Fluxo de Diagnóstico

 Módulo: Venda Consultiva > Cadastros 

O diagnóstico é uma das etapas da Venda Consultiva; é uma etapa de avaliação das necessidades do futuro cliente, que é feito através de um questionário.

O Sankhya Om possibilita que o diagnóstico da Venda Consultiva seja criado por esta rotina. Dispensando, desta forma, o uso de planilhas Excel para controle das resposta dos questionamentos.

Importante: esse processo depende do módulo de Pesquisa e Consulta.

Nesta tela, são configurados os Fluxos de Diagnóstico que, posteriormente, serão vinculados à uma "Negociação", através da aba Diagnóstico da tela Negociação. 

Pelo modo grade de exibição, você poderá visualizar todos os Fluxos de Diagnósticos já configurados.

Para alterar ou anexar novos questionários a estes fluxos, bastará selecionar aquele que desejar e abri-lo para edição com um duplo clique.

Nota: na negociação, o gerente de contas irá apenas selecionar o fluxo que mais convir ao cliente. O Fluxo de Diagnóstico não é configurado pelo gerente de contas.

Uma vez em modo de edição, você poderá, pela aba "Questionário por fluxo", anexar vários questionários ao fluxo aberto.

O botão  abrirá uma grade, através da qual, será inserido um outro questionário, e o mesmo ocorrerá na inserção de um novo fluxo.

Para criar um novo fluxo, você deverá clicar no botão  e nomear o "Fluxo" pelo campo "Descrição".

A marcação "Ativo" será selecionada automaticamente pelo sistema na inclusão do novo fluxo, contudo, se você desejar que este fluxo não seja visualizado na aba Diagnóstico da Negociação, desmarque-o.

Observação: o Questionário que será anexado a este fluxo, deve ser previamente cadastrado na tela Cadastro de Questionário e poderá ser selecionado pela pesquisa do campo "Cód. Questionário".

Importante: para que este fluxo apareça no diagrama da aba Diagnóstico da Negociação, será necessário fazer, nesta rotina, uma edição no questionário, através da opção "Editar diagrama de fluxo" localizada no botão  "Outras Opções".

Selecionando esta opção, o sistema abrirá o Diagnóstico que está sendo alterado ou cadastrado, em forma de diagrama, e você poderá arrastar de "Questionários Disponíveis", o novo questionário, inserindo-o ao diagrama do fluxo.

Ao ser adicionado ao fluxo, o questionário assumirá a forma de um ícone e poderá ser posicionado de acordo com a sua vontade.

Ao passar o cursor do mouse por cima de um ícone de questionário do fluxo, aparecerá um menu que permitirá à você "Remover" ou "Interligar" este questionário a outros do fluxo, através de uma seta de ligação.

Ao clicar sobre a seta "Criar ligação", aparecerá outro menu que permitirá à você Remover ou "Editar o nome" de cada Transição.

Ao "Salvar" o fluxo, o sistema voltará ao modo de edição anterior, permitindo que você anexe outro questionário ao processo, se assim desejar.

Nota: um questionário poderá ser excluído do fluxo, tanto pela aba Questionário por Fluxo, através do botão  "Remover", quanto pela Edição do diagrama de fluxo, através do botão  Remover elemento.

Os questionários poderão ser movimentados ou excluídos mesmo após a confirmação do diagrama de fluxo de diagnóstico, através do botão "Salvar".

Você poderá, ainda nesta tela, visualizar o questionário através da opção "Pré-visualizar questionário" do botão Outras Opções.

A pré-visualização permitirá que você registre observações às perguntas. Bastará clicar sobre o link "Observações" para que seja aberta a caixa de digitação, como mostramos a seguir:

Para confirmar a inserção da observação, clique em "OK"; clicando em "Fechar", a observação não será salva. Uma vez configurada uma observação para o questionário, ao passar o mouse sobre o link Observações, será exibida uma caixa texto com a observação que foi cadastrada.

Clicando em "Retornar ao fluxo" o sistema retornará a grade de edição.