, Novidades da NF-e e NFC-e versão 4.00 e Preferências ficam disponíveis no menu. As demais opções só aparecem depois que um Tipo de Movimento é selecionado, e variam conforme a tabela abaixo:
| Opção | Pedido de Requisição | Requisição | Devolução de Requisição | Transferência |
| Entrega | Sim | — | — | — |
| Confirmar | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ver acompanhamentos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Origem do documento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Enviar / Reenviar e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Enviar e-mail com seleção de destinatários | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Consultar e-mails enviados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Marcar como não pendente | Sim | — | — | — |
| Gerar solicitação de compra p/ produto sem estoque | Sim | Sim | — | — |
| Gerar solicitação de compra | Sim | Sim | — | — |
| Enviar para o WMS (Expedição) | Sim | — | — | Sim |
| Gerar Nota de Remessa | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Documentos relacionados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Visualizar Anexos de Itens Selecionados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Anexar Documentos no Item Selecionado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Imprimir Etiquetas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Diversos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conferência | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerar EDI | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Devolv./Estor. | — | Sim | — | — |
| Conheça as novidades | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Novidades da NF-e e NFC-e versão 4.00 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Preferências | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Documentação do tipo de Operação - TOP | Sim | Sim | Sim | Sim |
Entrega
No dia a dia relacionado ao sistema, a Entrega significa transformar um Pedido de Requisição em uma Requisição, ou seja, faturar a solicitação do produto para que ele possa ser entregue e dada a devida baixa no estoque. Esta opção está disponível apenas para o Tipo de Movimento Pedido de Requisição. Existem três opções de faturamento disponíveis no Portal de Mov. Internas: Entregar, Faturar pelo Estoque e Faturar pelo Estoque deixando pendente.
Entregar
Ao acionar esta opção, o sistema apresenta o mesmo comportamento do botão Entregar também localizado no alto da tela — é aberto o pop-up Entregar para os seguintes preenchimentos:
- TOP — informe aqui o Tipo de Operação (TOP) responsável pela sequência do processo, configurada para realizar as validações de estoque, entre outras. É possível que este campo já venha preenchido: isso ocorre quando, na configuração da TOP utilizada para o lançamento do Pedido de Requisição, aba Geral, foi informado o campo TOP p/Faturamento; nesses casos, o campo fica protegido e não pode ser editado.
- Série — utilizada para destacar uma nova numeração que se inicia para diferenciar das demais de mesma numeração de nota fiscal. Por exemplo, em notas numeradas com 6 dígitos (000.001 até 999.999), quando uma empresa esgotar a Série 1 com a nota fiscal número 999.999, será iniciada uma nova série (2) começando do número 000.001.
- Data e Hora Saída — informe a data e hora de saída referente às mercadorias que irão compor a nota.
O valor informado no parâmetro Série Padrão para Faturamento/Venda (SERIEVNDPADRAO) preenche automaticamente o campo Série no momento do faturamento. Apesar de receber esse valor padrão, o campo pode ser alterado conforme a necessidade.
Pelo botão Selecionar Itens, é possível definir quais itens serão entregues. Ao acioná-lo, é exibido o pop-up Seleção de itens para, com os dados do cabeçalho e os produtos contidos na nota selecionada, além dos botões Remover selecionados e Remover não selecionados, responsáveis por manter ou retirar da grade os itens que serão ou não entregues. Para utilizá-los, selecione as linhas desejadas mantendo pressionada a tecla Ctrl e clique em um dos botões. Caso não seja necessário retirar nenhum item do pedido, não é preciso acionar esse botão.
Após realizar o corte de itens no Portal de Mov. Internas, grade Itens, coluna Qtd. corte, e selecionar o item neste pop-up, é possível observar no rodapé os seguintes totalizadores: Total negociado (total negociado no documento), Total pendente (total de itens pendentes) e Total à faturar (valor total dos itens a serem faturados).
O botão Concluir finaliza o processo de faturamento e abre a nota gerada na Central de Mov. Internas para que seja acrescida de alguma informação e, posteriormente, confirmada.
