Grupos de Pagamento | Zydon Help Desk – Sankhya Gestão de Negócios

Situação FINAL.png SITUAÇÃO:

Os Grupos de Pagamento são uma funcionalidade que permite segmentar e personalizar as formas de pagamento disponíveis para diferentes tipos de clientes. Com essa ferramenta, é possível:

Marcador 1 FINAL.png Criar condições específicas para cada segmento de cliente (atacado, varejo, premium);

Marcador 1 FINAL.png Controlar quais métodos de pagamento cada grupo pode utilizar;

Marcador 1 FINAL.png Organizar a gestão financeira de forma mais eficiente.

Essa segmentação permite oferecer experiências de pagamento diferenciadas adequadas ao perfil e necessidades de cada grupo de clientes, melhorando tanto o controle interno quanto a satisfação do cliente.

Solução FINAL.png SOLUÇÃO:

Siga os passos abaixo para acessar, criar e gerenciar os grupos de pagamento:

1 FINAL.png No menu lateral esquerdo, clique em (Preços e pagamentos » Grupos de pagamento).

Tela de Grupos de Pagamento

2 FINAL.png Para criar um novo grupo, clique no botão Novo grupo de pagamento.

3 FINAL.png Na aba Informações Gerais, no campo Nome do Grupo, defina um nome identificador (ex: Clientes Premium, Atacado, Varejo).

4 FINAL.png Acesse a aba Formas de Pagamento e selecione quais métodos estarão disponíveis para este grupo. Você pode utilizar:

Marcador 1 FINAL.png Buscar: Use a barra de pesquisa para encontrar formas específicas.

Marcador 1 FINAL.png Todos: Seleciona todas as formas de pagamento disponíveis.

Seleção de Formas de Pagamento

5 FINAL.png Na aba Clientes, configure quem fará parte do grupo:

Marcador 1 FINAL.png Clientes cadastrados: Lista todos os registros do sistema.

Marcador 1 FINAL.png Clientes selecionados: Exibe os que foram vinculados ao grupo.

Marcador 2 FINAL.png Use a barra de pesquisa e marque as caixas de seleção para adicionar os clientes desejados.

6 FINAL.png Se necessário, utilize a aba Atributos para preencher campos personalizados (estes devem ser configurados previamente via Database).

Configurações de Atributos

7 FINAL.png Revise as configurações e clique em Cadastrar. O grupo estará disponível para uso imediato.

Atenção FINAL.png IMPORTANTE:

Após a criação, você poderá Visualizar, Editar ou Excluir os grupos diretamente na tela principal de listagem.

Observação: Use os Grupos de Pagamento para liberar o Zydon Pay (Pix e Boleto) apenas para clientes com bom histórico de pagamento, mantendo métodos manuais para novos clientes. Isso ajuda a reduzir a inadimplência.

Mensagem FINAL.png SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

O cliente está em um grupo, mas continua vendo todas as formas de pagamento:

Verifique se o cliente foi salvo corretamente na aba Clientes selecionados. Clientes recém-adicionados podem precisar recarregar o portal para que as alterações entrem em vigor.

Criei um grupo, mas a forma de pagamento do Zydon Pay não aparece para seleção:

A forma de pagamento precisa estar cadastrada e ativa em (Preços e Pagamentos » Formas de pagamento) antes de ser associada a um grupo. Verifique se o gateway Zydon Pay está configurado corretamente.

Causa FINAL.png ARTIGOS RELACIONADOS: