Novo Projeto

 Módulo: Contratos e Serviços > Projetos

Nesta tela você realiza a criação de novos projeto. No decorrer desta documentação mostraremos o passo a passo deste processo.

Acesse os links abaixo para navegar nos tópicos desta documentação:

Passo a Passo Inicial

Passo 1: Informe o parceiro ou clique na lupa de pesquisa para localizar o parceiro desejado:

Passo 2: Informe o contato ou clique na lupa de pesquisa. Depois de encontrado, selecione um contato e clique no botão "Próximo".

Passo 3: Selecione os produtos para o projeto dentre os disponíveis e clique no botão "Próximo".

Passo 4: Escolha a negociação referente ao projeto que será criado. Lembrando que esta negociação é referente ao pedido lançado na central de atendimento ao cliente.

Nota: se o pedido não for apresentado, você poderá clicar em "Seu produto não está aqui?" para identificar o motivo.

Não existindo nenhuma inconformidade com o produto, teremos a seguinte tela:

Passo 5: Escolha o modelo que será utilizado e clique no botão "Próximo".

Observação: no caso da seleção da opção "Inclusão através de um modelo já cadastrado", o sistema abrirá a tela para a definição do fluxo de processos a ser utilizado.

Passo 6: Uma vez determinado o fluxo de processos que será utilizado, é necessário que você realize a alocação de horas para o pedido e informe alguma "Observação" necessária:

Passo 7: Será apresentada a tela de conclusão da criação do projeto.

Nesta tela existem as seguintes opções:

• Novo Projeto: Clicando nesta opção, o sistema retorna para a tela inicial de criação de projetos, para lançamento de um novo projeto.
• Carregar Projeto: Através desta opção, o sistema abrirá o projeto cadastrado.
• Fechar: Esta opção encerrará e sairá da tela.

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Impressão do Projeto

Após a criação de um novo projeto pelo menu "Contratos e Serviços > Projetos > Novo Projeto", o próximo passo será configurar as etapas para a utilização deste projeto. Para isto, você acessa o menu "Contratos e Serviços > Projetos > Consulta" e faz a pesquisa para encontrar o projeto desejado e então, abrirá a tela de Projetos. Uma vez configuradas as etapas do Projeto, isto é, depois de todo o processo concluído na tela de Projetos, será possível lançar Ordem de Serviço para a FAP através da tela de lançamento de OS e também extrair relatórios sobre a mesma.

A impressão deste relatório é feita através da tela de Projetos na opção "Imprimir Projeto".

Clicando na opção, o sistema disponibilizará relatório do projeto.

Será apresentado um relatório da FAP com as etapas e informações referentes à cada uma delas, como o demonstrado acima.

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Exportação para o MS Project

Você também poderá exportar o projeto para o MS Project. Esta exportação é feita através da tela de projetos na opção "Exportar para o MS Project".

Após a exportação para o MS Project, você pode realizar alterações no arquivo; caso seja necessário que estas modificações sejam incorporadas pela FAP, existe um recurso do sistema que oferece esta opção.

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Sincronização/Importação do MS Project

É necessário para isto que, na tela de Projetos, você clique na opção "Sincronizar com o MS Project" e selecione o arquivo do MS Project exportado do Sankhya Om, que sofreu alterações.

Nota: para fazer a sincronização com o MSProject, o arquivo que vai ser importado para o Sankhya Om precisa ser salvo no formato XML, caso contrário, o sistema não suportará e emitirá uma mensagem de alerta sobre o ocorrido.

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Linha de Base

A FAP também apresenta uma funcionalidade de acompanhamento do andamento do projeto em diferentes momentos, fazendo uma apuração do previsto com o realizado, o que chamamos de linha de base.

A linha de base funciona como um retrato estático do projeto em determinada data, para futuras comparações e verificações. É possível salvar uma ou várias, atualizar ou mesmo remover linhas de base de um projeto.

Neste botão temos as seguintes opções:

• Salvar nova linha de base: Esta opção salva uma nova linha de base com as informações contidas no Projeto naquele momento.
• Atualizar linha de base: Atualiza a linha de base que foi salva anteriormente.
• Remover linha de base atual: Apaga a linha de base corrente.
• Comparar linha de base: Ao acionar esta opção, será aberto um pop-up para seleção da linha de base registrada que será utilizada para comparação.

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