Quando o campo Validar Estoque p/ Reservar, presente na aba Validações da tela Tipo de Operação - TOP referente à TOP de lançamento do Pedido de Requisição, estiver desmarcado, não se recomenda usar a opção Entregar; o faturamento do pedido deve ser feito pela opção Faturar pelo Estoque, descrita a seguir.
Quando o parâmetro Sempre usar uma nota por pedido? (OBRUMANOTAPED) estiver ligado, a entrega dos pedidos só é permitida se a marcação Uma nota para cada estiver acionada.
Faturar pelo Estoque
O faturamento feito por esta opção não permite alteração das quantidades ou trocas de produtos: fatura o pedido até a quantidade de itens disponíveis no estoque e passa o pedido para Não pendente. A quantidade não atendida pelo faturamento não fica pendente no pedido de origem.
A nota criada já é gerada confirmada e não é aberta diretamente na Central de Mov. Internas; é exibido o seguinte questionamento, caso você queira visualizar o documento: "O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"
Faturar pelo Estoque deixando pendente
Faturando o Pedido de Requisição por esta opção, também não é permitida a alteração das quantidades ou trocas de produtos: o pedido é faturado até a quantidade de itens disponíveis no estoque, deixando as quantidades não atendidas Pendentes no pedido de origem. Assim como em Faturar pelo Estoque, a nota criada também é gerada confirmada, porém essa confirmação é influenciada pelo parâmetro Confirma a nota no Fat. pelo Estoq. deixando Pend.? (FATESTPENDCONF), que por padrão vem ativado e induz a confirmação da nota. Para gerar a nota sem confirmar, desative esse parâmetro. Em ambos os casos, a nota criada não é aberta diretamente na Central de Mov. Internas; é exibido o mesmo questionamento: "O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"
Ao utilizar esta opção, a TOP empregada no lançamento do Pedido de Requisição não pode conter, em sua configuração (aba Geral), a opção Atualizar Estoq. a partir da Confirmação acionada.
Confirmar
Por meio desta opção, é possível confirmar um documento por vez ou vários documentos simultaneamente. Ao acioná-la, o(s) documento(s) selecionado(s) é(são) processado(s) e, não havendo impedimento, é(são) confirmado(s).
Finalizado o processamento, é aberto o pop-up Resumo da Confirmação, com três botões que exibem aspectos distintos sobre o(s) documento(s) processado(s):
- Resumo — visualiza o resumo de todos os processamentos realizados, identificando pela numeração de cada documento a causa de sua não confirmação.
- Liberações — apresenta os documentos não confirmados por necessitarem de algum tipo de liberação, agrupados por evento.
- Detalhes — exibe o detalhamento de cada documento selecionado; ao clicar na linha desejada, a grade abaixo mostra a mensagem de erro que impossibilitou a confirmação.
Ao habilitar o parâmetro Garante NUMNOTA sequencial (confirmação de lote) (NOPROCNUMNOTA), a geração do número da nota não é executada simultaneamente pela opção Confirmar nos Portais, garantindo a numeração sequencial sem perdas para os pedidos selecionados.
Ver acompanhamentos
Registra todas as ocorrências de um documento — Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição ou Transferência —, sejam referentes ao próprio documento, ao Parceiro, à Transportadora, ao Produto, ao Contato, à Empresa, ao Vendedor, ao Veículo ou ao Frete. Fornece informações sobre o andamento de uma solicitação e sua qualidade. Para visualizá-la, selecione o documento desejado e acione esta opção; na tela aberta é possível incluir, alterar e remover ocorrências.
Na grade superior são exibidos detalhes da nota, como Número Único, Número Nota, Status NF-e, Status NFS-e, Número lote NF-e, Número lote NFS-e e as Observações NFS-e e Observações NF-e — estas duas últimas podem ser visualizadas por duplo clique na linha ou pelo botão Ver observação. Na grade inferior são apresentadas as ocorrências relacionadas a cada documento, que podem ser visualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas. Os campos Data, Hora do Acompanhamento e Referência são de preenchimento obrigatório; a Referência define o aspecto ao qual se refere a Ocorrência, último ponto a ser inserido na tela.
