Como configurar Tipos de Operação — TOP

Tipos de Operação - TOP 

Na emissão de NFS-e, a configuração da TOP é determinante para o processo funcionar corretamente. É nela que você define se haverá atualização financeira, cálculo de impostos e impressão da nota, garantindo que o documento atenda às exigências fiscais do município. Como a TOP centraliza essas regras, qualquer ajuste deve ser feito com cuidado e sempre validado por quem domina os processos da empresa.  Uma alteração impacta diretamente os novos lançamentos, podendo mudar como a nota é gerada e transmitida. Ao configurar a TOP corretamente, você assegura que a NFS-e seja emitida com validade fiscal e integrada ao fluxo operacional do ERP Sankhya.

Siga as orientações para realizar a configuração no ERP Sankhya

 1. Acesse a tela Tipos de Operação - TOP

Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

• Localize a TOP - VENDA NFS-e para realizar as configurações

Aba Geral

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

• Exigir Pedido - Não Exigir

• Financeiro - Receitas

• Marque a opção “Copiar liberações quando faturando individualmente”

• Marque a opção “Atualiza Contabilidade”

Seção Preço/custo

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

• Precifica - Não atualiza custo e nem preço de venda

• Usar como Preço - Preço de Venda

Seção Apoio a Decisão 

• Identificador de Devolução - Não

• Tipo para análise - Venda

Seção Análise de Giro 

• Atualizar Última Compra - Não Atualizar

• Atualizar Última Venda - Não Atualizar

• Análise de Giro - Desconsiderar

Aba Livro Fiscal 

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Atualização de Livro ICMS - Não atualiza

  • Atualização de Livro ISS - Prestações

  • Forma de Recolhimento ISS - Normal 

  • Modelo Documento ISS - 03 - Nota Fiscal de serviços (modelo 3) 

  • Marque a opção “Validar Totais da Nota na Geração do Livro?” 

Seção CFOP

• No campo Top trabalha com CFOP para, selecione a opção “Ambos”.

Aba Financeiro 

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Atualização do financeiro - Incluir

  • Comissão - Calcular

Aba Estoque

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Atualização do Estoque - Nenhuma

  • Atualiza estoque MP -  Nenhuma

  • Atualização do Bem - Não atualizar

Aba NF-e/NFC-E

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Modelo do Documento - 1 - Nota Fiscal

  • Indicador de Presença para NF-e/NFC-e/CF-e: - 0 - Não se aplica

  • NF-e - Convencional (Não Usa NF-e)

  • Tipo de Emissão - Normal

Aba Impostos

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Cálculo de ICMS, IPI e ISS - Calcula e não digita

  • Código Sit.Trib.IPI Saída - (-1) Não sujeita ao IPI

• Marque as opções abaixo:

  • Tem FUNRURAL/INSS

  • Tem IRF 

  • Tem ISS

Aba NFS-e

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Mod. Imp. RPS - 32 - RPS UBERLÂNDIA
    modelo da RPS utilizado no município 

  • Mod. Imp. NFS-e - 31 - NFSE UBERLÂNDIA
    modelo da NFS-e utilizado no município

  • Cód. Natureza Oper. ISS (NFS-e) - A - Sem Dedução
    Consultar regras fiscais do município - Ajuda Sankhya

  • NFS-e - Normal

Aba Impressão

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Base numeração - "Venda"

  • Tipo de Numeração -   "Empresa/Série"

  • Imprimir -  "Na confirmação"

  • Imprimir Boleto/Duplicata -  "Na confirmação"

  • Kit/Componentes - Impressão e Livro Fiscal* - Componentes

• Numeração somente automática - marcar

Aba E-mails da TOP

• Selecione nos campos abaixo as seguintes opções:

  • Tipo - "Fixo"
    Escolha entre Parceiro; Parc. destinat.; Parc. transp.; Parc. consig.; Parc. remetente; Matriz do parceiro; Usuário resp. pelo CR; Fixo; Usuário; Vendedor/Comprador; Funcionário; Contatos. 

  • E-mail - insira o email de acordo com o tipo definido

  • Modelo -  "NFS-e"

• Ativo -  marcado

• Salve as alterações realizadas.

      2.  Valide Restrições e Exceções

• Para esta TOP nenhuma restrição deve estar configurada.

      3.  Configure o Controle de Numeração

• Acione o botão “...” (Outras Opções…), localizado no menu principal superior.

• Selecione a opção Controle de Numeração. 

• Clique em “+” (Cadastrar Controle de Numeração)

• Preencha os campos:

  • Empresa - 1

  • Série - NF

  • Mod.Doc.Fiscal - selecionar a opção "01 - Nota Fiscal"

  • Numeração somente automática - marcar

  • Último Código - 1

• Salve o registro.

Crie um modelo para cada empresa.