Módulo: Gestão Estratégica Por meio dessa tela, você poderá realizar o acompanhamento dos resultados de suas metas, visualizando os valores previstos e realizados, do período e acumulado, onde pode-se contar com faróis indicativos que auxiliarão na identificação de distorções entre o que foi previsto e o que está efetivamente realizado na empresa.
Essa tela é adequada para utilização em "tablets" e "smartphones", possibilitando ao gestor maior facilidade na visualização de seus resultados, o que possibilitará que você o faça a qualquer momento. Assim, teremos disponível na tela:
| Painel de filtros | Botões do topo da tela | |
| Análise de Causa e Plano de Ação | Cálculos efetuados na apuração do resultado |
Painel de Filtros
No lado esquerdo da tela, tem-se um painel retrátil contendo alguns campos de filtros que, ao serem devidamente configurados, resultam na apresentação das metas.
O campo "Exercício" é de preenchimento obrigatório e refere-se ao exercício que será analisado, de modo que serão apresentados no painel apenas as metas e os resultados relacionados aquele exercício.
Teremos também o campo "Unidade Gerencial" que, ao ser informado, serão obtidos os resultados apenas de uma determinada unidade da empresa.
Ao utilizar-se do filtro por Unidade Gerencial, a marcação "Ver unidades filhas" indicará a apresentação ou não de toda a hierarquia de Unidades Gerenciais abaixo da que foi filtrada.
Por meio do campo "Indicador" você localizará somente os resultados relacionados ao indicador solicitado.
Você também informará a "Referência" que se deseja analisar de modo que, os resultados e faróis apresentados sejam os que se encaixam no período em que se encontra a data de referência informada, além disto, se o campo Referência estiver preenchido, o valor deste que será filtrado.
Para o sistema nesse caso, a Data de Referência diz respeito à data final, ou seja, o limite extremo utilizado como base para geração da análise pertinente ao exercício. Na Apuração dos Resultados, caso não seja inserida uma Referência, o sistema a considera como sendo o último dia do exercício que está sendo trabalhado.
Observação: se esse campo estiver vazio e a data final do período for anterior à data atual do sistema, a data a ser considerada será a data final do período, porém, se o campo estiver vazio e a data final do período for posterior à data atual do sistema, a data a ser considerada será a data atual do sistema.
A marcação "Ver hierarquia acima" será utilizada para demonstrar a hierarquia acima da Unidade Gerencial ou das metas que estão sendo analisadas. Essa opção auxilia na identificação de em que ponto da árvore estratégica está localizada sua Unidade Gerencial e suas metas. Teremos abaixo um exemplo de árvore de metas:
1 - Vendas do Grupo
2 - Vendas Brasil
3 - Vendas MG
4 - Vendas Uberlândia
5 - Vendas Belo Horizonte
6 - Vendas Montes Claros
7 - Vendas SP
8 - Vendas SC
9 - Vendas RJ
10 - Vendas USA
Nesse exemplo, você, sendo o responsável pela Unidade Gerencial de vendas de Minas Gerais, teria aceso às metas 3, 4, 5 e 6. Com isso, não visualizaria as demais metas na árvore, deixando sua visualização isolada da seguinte maneira:
3 - Vendas MG
4 - Vendas Uberlândia
5 - Vendas Belo Horizonte
6 - Vendas Montes Claros
Com a marcação Ver hierarquia acima selecionada, serão apresentados os níveis superiores das metas as quais você possui acesso:
1 - Vendas do Grupo
2 - Vendas Brasil
3 - Vendas MG
4 - Vendas Uberlândia
5 - Vendas Belo Horizonte
6 - Vendas Montes Claros
Apesar das metas superiores serem exibidas, elas são apresentadas apenas para compor a árvore, sem seus resultados, uma vez que, se você não possui acesso àquelas metas ou à Unidade Gerencial, ele não poderá visualizar seus resultados.
A funcionalidade da marcação "Ver metas filhas" é notada quando a visualização da tela é feita pela hierarquia Unidade Gerencial, assim quando acionada, a árvore gerada na grade de resultados exibirá a hierarquia de Unidades Gerenciais, ao expandir uma Unidade Gerencial o sistema exibirá as metas abaixo dessa Unidade Gerencial. Sendo que, se essas metas exibidas possuírem metas filhas associadas à outras Unidades Gerenciais, essas metas também serão exibidas, e assim sucessivamente até chegar ao final da hierarquia da meta.
Depois de definidos os filtros, clique em "Atualizar" serão apresentadas as Metas ou a Unidade Gerencial e seus resultados. Caso queira, poderá modificar o tamanho das colunas e o posicionamento de cada uma delas na grade, de modo a particularizar cada uma delas sendo que, essa é um configuração realizada e salva por usuário.
Modificando-se a hierarquia para apresentar as metas por Unidade Gerencial, toda a estrutura hierárquica de Unidades Gerenciais é apresentada de modo que as metas ficam subordinadas a cada Unidade Gerencial.
Nota: as Unidades Gerenciais que não possuírem metas abaixo de si na hierarquia, não serão apresentadas.
Observação: caso seja necessário alterar a "Periodicidade", exclua o exercício da tela Metas Gerenciais e, em seguida adicione-o novamente, depois, refaça os cálculos na tela Exercícios, selecione a meta desejada e clique em "Recalcular selecionados" na aba Metas do Exercício.
Botões do topo da tela
Na parte superior da tela, são apresentados alguns botões que o oferecem um ajuste da tela da forma mais agradável. São eles:
Visualizar tela cheia: Apresenta o resultado ou meta que se encontra em aberto em modo tela cheia, ou seja, toda a tela do monitor é preenchida com a exibição da análise.
Zoom Unificado: Por meio desse botão, tem-se acesso as três sub-funções de "Restaurar", "Diminuir" e "Ampliar" o tamanho da grade.
Restaurar tamanho original da grade: Utilizado quando o tamanho original da grade é modificado.
Diminuir o tamanho da grade: Reduz o tamanho da apresentação dos dados na grade.
Ampliar o tamanho da grade: Aumenta o tamanho da apresentação dos dados na grade.
Importante: os botões descritos acima, estarão disponíveis apenas para os navegadores Google Chrome e Safari.
Hierarquia: Defina quais valores serão apresentados, se das Metas ou das Unidades Gerenciais.
Tipo de visualização: Determine se serão apresentados os valores do "Período" ou os valores referentes ao "Acumulado".
Conforto na Visualização: Dentre as opções "Padrão" e "Compacto" ajusta-se o espaçamento entre as linhas da grade.
Configuração da Grade: Através deste botão, pode-se definir os campos que serão exibidos na grade.
Para acessar uma meta e visualizar todos os seus resultados em modo gráfico, clique sobre a linha de resultados dessa meta na grade. O gráfico apresentado é padrão com colunas que demonstram o resultado de cada período.
No eixo X (eixo horizontal), tem-se os períodos e no eixo Y (eixo vertical), são apresentados os valores em concordância com o indicador da meta e seus resultados. Juntamente ao gráfico de barras, que mostram os valores realizados, tem-se uma linha referente aos valores previstos. As cores das barras, são exibidas em conformidade com o farol resultante para cada período.
Teremos aqui, um exemplo de gráfico apresentado por período:
Vejamos agora o gráfico apresentado por período acumulado:
Assim, tanto o gráfico por período, quanto em valores acumulados, pode-se clicar nas barras do gráfico, onde será feito o direcionamento para o "Dashboard de Detalhamento" conforme configurado na meta da tela Metas Gerenciais, aba Geral).
Dessa forma, os parâmetros da meta e do período em que for clicado, serão passados para este dashboard que pode conter qualquer tipo de análise, com todo o potencial dos dashboards do sistema.
Independente da forma de visualização do gráfico, tem-se na parte superior direita da tela, o símbolo que permite algumas ações no gráfico. Assim:
- Ocultar Legenda: Quando marcado, deixa de exibir a legenda do gráfico.
- Mostrar/Ocultar Previsto: Exibe ou oculta os valores referentes ao previsto no gráfico.
- Mostrar Linear (Realizado): Por meio dessa opção, habilita-se na parte inferior direita da tela a tendência Linear (Realizado) que exibe uma linha calculando a regressão linear para o valor da série de colunas "Realizado". A tendência linear mede a variação da tendência para diferentes valores de referência na faixa de interesse. A linearidade é avaliada através da inclinação da reta formada pelos diferentes valores de referência em relação a respectiva tendência.
- Mostrar/Ocultar Realizado: De maneira similar à marcação anterior, esta exibe ou oculta os dados relacionados ao realizado no gráfico.
- Imprimir Gráfico: Esta opção realizar a impressão do gráfico que está sendo exibido na tela.
