Exercícios

 Módulo: Gestão Estratégica > Cadastros  

Analisar metas gerenciais e seus indicadores, devem ser tarefas realizadas por exercícios, que são como ciclos de gestão; os exercícios demarcam períodos de análise dos resultados das metas da empresa, conforme seu modelo de gestão.

Uma empresa pode dividir seus exercícios de gestão por ano, biênio ou qualquer outro intervalo que se encaixe na necessidade de seu modelo de gestão. Além disso, pode-se analisar determinadas metas e indicadores em um exercício anual e outros indicadores de exercícios, com periodicidade diferente. Assim, temos o exemplo:

Uma empresa pode definir seus exercícios de gestão como anuais, de modo que se tenha um exercício chamado "2017" com período de 01/01/2017 a 31/12/2017 e, ao fim deste exercício, seria iniciado um novo exercício para análise que seria o de "2018", e assim sucessivamente.

Neste caso, podem ser criados exercícios diferentes, conforme necessidade de análise da empresa, como por exemplo, um exercício chamado 2017 com período de 01/06/2017 a 30/09/2017, para que seja feita análise das metas sobre a safra de café que é válida durante este período.

Através dos links abaixo, você poderá navegar entre as funcionalidades desta tela:

Na grade principal da tela, temos:

O campo "Exercício", que deverá ser alimentado com o código referente ao exercício que está sendo cadastrado.

Preencha a "Descrição" com o nome do exercício. Esta informação deve ser inserida de modo a facilitar sua identificação nas demais rotinas em que ele é utilizado.

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Aba Geral

Nesta aba são informados os períodos referentes ao início e fim do exercício. Estes dados são inseridos nos campos "Data de Início" e "Data de Finalização".

No campo "Observação", você poderá inserir alguma informação relevante para a identificação e utilização deste exercício.

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Aba Metas do Exercício

Nesta aba, consulte, insira ou retire metas vinculadas ao exercício. Estas ações também podem ser realizadas na configuração de metas, uma vez que, posicionado em uma meta, pode-se inserir os exercícios em que aquela meta será analisada.

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Botão Recalcular Selecionados

Por meio deste botão, você poderá realizar o recálculo dos valores das metas para todo o exercício em questão; serão refeitos os cálculos até os períodos que já estão fechados. Com os resultados das metas, os valores anteriores serão substituídos pelos novos valores calculados.

Este botão deve ser utilizado quando novas informações forem inseridas no sistema, de forma a influenciar nos resultados, ou quando a própria maneira de cálculo do resultado da meta for alterada, evitando que os valores antigos fiquem desatualizados conforme a nova forma de cálculo.

Observação: após o recalculo, é interessante observar o Log da Atualização de Resultado das metas, através da tela Repositório de Arquivos pois, nesta tela, o sistema não acusará a mensagem de erro caso alguma query ou expressão esteja configurada de forma errada nas metas que foram atualizadas.

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Botão Importar de outro exercício...

Este botão visa facilitar a criação de novos exercícios que sejam continuidade de exercícios anteriores, ou seja, é uma forma mais simples de inserir no exercício em questão todas as metas que participam de outro exercício que seja selecionado.

Neste caso, realiza-se toda a análise de 2017 e, ao final do ano, cria-se o novo exercício de 2018; para que não seja necessário acessar cada meta e inserir o novo exercício, ou acessar no exercício e inserir cada meta, utilize deste botão e selecione o exercício de 2018; com isso, todas as metas que participaram do exercício de 2017, serão inseridas para participarem também do novo exercício de 2018.

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Botão Outras Opções...

No botão  "Outras Opções...", temos duas opções disponíveis: o Fechamento de períodos e a Abertura de períodos. Abaixo, descrevemos a funcionalidade destas.

Fechamento de períodos

Esta opção é utilizada para fechar um determinado período do exercício, que não deve ser atualizado ou seus valores de metas não podem ser alterados. Esta opção é influenciada pelo parâmetro "Impedir recálculo de períodos fechados? - IMPRECALPERFECH", que deve estar ativado.

Na utilização desta opção, preencha a "Data para fechamento"; com isso, o sistema fechará todos os períodos das metas do exercício que tiverem data final menor ou igual a dada informada. Observe nosso exemplo: informando a data 09/08/2017 para as metas mensais, serão fechados os períodos até Julho/2017 e, para as metas semanais, até a primeira semana de Agosto/2017.

Uma vez que um período é fechado, seus valores previstos não podem ser alterados na tela Previsão de Metas e nenhum de seus valores será calculado automaticamente pelo sistema. Este processo de fechamento também é utilizado para melhorar a performance do sistema, para evitar que períodos antigos sempre sejam recalculados a cada atualização automática da meta.

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Abertura de períodos

Esta opção é utilizada para reabrir um determinado período do exercício que, por ventura, tenha necessidade de ser atualizado, porém já se encontra fechado.

Ao acionar esta opção, selecione a "Data para abertura", onde o sistema reabrirá todos os períodos das metas do exercício que possuírem data inicial maior ou igual à data informada, como por exemplo:

Informando a data de abertura 09/08/2017 para as metas mensais, serão reabertos os períodos a partir de Setembro/2017 e, para as metas semanais, a partir da terceira semana de Agosto/2017.

Nesta tela onde são configurados os Exercícios, as opções Abertura de período, Fechamento de período e a opção de "Recálculo de metas" (botão Recalcular selecionados), são opções de grande relevância, devido ao seu impacto direto nas análises gerenciais e na integridade dos resultados; poe este motivo, o sistema conta com um controle de acessos específico para estas opções, de modo que, apenas os responsáveis devem possuir acesso. Esta marcação é localizada no Controle de Acessos, através do menu "Gestão Estratégica > Cadastros > Exercícios".

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