Projetos

 Módulo: Configurações > Cadastros

Um projeto pode ser definido como uma decisão empresarial cujos resultados devem ser apurados separadamente do restante do negócio, de modo a avaliar se aquela iniciativa estará gerando os resultados financeiros esperados.

É mais uma forma de agrupar ou classificar as receitas e despesas para apuração de resultados. Normalmente estão ligados a projetos, unidades de negócio, contratos, linhas de produtos, grandes de clientes, entre outros.

No sistema, os lançamentos atribuídos a determinado projeto podem ser analisados em conjunto com as Naturezas e Centros de Resultados, possibilitando um controle gerencial completo e abrangente.

Esta é uma das telas do sistema composta por árvore hierárquica; algumas informações sobre esta particularidade, podem ser visualizadas por meio do link Telas com Hierarquia.

Exemplos:

Uma rede de varejo pode considerar como um novo projeto a abertura de uma nova seção de produtos dentro de cada loja. Poderia, assim, criar o projeto "Novo Mix de Produtos". Os lançamentos das despesas necessárias à adaptação das lojas seriam realizados nas "Naturezas de Receitas e Despesas" e nos "Centros de Resultados Específicos", mas seriam também atribuídos àquele projeto. Assim, ao final de um determinado período, o administrador poderia avaliar quais foram os resultados obtidos daquele projeto, compará-los às metas inicialmente traçadas, analisar suas receitas e despesas com o conjunto da empresa e verificar se foi ou não um projeto bem-sucedido.

• Uma empresa atacadista pode considerar como um novo projeto à expansão de suas atividades para uma nova região geográfica, criando assim o projeto "Expansão de Vendas". Todas as receitas e despesas relacionadas ao projeto seriam apuradas para posterior análise de resultados.
• Uma indústria pode criar um projeto de introdução de uma nova linha de produção.
• Uma empresa do setor de serviços pode criar um projeto de abertura de novas frentes de atuação, como a participação em concorrências públicas.

Incluindo um novo Projeto

Para incluir um novo projeto você deverá clicar no botão  "Novo", os campos ficarão em branco para receber o novo cadastro.

Informa-se o "Projeto" e a "Identificação" do projeto, além de uma "Abreviação do Projeto" que também o identificará, todos estes campos serão obrigatórios.

Por meio do campo "Produto" pode-se vincular um produto ou serviço ao projeto, informando o projeto que poderá estar relacionado a um produto específico.

Se a marcação "Ativo" estiver desabilitada, o projeto não estará ativo para as demais rotinas do sistema. Por isto, não basta cadastrar um projeto, é necessário ativá-lo por meio desta marcação.

Caso o "Analítico" esteja selecionado, o usuário desejar cadastrar um Projeto Sintético, não deverá marcar esta opção.

Nota: as opções Ativo e Analítico são automáticas do sistema, tem-se que estas já estarão marcadas na inclusão de um novo projeto. Nas demais rotinas do sistema, apenas serão aceitas as linhas "Analíticas", ou seja, os projetos analíticos.

O campo "Questionário" é habilitado pelo campo "Permite cadastro de questionário no projeto" da tela de Configuração de Envio das Fotos, neste campo pode-se escolher um Questionário para o cliente responder para cada álbum no momento da confirmação dos álbuns pelo link de seleção de fotos.

As contas contábeis indicadas nos campos "Conta Contábil 1" e "Conta Contábil 2" são definidas pelo Plano de Contas, em integração com o MGE Contabilidade.

Para que a rotina de contabilidade considere estas contas, deve-se utilizar as opções "Conta 1 do projeto" e "Conta 2 do projeto", localizadas na opção "Tipo de Conta Contábil", do cadastro de TOP Contabilização.

Para mais informações sobre o Álbum de Fotos, utilize o link Manual de Implantação e Utilização do Álbum de Fotos.

