Melhores práticas para aprovação e reprovação de orçamentos

A avaliação dos orçamentos submetidos é o ponto de controle do ciclo: uma aprovação apressada congela números errados, e uma reprovação sem explicação gera retrabalho e idas e vindas com o gestor. Este artigo orienta como conduzir as transições de status com rastreabilidade e comunicação clara.

QUANDO APLICAR:

Ao avaliar CRs ou pacotes no status Submetido.

Ao devolver um orçamento para correção (Reprovado).

Ao reabrir um item já avaliado para nova rodada. [VALIDAR: como a reabertura é acionada na interface]

PRÉ-REQUISITOS:

Perfil com permissão de aprovação.

CR ou pacote no status adequado — as transições são validadas pelo sistema; não é possível aprovar o que não foi submetido.

PROCEDIMENTO RECOMENDADO:

Avalie pelo quadro de acompanhamento, filtrando a versão vigente e, se necessário, o gestor.

Confira o progresso do cartão antes de abrir a avaliação: o CR submetido deve estar com todos os modelos confirmados.

Analise os valores nas visões de resultado (orçado × realizado) antes de decidir.

Ao aprovar, registre a decisão. O CR fica bloqueado para edição.

Ao reprovar, escreva um comentário específico: qual conta, qual mês, qual premissa deve ser revista. O comentário fica visível ao gestor no link de preenchimento e orienta a correção.

Notifique o gestor na transição — o sistema envia e-mail com o contexto da decisão.

CENÁRIOS E RECOMENDAÇÕES:

Cenário 1: reprovação com correção pelo gestor

Condição: o orçamento submetido tem inconsistências pontuais.

Recomendação: reprove com comentário objetivo em vez de corrigir por fora. O CR volta a aceitar edição, o gestor corrige exatamente o que foi apontado e ressubmete. Todo o vai-e-vem fica na trilha de auditoria.

Cenário 2: necessidade de alterar um CR já aprovado

Condição: surgiu um ajuste depois da aprovação.

Recomendação: não tente contornar o bloqueio. Use a reabertura para devolver o CR ao fluxo — o evento fica registrado na auditoria — e repita a avaliação após o ajuste.

ATENÇÃO:

A aprovação bloqueia a edição do CR. Reverter exige reabertura registrada em auditoria. Aprove somente após a conferência dos valores.

Toda transição grava na trilha de auditoria: evento, status de origem e destino, autor, comentário, data e origem (aplicativo ou link).

Reprovações sem comentário deixam o gestor sem direção; trate o comentário como parte obrigatória da decisão.

A auditoria completa da versão pode ser consultada com filtros por evento — use-a na prestação de contas do ciclo.

CHECKLIST DE CONCLUSÃO:

Todos os cartões da versão avaliados (nenhum Submetido pendente de decisão).

Reprovações com comentário específico e gestor notificado.

Aprovações conferidas contra as visões de resultado.

Trilha de auditoria da versão revisada ao final do ciclo.

RESULTADO ESPERADO:

Ciclo encerrado com todos os CRs e pacotes em Aprovado, decisões documentadas com autor, data e comentário, e gestores informados de cada transição.

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Observação: Pendências para validação

1. [VALIDAR: como a reabertura é acionada na interface] — o evento de reabertura existe na auditoria; confirmar o controle na tela.

2. com permissão de aprovação.

3. Confirmar se a notificação por e-mail é automática em toda transição ou opcional por decisão do aprovador.