O mercado no segmento agrícola é um bom exemplo de usabilidade dessa função, pois exige negociações de longo prazo; por isso, uma hora ou outra, por motivos de variações dos preços do mercado, causas naturais, etc., o preço e quantidade negociada anteriormente poderá sofrer algumas alterações. A empresa lança um Pedido de Venda negociado, por exemplo, em 01/01 para ser entregue em até 31/12; durante esse prazo de negociação, ocorrem algumas variações do preço e quantidade dos itens, assim como itens excluídos e incluídos na negociação, por isso existe a necessidade de manter um Pedido de Venda faturado parcialmente e que poderá sofrer manutenção/alterações.
Para que você consiga efetuar esse procedimento, serão necessárias as seguintes configurações:
Tipos de Operação - TOP Dicionário de Dados
Tipos de Operação - TOP
Para os tipos de movimento Pedido de Compra e Pedido de Venda, ao efetuar a marcação "Permitir Alteração após confirmar" (aba Geral), o sistema habilitará as marcações "Permite alterar itens após faturar parcialmente" (aba Estoque) e "Gravar histórico de alterações do pedido" (aba Geral), que possibilitarão a alteração do Pedido de Compra ou Pedido de Venda, faturado parcialmente.
Se o tipo de movimento não for Pedido de Compra ou Pedido de Venda, mesmo que a marcação Permitir Alteração após confirmar seja efetuada, o sistema não possibilita que as outras duas marcações sejam habilitadas:
Se a marcação Permite alterar itens após faturar parcialmente for feita, possibilitará para a movimentação alterar pedidos já confirmados e faturados parcialmente, ou seja, o pedido não foi entregue totalmente e continua com os itens pendentes.
A marcação Gravar histórico de alterações do pedido, quando realizada, gravará as alterações dos itens que forem efetuadas mediante o faturamento parcial do pedido de compra/venda. Veja Como habilitar e gravar os históricos de alterações realizadas nos itens de Pedidos de Compra/Venda faturados parcialmente e utilize esta marcação juntamente com a marcação acima.
Importante: na aba Estoque da TOP, você deve configurar o campo "Aceitar Produto Repetido" com a opção "Sim".
Dicionário de Dados
Quando a TOP estiver configurada para Gravar histórico de alterações do pedido, no caso de haver campos adicionais criados na tabela de Itens, e for necessário gravar histórico, estes terão que ser criados na tabela TGFHPE - Histórico de Pedido. Por exemplo:
Tabela: TGFITE
Campos Adicionais: AD_VLRTS, AD_VLRFRETE, AD_VLRUNITSEMEN
Todos os campos do tipo "Número Decimal" e "Permite visualizar na Grade":
Tabela: TGFHPE
Campos Adicionais: AD_VLRTS, AD_VLRFRETE, AD_VLRUNITSEMEN
Todos os campos do tipo Número Decimal e Permite visualizar na Grade:
Preferências
O parâmetro "Campos duplicam item nota(pedido parc. faturado) - QUEBRALINHAITE" determinará quais serão os campos da tabela TGFITE, inclusive campos adicionais, que irão disparar no sistema o mecanismo de desmembrar a linha do item, quando o campo for alterado.
Você deve preencher a lista com o nome do campo igual ao da tabela, por exemplo, o campo "Local", no parâmetro deverá ser preenchido como "CODLOCALORIG"; "Vendedor" como "CODVEND". Os campos adicionais também deverão ser preenchidos conforme constam na tabela TGFITE, por exemplo, "Valor Frete" deverá ser inserido no parâmetro como "AD_VLRFRETE".
Somente os campos que estiverem nesse parâmetro irão disparar o mecanismo de desmembrar a linha do item quando o campo for alterado, ou seja, quando você alterar algum campo que esteja determinado no parâmetro, o sistema desmembrará a linha do item em duas, caso o item esteja parcialmente faturado.
Os campos informados no parâmetro QUEBRALINHAITE deverão ser separados por ","(vírgula). Lembrando que, esse parâmetro apenas determinará quais campos que, quando alterados e com item parcialmente faturado, desmembrarão a linha do item em duas. Ao definir os campos nesse parâmetro, você deve se atentar para o fato de que na tela de Histórico de pedido, não necessariamente, haverão todos os campos da tabela TGFITE. Por exemplo, se você determinar que o campo Local deve disparar o mecanismo de desmembramento da linha do item em duas, o sistema irá desmembrar, mas não fará a gravação da informação no histórico.
Além disso, você não poderá incluir os campos que se referem à CODPROD e CONTROLE pois, esses campos não poderão ser alterados em itens parcialmente faturados; caso você os inclua no parâmetro, o sistema não os considerará.
Conforme exemplo que dei, o parâmetro foi configurado:
Os campos informados no parâmetro foram os campos adicionais criados na tabela TGFITE.
Importante: não tem necessidade de informar no parâmetro o campo Valor Unitário do Item pois, internamente, ele já será considerado ao duplicar o item no Pedido de Venda, se ele estiver faturado parcialmente.