Ocorrências adicionadas manualmente podem ser alteradas e/ou excluídas por qualquer usuário com acesso à consulta/alteração da tela. Ocorrências adicionadas automaticamente pelo sistema não podem ser alteradas ou excluídas por nenhum usuário.
Origem do documento
Abre o pop-up Origem do documento, que permite visualizar a nota que deu origem ao documento em questão. Ao acessar esta opção estando posicionado em uma Requisição originada de um Pedido de Requisição, esse pedido é apresentado na seção Origens do documento. Se a Requisição teve itens devolvidos, o mesmo pop-up exibe, na seção Destinos do documento, a nota referente a essa devolução.
Enviar / Reenviar e-mail
Realiza o envio ou reenvio do documento selecionado na grade — Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição ou Transferência.
Esta opção não trata do envio de XML/DANFE. Se for necessário enviar o DANFE, marque o campo Enviar DANFE por e-mail (Cadastro de Parceiros, aba NF-e/NFS-e/CT-e).
Os destinatários que recebem o e-mail enviado por esta opção (Parceiro, usuário etc.) devem estar previamente cadastrados na tela Tipo de Operação - TOP, aba E-mails da TOP. Além disso, o campo Email deve estar preenchido tanto no Cadastro de Empresas (aba Endereço) quanto no Cadastro de Usuários (aba Identificação). Depois de Consultar e-mails enviados, pode ser necessário reenviar algum e-mail; este procedimento também é realizado por esta opção.
O Sankhya Om utiliza a configuração de SMTP para enviar e-mail, feita pela tela Servidor SMTP, que também disponibiliza uma opção de Teste para envio. Se o e-mail de teste chegar ao destino desejado, o restante do fluxo funcionará. Sobre o envio de e-mails, o Sankhya Om possui algumas particularidades:
- O remetente do e-mail é sempre o configurado na tela Servidor SMTP.
- Quando o tipo do e-mail for Parceiro ou qualquer outro "Parceiro da Nota" (Parceiro Matriz, Parceiro Consignado etc.), o sistema envia o e-mail para todos os contatos ativos do Parceiro que, na aba Contatos do cadastro, estiverem com a marcação Receber Nota por e-mail feita e possuírem e-mail válido informado. Se nenhum contato atender a essa condição, o e-mail é enviado para o e-mail do Parceiro.
- Limitação de envio: cada provedor limita uma quantidade específica de e-mails por dia; por isso, o sistema pode encaminhar o e-mail e uma cópia (cc) para os outros endereços.
Dois parâmetros influenciam essa rotina:
-
Usar descrição da TOP p/assunto de Ped/Nota? (
EMAILASSUNTTOP) — quando habilitado, usa a descrição da TOP como assunto do e-mail enviado pelos Portais. -
Utilizar o tipo de movimento no assunto do e-mail e no anexo (
USATIPMOVEMAIL) — quando ativo, acrescenta ao assunto e ao anexo os termos correspondentes ao tipo de movimento enviado (ex.: "Pedido de Requisição" ou "Devolução de Compra").
Se o parâmetro USATIPMOVEMAIL estiver desabilitado, é possível, na configuração da TOP, aba Geral, determinar no campo Descrição do e-mail os dizeres do assunto/anexo desejados. Considerando os parâmetros EMAILASSUNTTOP e USATIPMOVEMAIL e o campo Descrição do e-mail, tem-se os seguintes comportamentos:
- Com
EMAILASSUNTTOPligado, o assunto do e-mail é a descrição da TOP, o que faz com queUSATIPMOVEMAILe o campo Descrição do e-mail não sejam considerados. - Com
EMAILASSUNTTOPdesligado eUSATIPMOVEMAILligado, o assunto do e-mail e a descrição do anexo são a descrição de um dos tipos de movimento. - Com ambos desligados, o assunto do e-mail e a descrição do anexo são a descrição cadastrada no campo Descrição do e-mail; se o campo estiver vazio, a descrição padrão é "nota".
