Módulo: Financeiro> Rotinas> Operações de Crédito
Esta rotina é exclusiva de um parceiro e habilitada por um parâmetro específico.
Nesta tela serão lançadas, por parceiros B2B* ou não, propostas de cartões de créditos, que poderão, posteriormente, passar por uma análise extra sistema, onde será definido se o Prospect deverá ou não ser cliente.
B2B* é o nome dado às relações (comércio\negociação) entre empresas ("de empresa para empresa").
Funcionalidades da tela
Você pode definir o "Status da Proposta", de acordo com as seguintes alternativas:
- Não avaliada: Proposta ainda em aberto.
- Deferida: Proposta Aprovada.
- Inconsistente: Proposta incompleta, faltando informações.
- Indeferida: Proposta negada.
Ao modificar o Status da proposta para Deferido após a confirmação de update ou insert será validada e exibida a tela de conversão de Prospect para Parceiro e caso não exista nenhum campo pendente de preenchimento será exibida a seguinte tela:
Após a conversão os campos do formulário não poderão ser editados.
Caso a proposta esteja Deferida e o usuário logado não seja B2B, o mesmo poderá converter este Prospect para um Parceiro, por meio do botão "Outras opções", opção "Converter prospect em parceiro".
No campo "Nome do Cartão", informe qual é o cartão de crédito do Prospects, por exemplo, Visa, Mastercard, entre outras.
Observação: este campo se tornará obrigatório sempre que o campo "Possui cartão de Crédito" estiver marcado.
Se o campo "Observações" for preenchido na conversão de Prospect para Parceiro, as informações deste campo serão levadas para o campo Observações, no Cadastro de Parceiro.
Caso você tente excluir um Prospect já convertido, será exibida a seguinte mensagem:
"Não é permitida a exclusão de Prospects convertidos para Parceiros."
Ao tentar editar um Prospect já convertido, será apresentado o seguinte aviso:
"Não é permitida a edição de Prospects convertidos para Parceiros."
Uma vez logado com um usuário B2B, somente serão apresentadas propostas lançadas pelo mesmo. Caso contrário, quando o usuário logado não for B2B, serão exibidos todos os registros (de todos os usuários).
Com relação à identificação no banco de dados, existe na tabela TCSPAP o campo ISPROPOSTACARTAO que estará assinalado com "S" quando os lançamentos forem realizados pela tela de Proposta de Cartão e como "N" quando os registros forem inseridos pela tela Prospects.
Nota: os demais campos desta tela são campos básicos.
Informações adicionais
- Propostas podem ser lançadas por usuários que sejam ou não B2B;
- Usuários B2B não conseguem excluir propostas e o status de propostas lançadas pelos mesmos não poderá ser alterado, sendo somente leitura. Neste caso, ao salvar a proposta o status ficará como "Não avaliada".
- Se você não for um usuário B2B poderá "deferir" ou "indeferir" uma proposta. Para este o status não ficará somente no modo leitura, permitindo ao mesmo alterá-lo conforme desejar.
- Apenas usuários que não sejam B2B poderão converter o Prospect em Parceiros, e é por este motivo que somente para estes usuários o botão "Outras opções" será liberado na tela com a opção "Converter prospect em parceiro" (A conversão funciona da mesma forma que na tela de Prospect da Venda Consultiva).
- Apenas propostas que estejam com o status Deferida poderão ser convertidas de Prospects para Parceiro;
- Para Prospects que já foram convertidos para Parceiros não será permitida a alteração de nenhum campo (exceto pelo usuário SUP).
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