Portais de Notas
Depois que você efetuar as configurações que informei acima, as validações serão feitas nos Portais de Notas:
1)Bloquear alteração do item já faturado parcialmente:
O sistema bloqueará a alteração do item caso a quantidade negociada a ser alterada, seja menor que a quantidade entregue, ou seja, quantidade faturada. Por exemplo:
Item: 179
Qtd. Negociada: 100
Qtd. Entregue: 30
Qtd. Pendente: 70
Ao alterar a "Qtd Negociada" para 10, o sistema emite a mensagem:
"Qtd. Negociada" não pode ser menor que Qtd. Entregue".
2)Bloquear alteração do item já faturado totalmente:
Se o item já tiver sido faturado totalmente, ou seja, a quantidade negociada for igual à quantidade entregue, ao tentar alterar o item, será exibida a mensagem:
"Item já foi totalmente faturado e não pode ser alterado".
3)Vínculo com o financeiro:
Com o parâmetro "Utiliza vínculos de ped. a títulos no financeiro - HABVINCPEDFINAN" habilitado, será feito o Adiantamento/Empréstimo com o Parceiro que foi lançado no Pedido de Venda e vinculado à despesa com a receita do Pedido de Venda.
Depois do Adiantamento/Empréstimo selecionado, o financeiro de despesa do Adiantamento será vinculado com a receita do Pedido de Venda. Ao alterar o Pedido que foi vinculado, de forma que o valor seja menor que o valor vinculado, o sistema emitida a seguinte mensagem:
"Valor do pedido não pode ser menor que o valor vinculado".
4)Produtos com controle, se faturados parcialmente, não podem ser alterados.
5)Pedidos totalmente faturados não permite alteração da quantidade negociada:
Em Pedidos que já foram totalmente faturados, se você tenta alterar a quantidade negociada, o sistema emitirá a mensagem abaixo:
"Item já foi totalmente faturado e não pode ser alterado."
6)Exclusão de itens para pedidos faturados
Ao solicitar a exclusão de um item que já tenha sido parcialmente/totalmente faturado, será exibida a mensagem abaixo:
"Item X do pedido/nota Y já foi faturado. Não pode ser excluído".
7)Exclusão da Nota
Quando você cancelar ou excluir uma Nota que tenha sido faturada de um Pedido, que permitia alteração dos itens, após o faturamento parcial, o sistema não realizará a recomposição do mesmo produto, em uma linha de item, se o mesmo estiver desmembrado (quando altera o "Vlr.Unitário"), por exemplo.
Uma vez o Pedido parcialmente faturado, se a Nota Faturada for excluída, os valores das quantidades entregues do Pedido serão zerados.
8)Alteração no Cabeçalho do Pedido de Venda
Caso o Pedido de Venda seja faturado parcialmente/totalmente, o sistema validará se você alterar a Empresa, o Tipo Negociação, o Tipo de Operação e o Parceiro, emitindo uma mensagem que estes não poderão ser alterados.
Duplicação do Item:
Quando um Pedido de Venda é faturado parcialmente e os valores que estão configurados no parâmetro "Campos duplicam item nota(pedido parc. faturado) - QUEBRALINHAITE" e os campos de "Valor Unitário" sofrem alterações no Pedido faturado, o sistema duplica a linha:
- Alterando valor unitário:
Exemplo:
Pedido de Venda Nro Único: 4432
| Sequência | Produto | Qtd. Neg | Qtd. Entregue | Valor Unitário | Pendente |
| 1 | 179 | 100 | 30 | 152,00 | Sim |
Solicitado alterar o Valor Unitário para 162,35:
| Sequência | Produto | Qtd. Neg | Qtd. Entregue | Valor Unitário | Pendente |
| 1 | 179 | 30 | 30 | 152,00 | Sim |
| 4 | 179 | 70 | 0 | 162,35 | Sim |
- Alterando campos adicionais:
Exemplo:
Pedido de venda nro único: 4432
| Sequência | Produto | Qtd. Neg | Qtd. Entregue | Valor Unitário | Pendente | AD_VLRFRETE |
| 2 | 180 | 50 | 20 | 138,00 | Sim | 5,00 |
Solicitado alterar o campo adicional AD_VLRFRETE para 10,00:
| Sequência | Produto | Qtd. Neg | Qtd. Entregue | Valor Unitário | Pendente | AD_VLRFRETE |
| 2 | 180 | 20 | 20 | 138,00 | Não | 5,00 |
| 5 | 180 | 30 | 0 | 138,00 | Sim | 10,00 |
Importante: caso o item esteja com a quantidade entregue zerada, se for alterado os campos que solicitem a duplicação do item, esta não será efetuada, pois será considerado que o item ainda não foi faturado.
Financeiro do Pedido:
Pedido que provisiona o financeiro poderá ser alterado parcialmente, mediante alterações dos itens, que foram faturados parcialmente, duplicando o item na Nota e também os valores.
Por isso, o Total do Pedido irá alterar, tendo que alterar também o financeiro.
Provisões com "Número Único do Financeiro" (NUFIN) negativo, servem apenas para representar a parte da Provisão do Pedido que já foi transformada em um financeiro efetivo no faturamento. Relembrando, contudo, que um valor faturado não sofre alteração, sendo sempre o mesmo. Então, o financeiro com NUFIN negativo, mesmo refeito, terá sempre o mesmo valor.
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