O parâmetro EMAILASSUNTTOP é soberano sobre USATIPMOVEMAIL e sobre o campo Descrição do e-mail.
Confirmação de Leitura
O envio/reenvio de e-mail de pedido/nota pode solicitar confirmação de leitura. Para isso, dois parâmetros precisam estar habilitados: Solicitar confirmação de Email? (CONFIRMAEMAIL) e Responder e-mail p/ usuário logado (RESPUSALOG). Com essas configurações, o destinatário recebe o e-mail com o pedido/nota e é solicitado a confirmar a leitura; o remetente recebe, em seguida, a mensagem de confirmação de leitura feita pelo destinatário.
Erros mais comuns
Sobre a configuração de envio de e-mails, alguns equívocos são comumente cometidos:
- Não configurar o SMTP ou, após configurado, alterar a senha ou o endereço do servidor sem atualizar a configuração no Sankhya Om.
- Tentar enviar e-mail para Parceiros ou Contatos que não possuem e-mail cadastrado ou válido.
- Não conferir se o e-mail do Parceiro ou do Contato está correto ou atualizado, sem erros de digitação.
- Alguns provedores de e-mail usam regras de segurança rígidas: mensagens enviadas pelo sistema podem cair em lixo eletrônico ou ser classificadas como SPAM, e alguns provedores só aceitam mensagens de remetentes para os quais o destinatário já enviou alguma mensagem antes.
Enviar e-mail com seleção de destinatários
De forma semelhante à opção anterior, realiza o envio e/ou reenvio dos e-mails contendo o documento selecionado na grade, com a particularidade de permitir escolher os destinatários no momento do envio.
Informe o e-mail no campo em destaque e, pelo botão Incluir, ele é inserido na grade, passando a ser um destinatário do documento encaminhado.
Assim como em Enviar / Reenviar e-mail, é necessário que o cadastro do Tipo de Operação - TOP usado no lançamento do documento tenha a aba E-mails da TOP devidamente configurada.
Consultar e-mails enviados
Verifica os e-mails enviados a partir do documento selecionado na grade. É possível visualizar os e-mails de apenas um documento por vez.
Ao clicar no botão Detalhes de e-mail(s)..., no rodapé da tela, é aberta a tela Fila para envio de email de nota/pedido, já filtrando os e-mails que estavam selecionados na janela. Um duplo clique sobre a linha desejada também abre a mesma tela, filtrando apenas a linha selecionada.
Marcar como não pendente
Quando acionada, faz com que um Pedido de Requisição não possa mais ser entregue — a pendência de entrega deixa de existir. A marcação pode ser feita para todo o pedido ou para apenas um ou alguns itens; se marcado, a coluna Pendente muda de Sim para Não. Se mais de um item do Portal for selecionado para ser marcado como não pendente, a mesma justificativa é utilizada para todos.
Considerações importantes:
- Selecionando apenas um pedido, é possível marcá-lo como não pendente mesmo que ainda não esteja confirmado.
- É possível selecionar vários pedidos de uma vez (mantendo pressionado Ctrl); se, na escolha, existirem pedidos confirmados e não confirmados, os não confirmados não serão marcados como não pendentes.
- Se a TOP que deu origem ao pedido estiver informada no parâmetro Tops que NÃO podem alterar o campo pendente (
TOPALTPENDEN), não é permitida a marcação como não pendente, sendo emitida a mensagem "Movimento de número [ XXX ] tem Cód. TOP não permitido pelo parâmetro TOPALTPENDEN".
Se o usuário logado for o mesmo que incluiu o pedido, a opção fica habilitada; caso contrário, não. Na aba Segurança da tela Usuários, a marcação Inibe "Marcar como Não Pendente" nos portais, quando feita, remove a opção do menu; para que a opção fique disponível, o usuário também precisa de acesso de Inclusão nos Portais (tela Acessos, módulo Comercial › Consulta › Portal de Mov. Internas).