Análise de causa e Plano de ação
Os ícones de "Análise de Causa" e "Plano de Ação" são representados pelos símbolos e
, respectivamente. Se existir uma Análise de Causa ou Plano de Ação vinculado à meta em questão no exercício e período filtrados, estes símbolos ficarão em destaque. Caso exista uma Análise de Causa ou Plano de Ação vinculados e este se encontre concluído, os referidos símbolos ficarão na cor verde.
Ao clicar sobre o ícone relacionado à Análise de Causa, será aberto o pop-up "Análises", que apresentará as análises existentes e, caso não existam, serão apresentadas as opções para criar uma nova análise, ou ainda vincular a meta em uma análise já existente.
Se você utilizar o ícone relacionado ao Plano de Ação, o pop-up "Planos de Ação" será exibido, que apresentará os planos existentes (como exemplificado na imagem abaixo), e caso não existam, serão apresentadas as opções para criar um novo plano, ou ainda vincular a meta a um plano já existente conforme demonstrado na imagem acima.
Referente à coluna "Evolutivo", teremos que poderá ser notada na imagem abaixo. Essa coluna exibe um mini gráfico evolutivo correspondente a cada meta. Assim, quando você passar o cursor do mouse sobre o mini gráfico desejado, ele terá seu tamanho ampliado. Além disso, ao clicar sobre o mini gráfico ele será aberto em seu tamanho normal na tela, caracterizando assim o segundo nível da análise da meta:
Cálculos efetuados na "Apuração do Resultado"
Cálculo do Desvio
1) Na grade onde as Metas são apresentadas, teremos a coluna "Desvio" que poderá ter seu cálculo parametrizado, de modo a apresentar diferentes resultados dependendo da necessidade da empresa. Para configurar essa coluna, teremos o parâmetro "Config. cálc. desvio na apuração de resultado - CONFDESVAPURRES"; esse parâmetro possui as seguintes possibilidades de configuração:
- Previsto menos realizado: Nessa opção, teremos do valor previsto, a subtração do valor realizado.
- Realizado menos previsto: Inversamente à opção anterior, aqui você terá disponível do valor realizado, a subtração do valor previsto.
- Conforme a orientação do indicador: Por meio dessa opção, o valor da coluna Desvio, irá seguir conforme o que for configurado na tela Indicadores, campo "Orientação" apresentará três opções de definição, sendo elas "Maior melhor", "Menor melhor" e "Entre Faixas".
Na opção "Maior Melhor" o cálculo do Desvio, será efetuado do valor previsto, a subtração do valor realizado.
Com o campo definido como Menor Melhor ou Entre Faixas, teremos do valor realizado, a subtração do valor previsto.
Observação: por padrão, o parâmetro CONFDESVAPURRES é apresentado com a definição "Previsto menos realizado".
Dessa forma, teremos abaixo a fórmula a ser utilizada pelo sistema, de acordo com a configuração realizada no parâmetro CONFDESVAPURRES e o indicador da meta em questão:
Cálculo do "%Realizado"
2) Também na grade onde as Metas são apresentadas, tem-se o "%Realizado" e a forma de cálculo da variável de resolução dos faróis, que são assim efetuadas:
Por meio do parâmetro "%Realizado conforme orientação do farol? - REALORIENFAROL" será definido se o %Realizado será obtido através da orientação dos faróis. Esse parâmetro poderá ser ativado ou desativado, de forma que terá o seguinte comportamento:
- Parâmetro desativado: Considerando-se o valor "Previsto" como "Negativo", o sistema trabalha com a seguinte fórmula para obtenção do %Realizado:
%Realizado=(((Realizado/Previsto)*(-1))+2)*100
- Parâmetro ativado: O cálculo do %Realizado será obtido da mesma forma como descrita acima, exceto quando o indicador da meta em questão foi Menor Melhor onde nessa situação, será invertida a fórmula do %Realizado.
Assim, teremos as fórmulas utilizadas para cálculo do %Realizado de acordo com a configuração realizada no parâmetro REALORIENFAROL, o valor Previsto e o Indicador da Meta em questão:
Para atualizar a cor do Farol da meta na tela, é necessário recalcular o exercício para a meta em questão. Isso pode ser feito através da tela Metas Gerenciais, aba Exercícios, botão "Recalcular selecionados". Deve-se verificar as configurações dos faróis na aba Faróis antes de se recalcular o exercício.
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