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O que é e para que serve Filtros disponíveis Indicadores (KPIs) |
Gráficos Detalhe ao clicar nos gráficos Extrato Comportamento da tela |
A tela Análise de Receitas faz parte do Sankhya Finance e reúne em um único painel todos os indicadores, gráficos e o extrato completo das entradas financeiras da empresa — vendas, serviços, aluguéis recebidos e qualquer outra receita registrada. Todos os componentes se atualizam juntos ao alterar qualquer filtro. Ela não realiza lançamentos nem permite editar títulos.
Filtros disponíveis
A barra no topo controla todos os gráficos e indicadores simultaneamente. Os filtros de data são independentes entre si — qualquer combinação é válida.
| Filtro | O que ele faz |
|---|---|
| Caixa / Competência | Alterna entre exibir somente entradas efetivadas (Caixa) ou incluir também as previstas (Competência) |
| Empresa | Filtra por empresa. Em branco = exibe todas |
| Data de vencimento | Mostra somente lançamentos com vencimento no intervalo informado |
| Data de negociação | Mostra somente lançamentos registrados no intervalo informado |
| Data da baixa | Mostra somente lançamentos efetivamente recebidos no período |
| Centro de resultado | Filtra por área ou departamento. Considera rateio quando aplicável |
| Natureza | Filtra por categoria financeira (ex: Vendas, Serviços, Aluguéis). Considera rateio quando aplicável |
Indicadores (KPIs)
Quatro cards no topo da tela resumem a posição de receitas no período filtrado:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Receita Total | Soma de todos os valores de receita no período, com rateio proporcional quando aplicável |
| Média Mensal | Receita média por mês — total dividido pela quantidade de meses com movimentação |
| Média de Clientes | Quantidade de clientes distintos com receita no período |
| Ticket Médio | Valor médio por lançamento de receita no período |
Gráficos
| Gráfico | Tipo | Detalhe ao clicar | O que mostra |
|---|---|---|---|
| Receita por Mês | Barras verticais | Sim | Total de receitas mês a mês. Clicar em uma barra lista os títulos daquele mês |
| Top 10 Clientes | Barras horizontais | Sim | Os 10 clientes com maior receita no período. Clicar lista os títulos do cliente |
| Receita por Categoria | Barras verticais | Sim | As 10 categorias com maior receita. Clicar lista os títulos da categoria |
| Média por Categoria | Barras verticais | Não | Receita média mensal por categoria financeira |
| Média Histórica | Duas linhas | Não | Valor real de cada mês + média acumulada progressiva do período |
ℹ️ Nota
O gráfico Média Histórica exibe duas linhas. A linha mais escura mostra o valor real de cada mês. A linha mais clara mostra a média acumulada: soma de todos os meses anteriores dividida pela quantidade de meses. Se a linha do mês atual estiver acima da média, o desempenho está melhor do que o histórico.
Detalhe ao clicar nos gráficos
Clicar em uma barra dos gráficos Receita por Mês, Top 10 Clientes e Receita por Categoria abre uma janela com:
- Quantidade de lançamentos no contexto clicado
- Valor total do contexto clicado
- Lista detalhada dos lançamentos: número, empresa, cliente (ou fornecedor), categoria, data de negociação, data de vencimento, valor e situação do título
Extrato
No final da tela há uma lista paginada com todos os lançamentos de receita do período filtrado. Navegar pelas páginas não afeta os gráficos.
Comportamento da tela
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Abrindo a tela ou mudando filtros | Todos os componentes exibem uma animação enquanto os dados carregam |
| Voltando sem mudar filtros | Dados exibidos imediatamente — sem recarregar |
| Nenhum lançamento no período | Cada componente exibe uma mensagem de ausência de dados |
| Erro de conexão | Mensagem de erro com botão Tentar novamente |
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