Se o botão ficar indisponível no cabeçalho do portal — situação comum quando o pedido foi incluído por integração/robô com usuário genérico —, consulte Botão "Marcar como não pendente" indisponível do cabeçalho dos portais para alternativas, incluindo o uso da tela Agendador para marcar pedidos como não pendentes.
Gerar solicitação de compra p/ produto sem estoque
Uma solicitação de compra pode ser gerada nas operações de Pedido de Requisição e Requisição, para suprir o estoque de produtos tidos como faltantes na execução dessas operações. Por esta opção, o sistema gera solicitação de compra para os produtos sem estoque suficiente, na quantidade do pedido selecionado — sem calcular a diferença solicitada subtraindo a quantidade em estoque.
O parâmetro Permite envio de requisições em lote para cotação? (ENVIALOTEREQCOT), quando habilitado, permite selecionar e gerar várias solicitações de compra de uma só vez, sem agrupá-las — apenas viabilizando o envio em lote. Para que a validação de estoque seja feita, o campo Valida estoque, na tela Grupos de Produtos/Serviços, aba Estoque, deve estar configurado.
Gerar solicitação de compra
Cria uma solicitação de compras para os itens do lançamento, na quantidade necessária: considera a quantidade negociada menos a quantidade entregue e a quantidade em corte.
O parâmetro ENVIALOTEREQCOT tem o mesmo efeito descrito na opção anterior.
Solicitação na Confirmação
A solicitação de compra também pode ser gerada na confirmação do documento (Pedido de Requisição e Requisição), desde que:
- Na tela Grupos de Produtos/Serviços, aba Estoque, a marcação Participa da opção "Gerar Solicitação de Compra na Confirmação" do cadastro da TOP? esteja feita.
- O campo Solicita Compra?, na aba Geral da tela Produtos, esteja marcado.
- No cadastro de Tipo de Operação - TOP, o campo Gera Solicitação de Compra na Confirmação, aba Validações, esteja marcado.
Enviar para o WMS (Expedição)
Disponível para notas de Transferência e, quando a empresa trabalha com Pedidos de Requisição, também para eles. Permite o envio para as rotinas de Recebimento e/ou Expedição. A opção pode aparecer como Enviar para WMS (Recebimento) ou Enviar para WMS (Expedição), dependendo do Tipo de Operação - TOP usada: se o campo Atualização no WMS (aba WMS) estiver definido como Baixar, o envio é para Expedição; se definido como Entrar, o envio é para Recebimento.
Ao usar essa opção no Portal de Mov. Internas em um Pedido de Transferência, é necessário que a marcação Separação em Balcão esteja habilitada; caso contrário, é emitida a mensagem "Apenas a TOP configurada para Venda Balcão permite envio para o WMS sem OC. Nota/Pedido nro único: xxxx não é venda Balcão e não possui OC informada."
Gerar Nota de Remessa
Uma Nota de Remessa acompanha o produto sem finalidade de venda ou compra — usada, por exemplo, em remessa para conserto, envio de amostras, produtos para demonstração ou envio para garantia. São operações que se enquadram no grupo de CFOP 1900. Para emitir uma nota nessas condições, insira o CFOP correto para a situação e os dados do produto a ser enviado, incluindo os respectivos preços (para efeito de seguro de transporte); é válido inserir informações adicionais, como "valores apenas para efeito de transporte".
Para usar esta opção, configure a tela Tipo de Operação - TOP, aba Validações, seção Geração de Nota de Remessa na Confirmação. As marcações dessa seção geram movimentações conjuntas quando há Confirmação de uma Venda ou Compra, gerando também a Nota de Remessa. Se a opção Gerar se parc. destinatário preenchido estiver marcada, a remessa só é gerada se a nota tiver o Parceiro Destinatário informado, que passa a ser o parceiro da Nota de Remessa.
