Configurações - Clientes e Vendedores | Zydon Help Desk

SITUAÇÃO:

Personalize quais ações estarão disponíveis nos menus de contexto para clientes e vendedores. Essas configurações ajudam a adaptar os fluxos operacionais e garantir maior controle sobre os registros dentro do Zydon Admin.

 

SOLUÇÃO:

Para gerenciar as ações disponíveis, siga os passos abaixo:

 

No menu lateral do Zydon Admin, clique em (Configurações).

 

Em seguida, selecione a seção Clientes e vendedores.

 

 

CLIENTES > AÇÕES DE TABELA:

Nesta tela, é possível definir quais ações estarão disponíveis para os clientes no menu de contexto.

 

Ações disponíveis para pedido:

Confirmar pedidos

Editar dados do pedido

Repetir pedido, gerando um novo pedido idêntico.

Imprimir o resumo do pedido.

Anexar documentos ou arquivos (ex: contrato, autorização).

Compartilhar link de pagamento (ativação opcional).

 

Ações disponíveis para orçamento:

Editar o orçamento, antes da aprovação final.

Gerar pedido a partir de um orçamento.

 

Ações disponíveis para financeiro:

Imprimir boleto para pagamento.

Enviar comprovante.

Download da Nota Fiscal Eletrônica (PDF).

Download do arquivo XML da Nota Fiscal.

Copiar código de barras do boleto.

Pagamento com QRCode.

 

 

VENDEDORES > GERAL:

Defina quais clientes o vendedor poderá visualizar e atender, configurando a regra de listagem de clientes. As opções são:

 

Mostrar clientes vinculados ao vendedor: O vendedor verá apenas os clientes conectados a ele e poderá realizar pedidos para qualquer um desses clientes.

Mostrar clientes vinculados ao vendedor preferencial: Exibe apenas os clientes com vínculo preferencial com o vendedor.

Mostrar todos os clientes: Lista todos os clientes cadastrados, permitindo pedidos para qualquer um, mesmo sem vínculo.

 

 

VENDEDORES > AÇÕES DE TABELA:

Assim como na configuração para clientes, é possível definir as ações disponíveis para os vendedores em seus respectivos menus de contexto.

 

Ações disponíveis para pedido:

Confirmar pedidos

Editar dados do pedido

Repetir pedido

Imprimir o resumo do pedido.

Anexar documentos ou arquivos.

Compartilhar link de pagamento.

 

Ações disponíveis para orçamento:

Editar o orçamento, antes da aprovação final.

Gerar pedido a partir de um orçamento.

 

Ações disponíveis para financeiro:

Imprimir boleto para pagamento.

Enviar comprovante.

Download da Nota Fiscal Eletrônica (PDF).

Download do arquivo XML da Nota Fiscal.

Copiar código de barras do boleto.

Pagamento com QRCode.

 

 

Se tiver dúvidas sobre essas configurações ou qualquer outra funcionalidade do Zydon Admin, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

IMPORTANTE:

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