Nesta tela, por meio do botão  "Modo Grade" pode-se visualizar os registros pelo modo grade.

Além disso, pelo campo "Pesquisar registros..." você poderá filtrar o registro desejado.

Campos Adicionais

A tela de cadastro de projetos tem suporte para campos adicionais criados pelo usuário conforme lhe for conveniente. Para mais informações sobre essa funcionalidade clique aqui.

Ferramentas

Por meio do botão "Configurar Grade" é possível visualizar os dados em modo grade e ainda configurar quais colunas estarão visíveis.

O botão "Impressão do Grid" possibilita a impressão dos registros da grade em formato PDF e XLS.

Esta tela possui botão para a criação de filtros personalizados. Os filtros feitos serão aplicados nos registros filhos. Os filtros serão aplicados por meio do botão "Aplicar".

Importante: independente do critério de filtro criado, o sistema adicionará um critério com a condição AND (Perfil.ANALITICO = N). Dessa forma, o sistema filtrará os registros que satisfaçam o filtro do usuário e também mostrará todos os registros que não são analíticos.

Botão Outras opções

No botão "Outras Opções", temos a opção "Substituição de Projetos", por meio dela, você poderá realizar a substituição de determinado projeto. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Informe o "Projeto a ser substituído" e o "Projeto Novo".
2. Caso deseje excluir o projeto substituído, ative a marcação "Excluir Projeto Substituído".
3. Com as configurações efetuadas, acione o botão "Atualizar".

 Informações importantes sobre a rotina de Substituição de Projetos:

• O usuário deve conter permissão de acesso para realizar esta rotina (tela Acessos, menu "Configurações > Cadastros > Gerencial > Projetos" marcação "Substituir Projetos").
• A funcionalidade de substituição irá atualizar apenas as tabelas que possuem vínculo direto com a tabela do Natureza por meio da chave estrangeira (TCSPRJ).
• A rotina de substituição de projetos foi criada para facilitar a troca de cadastros antigos por novos cadastros. Esta rotina só pode ser utilizada no momento da criação do novo cadastro, ou seja, antes do novo projeto ser usado em qualquer lançamento. Se o novo projeto já tiver sido aplicado, a substituição não será possível. Neste caso, recomenda-se inativar o registro que não será mais utilizado, garantindo que ele não seja empregado em novos lançamentos.

Máscara para Projetos

Sugere-se que seja definida uma máscara para o projeto no parâmetro "Máscara para Projeto - MASCPROJETO" por meio da tela Preferências, sendo esta de no máximo 4 níveis, com até 4 dígitos por nível, sabendo que o tamanho máximo de código permitido é de 10 dígitos válidos.

    Exemplo: 99\.9999\.999;0

Orientações para um cadastro eficaz

1- Evitar um grande número de níveis.

Este tipo de cadastro torna os lançamentos muito complicados e os relatórios gerenciais apresentam muitas quebras, tornando-os difíceis de interpretar.

2- Evitar uma estrutura simplista.

O resultado pode tornar-se muito pobre, o que poderá não atender as necessidades de informação dos gestores da empresa.

Parâmetros que influenciam nesta rotina

Guardar os anexos no banco de dados - GUARDAANEXOBD: este parâmetro flexibiliza o tipo de armazenamento dos arquivos anexados pela opção "Adicionar Arquivo Local" do botão "Outras opções" da aba Anexos/Documentos. As opções disponíveis influenciam a rotina da seguinte forma:

• Banco de Dados: o sistema armazena os arquivos no banco de dados (coluna "Conteúdo" da tabela TSIATA);
• Diretório: o sistema armazena os arquivos no diretório "<pasta do usuário>/SankhyaW/Anexos". Se este diretório não existir, ele será criado automaticamente pelo sistema, e subpastas serão geradas para organizar os arquivos por ano, mês e dia. Não é possível alterar o local lógico de salvamento dos arquivos ao utilizar esta opção.

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