Não é permitido cancelar diretamente a Nota de Remessa: deve-se cancelar a Nota Principal que a gerou, para que ambas sejam canceladas. As Notas de Remessa são identificadas pelo campo Número Remessa (NUREM) preenchido no cabeçalho da nota (TGFCAB). A Nota Principal — a que pode ser excluída — é reconhecida pela TOP com a opção Gerar se parc. destinatário preenchido marcada.
Documentos relacionados
Abre o pop-up Documentos relacionados à Nota, com a mesma funcionalidade do pop-up Documentos relacionados ao produto X, localizado na grade Itens › botão Outras Opções › opção Documentos relacionados, da Central de Mov. Internas, com as seguintes diferenças: aqui não é possível incluir ou excluir um registro (apenas visualizar), e são apresentados os documentos relacionados à nota e a todos os itens do documento em questão.
Visualizar Anexos de Itens Selecionados
Consequência do uso da opção Anexar Documentos no Item Selecionado: uma vez anexados documentos aos Pedidos de Requisição, Requisições, Devoluções de Requisição ou Transferências, este procedimento permite visualizá-los no momento oportuno.
É possível selecionar vários documentos do mesmo tipo de uma vez — por exemplo, visualizar os anexos de vários Pedidos de Requisição — mantendo pressionado Ctrl ao clicar nos documentos desejados, antes de acionar a opção.
A separação dos anexos em diretório por data funciona apenas quando eles foram anexados pelas Centrais.
Na tela aberta, selecione os arquivos que deseja visualizar clicando neles com Ctrl pressionado; o botão Visualizar Selecionados realiza o download do arquivo, possibilitando sua visualização. Os botões Selecionar todos e Deselecionar todos assinalam ou desmarcam todos os anexos de uma vez, conforme a necessidade.
Anexar Documentos no Item Selecionado
Permite anexar arquivos "além sistema" a um documento (Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição ou Transferência) que tenha alguma particularidade — informações sobre o Parceiro lançado, detalhes do departamento que solicitou a requisição, entre outros exemplos. Para isso, selecione a linha do documento desejado (um documento por vez) e acione a opção; será aberta a tela de escolha do arquivo.
Imprimir Etiquetas
Usada conforme o processo de cada empresa, por Parceiro ou por Produto. Em ambos os casos, é necessário configurar previamente o modelo de etiqueta na tela Modelos de Etiquetas.
A rotina de impressão das Centrais aceita apenas o formato jrxml; o formato ZPL não é compatível.
Etiquetas por Parceiro
Indicada quando a empresa movimenta materiais entre departamentos ou trabalha com diversas filiais, exigindo etiquetas diferenciadas com dados distintos por filial ou departamento.
Informe primeiro, e obrigatoriamente, o Modelo de Etiqueta a ser utilizado. A Quantidade de etiquetas a imprimir depende da marcação Qtd. de acordo com o volume por nota: se feita, são impressas as quantidades conforme o campo Qtd. volumes da grade de itens da nota (campo que deve estar presente no layout do documento, configurado na tela Configurador de Layout da Nota). A marcação Atualizar quantidade de volume na nota, quando feita, atualiza o campo Qtd. volumes dos itens da nota com o valor do campo Qtd. Etiqueta, informado na grade inferior. O botão Carregar Volumes traz os volumes informados nas notas para a grade inferior.
No modelo padrão de etiquetas por Parceiro existe a variável SEQUENCIA, aplicável à impressão de mais de uma nota: o campo Sequência segue a continuidade dos volumes e efetua a quebra por nota, com valor inicial 1 até o volume total da nota. Exemplo: uma nota com 6 volumes terá sequência 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6. Para modelos personalizados, a alteração é feita manualmente no iReport, substituindo no XML a variável $V{PAGE_NUMBER} / $F{QTDVOL} por $F{SEQUENCIA} / $F{QTDVOL}.
