Como controlar a validade dos orçamentos pelo agendador

Este artigo orienta sobre como definir ou ajustar o prazo de fechamento automático de orçamentos no sistema Sankhya.

Para controlar a validade dos orçamentos, ou seja, por quanto tempo eles ficam em aberto, pode ser usada a tela "Agendador para marcar pedidos como não pendentes". Ela marca automaticamente como não pendentes os orçamentos que passarem do prazo definido pela empresa. Se a empresa já usa esse agendador e os orçamentos estão sendo fechados antes do tempo, basta aumentar o prazo configurado nele.
 

Localização da Configuração do Agendador

O fechamento automático dos orçamentos é feito pela tela "Agendador para marcar pedidos como não pendentes" (Comercial » Avançado » Agendadores). Ela marca como "Não pendente" os pedidos e orçamentos das TOPs selecionadas no agendamento.
 

Essa tela não tem um campo de prazo em dias. A programação do agendamento define quando ele roda (dias e horários), e o "Filtro" da aba "Configurações" define quais orçamentos são fechados, por exemplo, apenas os lançados há mais de 30 dias.
 

Como Ajustar o Prazo de Fechamento

Para modificar o prazo de fechamento automático dos orçamentos, siga os passos abaixo:
 

 Acesse a tela "Agendador para marcar pedidos como não pendentes" (Comercial » Avançado » Agendadores).
 Localize o agendamento que tem a TOP do orçamento em "Tops selecionadas", na aba "TOP".
 Na aba "Configurações", verifique o campo "Filtro". É nele que se define há quantos dias o orçamento precisa ter sido lançado para ser fechado. Atenção: o campo "Qtd. dias para manter histórico" não altera esse prazo. Ele só define por quantos dias o histórico de execuções fica guardado.
 Crie ou ajuste o filtro pela data do orçamento com o novo prazo desejado e deixe-o ativo.
 Salve as alterações realizadas. 

Considerações Importantes

Após o ajuste, o sistema passará a considerar o novo prazo configurado para marcar automaticamente os orçamentos como não pendentes. Certifique-se de que o prazo definido atenda às necessidades operacionais da sua empresa, evitando que orçamentos sejam fechados antes do tempo adequado para negociação com os clientes.

Atenção: se o agendamento não tiver filtro por data, cada execução fecha todos os orçamentos pendentes das TOPs selecionadas, independentemente do dia do lançamento, inclusive os lançados no mesmo dia.

O agendador só fecha orçamentos confirmados, das TOPs selecionadas e da empresa informada (quando houver), e não considera os que já têm itens enviados ao WMS.