Cadastro de Clientes | Zydon Help Desk

SITUAÇÃO:

Na tela de Clientes, os administradores das lojas Zydon têm a capacidade de gerenciar informações detalhadas sobre os clientes e parceiros comerciais da empresa. Esta tela oferece uma variedade de recursos para facilitar o processo de cadastramento e organização dos parceiros, permitindo uma gestão eficiente do relacionamento com clientes e fornecedores.

SOLUÇÃO:

No menu lateral esquerdo, clique em Clientes e Vendedores.

Em seguida, selecione a opção Clientes no submenu exibido (Clientes e Vendedores » Clientes).

Identificação do Parceiro: Na seção principal da tela, os administradores podem visualizar todos os parceiros cadastrados. Ao selecionar um parceiro específico, é possível acessar todas as informações essenciais relacionadas a ele.

Novo Parceiro: Para criar um novo parceiro, clique em Novo Parceiro. Preencha os dados essenciais, como:

Nome e Tipo de Pessoa: Essa distinção (física ou jurídica) é fundamental para a gestão precisa dos dados e para a aplicação de políticas comerciais específicas.

Segmento de Atuação: Indique o segmento de mercado do parceiro. Essa informação é útil para a segmentação e para personalizar estratégias de marketing e vendas.

Endereços: É possível cadastrar múltiplos endereços para cada parceiro, permitindo o controle de diferentes locais de entrega e faturamento de forma eficiente.

Contatos: Acesse a área de contatos para cadastrar informações adicionais, como números de telefone e e-mails do parceiro, caso necessário.

Grupo de Pagamento: Os administradores podem atribuir formas de pagamento previamente cadastradas ao parceiro, personalizando as opções de acordo com as políticas comerciais da empresa e as preferências do cliente.

Vendedores: Associe os vendedores da sua empresa aos parceiros, permitindo um acompanhamento mais próximo do relacionamento comercial.

Vendedor Preferencial: Ao selecionar o ícone de estrela, você pode designar um vendedor preferencial para o parceiro, garantindo uma comunicação mais eficiente e um atendimento personalizado. Cada parceiro pode ter apenas um vendedor preferencial.

Atributos: Os atributos são campos adicionais que não estão presentes nas tabelas nativas, permitindo a criação de informações personalizadas para atender necessidades específicas.

Esses campos devem ser configurados previamente via Database para serem exibidos no sistema.

Com os atributos, é possível adicionar informações exclusivas sobre os parceiros, como dados complementares ou específicos, personalizando o cadastro de acordo com os requisitos do negócio.

Para obter mais informações sobre o uso da tela de cadastro de parceiros ou qualquer outra dúvida relacionada à gestão de clientes e parceiros, entre em contato com nossa equipe de suporte.

IMPORTANTE:

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