Etiquetas por Produto
Utilizada de forma similar à etiqueta por Parceiro, especificando a emissão conforme os itens lançados no documento. Defina primeiro o Modelo de Etiqueta a ser utilizado na impressão, além da Tabela de Preço considerada para precificação dos itens impressos. A marcação Qtd. de acordo com o volume por item, quando feita, imprime as etiquetas conforme o campo Qtd. volumes presente na grade de itens.
Diversos
Traz a funcionalidade Excluir Liberações/Negações Orçamentárias, habilitada quando o parâmetro Pode excluir liberações/negações de orçamento? (EXCLIBORC) estiver ativado e, para o usuário logado, a marcação Pode excluir liberações/negações de orçamento, na aba Segurança da tela Usuários, estiver feita.
Selecione um título que não esteja baixado e possua liberações/negações orçamentárias; ao acionar a opção, as liberações e negações são excluídas. Condições para a exclusão:
- Se o pedido/nota já foram liberados mas não confirmados, a exclusão é permitida, porém será solicitada nova liberação na tentativa de confirmação.
- Se o pedido/nota estiverem confirmados, a exclusão não é possível.
- Se o pedido estiver confirmado, faturado, com a nota gerada confirmada e o respectivo financeiro pago, a exclusão não é permitida.
- Sendo uma nota de compra confirmada mas com o financeiro não baixado, a exclusão da liberação ou negação orçamentária é permitida.
Conferência
Um documento fica disponível para conferência se, no Tipo de Operação - TOP usada em seu lançamento, aba Validações, o campo Exige conferência estiver marcado, e algum de seus itens estiver pendente e não tiver, em seu cadastro, o campo Excluir do processo de conferência marcado (Cadastro de Produtos, aba Geral).
Está diretamente relacionada às rotinas de Configuração de Conferência e Fila de Conferência, e é composta por cinco possibilidades:
Liberar para conferência
Ao lançar um documento cuja TOP está configurada para conferência e que possui um produto participante do processo de conferência, acione esta opção para liberar o documento — ele passa a ser apresentado na tela Fila de Conferência, e enquanto a conferência não for realizada, não é possível confirmá-lo.
Reprocessar conferência
Feita a liberação da solicitação, se não existirem mais solicitações de liberação para essa conferência, ao selecionar esta opção o sistema refaz o corte e, não havendo itens com quantidade maior ou produtos fora do pedido, finaliza a conferência como OK. Se for necessário alterar a quantidade negociada ou inserir/remover itens após a nota já conferida e finalizada como OK, o sistema marca a conferência como finalizada e divergente, sendo necessário reprocessar a conferência ou fazer uma nova.
Solicitar recontagem
Necessária em situações de divergência nos produtos. Quando o campo Recontagem, na aba Geral da tela Configuração de Conferência, estiver definido como Comandada, solicite uma nova recontagem por esta opção — de todos os produtos ou apenas dos que apresentaram divergência, conforme o campo Abrangência da recontagem, também na mesma tela.
Reaplicar corte
Útil quando um Pedido foi conferido, gerou corte de itens e foi faturado normalmente, mas a nota gerada no faturamento foi excluída pelo usuário — nesse caso, o sistema perde o corte anteriormente aplicado. Use esta opção para que o sistema reaplique o corte no Pedido, possibilitando novo faturamento.
Excluir Conferência
Exclui a conferência e, junto a esse procedimento, a quantidade de corte dos produtos, retornando-a a zero.
Gerar EDI
A geração de EDI Comercial pode ser executada sempre na confirmação de um documento, pelo botão Confirmar na Central de Mov. Internas. Para isso, na tela Tipo de Operação - TOP, aba Impressão, preencha o campo Modelo p/ geração de EDI na confirmação com o modelo do arquivo de EDI e, na mesma aba, o campo Caminho para geração de EDI na confirmação com o destino na máquina onde o arquivo será gerado. Além disso, na tela Configuração Arquivo Remessa, o campo Arquivo de Destino deve estar preenchido.
Para Notas Fiscais Eletrônicas e/ou Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, elas devem estar aprovadas; se apresentarem erro de validação impedindo a aprovação, corrija o problema no sistema e solicite nova aprovação antes de usar a opção Gerar EDI.
Ao acionar esta opção, é aberto na parte inferior da tela um pop-up com a mensagem resultante do procedimento — de sucesso ou insucesso. Exemplos: em caso de sucesso, "Arquivo EDI gerado com sucesso para o Nro Único XXX em: F:\remessaYYY.txt"; em caso de insucesso, "Erro ao gerar arquivo EDI para o Nro Único XXX. Erro: TOP não está configurada para gerar arquivo EDI".
Devolv./Estor.
Disponível apenas para o Tipo de Movimento Requisição. Apresenta o mesmo comportamento do botão Devolver/Estornar, localizado no alto da tela quando uma nota de Requisição está selecionada — é a opção responsável por iniciar uma Devolução de Requisição.
Com a Nota de Requisição confirmada filtrada, clique nesta opção ou no botão mencionado para abrir o pop-up de preparação da nota de devolução, Devolv./Estor.:
Informe o Tipo de Operação - TOP correspondente ao processo de devolução de requisição, a Série da nota, e a Data Entrada e Hora Saída do documento.
O campo referente ao Tipo de Operação - TOP pode já vir preenchido na execução da devolução: para isso, na configuração da TOP usada no lançamento da nota de requisição, aba Geral, informe no campo TOP p/Devolução a TOP de devolução que dará sequência automática ao processo.
Quando o parâmetro Sempre usar uma nota por pedido? (OBRUMANOTAPED) estiver ligado, a devolução das notas só é permitida se a marcação Uma nota para cada estiver acionada.
Ao clicar em Concluir , é aberta a Central de Mov. Internas com as informações da nota de devolução de requisição gerada.
Depois de conferidos os dados, basta Confirmar a nota para encerrar o processo de devolução.
Conheça as novidades
Apresenta os novos recursos disponibilizados no Portal de Mov. Internas. O detalhamento dessas funcionalidades, bem como o comportamento dos botões e marcações da tela, pode ser visualizado em Portal de Mov. Internas - Atributos da Tela.
Conheça as novidades da NF-e e NFC-e versão 4.00
Expõe as atualizações referentes à NF-e e NFC-e versão 4.00. A descrição completa das modificações e particularidades pode ser acessada em Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Consumidor Eletrônica 4.00.
Preferências
Define particularidades sobre o Portal de Mov. Internas:
- Intervalo de — escolhe se o quadrante Filtros será alimentado priorizando a Data de negociação ou a Data de movimento.
- Valor utilizado — define o intervalo de datas a ser utilizado no filtro conforme a opção anterior; por exemplo, com Intervalo de = Data de negociação e Valor utilizado = Hoje, ao salvar as Preferências o campo Data de negociação do quadrante Filtros é preenchido com o intervalo correspondente à data do dia.
- Habilitar totalizador na grade Resultados de seleção? — permite visualizar a totalização dos campos de valores nos Portais sem precisar exportar em XLS.
- Utiliza dados do filtro em novos docts — o parceiro informado no filtro único passa a ser o parceiro padrão para os novos lançamentos.
- Cores por tipo de movimento — diferencia cada Tipo de Movimento analisado no Portal por cores, facilitando a identificação de cada operação na grade Resultado da seleção.
A alteração da marcação Habilitar totalizador na grade Resultados de seleção? é aplicada na próxima vez que você entrar no Portal ou selecionar outro Tipo de Movimento.
Documentação do tipo de Operação - TOP
Permite visualizar a descrição da TOP referente ao registro selecionado. Para isso, preencha antes a aba Documentação, na tela Tipo de Operação - TOP, com as informações relacionadas à TOP. Se nenhuma informação estiver cadastrada nessa aba, ao clicar na opção o sistema apresenta a mensagem "TOP X não tem documentação cadastrada."
Se mais de um registro estiver selecionado na grade, a opção Documentação do tipo de Operação - TOP não é apresentada.
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