Preenchimento do orçamento por modelos: visão geral e utilização

Módulo: Preenchimento do orçamento

Acesso: pelo aplicativo ou pelo link exclusivo de preenchimento enviado ao gestor por e-mail.

O QUE É E PARA QUE SERVE:

A tela de preenchimento é onde o gestor lança os valores do orçamento de um centro de resultado (CR) dentro de um ciclo orçamentário. O conteúdo é organizado em abas, uma para cada modelo de preenchimento ativo no CR. Cada modelo define como os valores das contas daquela aba são construídos:

As contas que aparecem em cada aba são definidas pela configuração de regras contábeis do projeto (vínculo conta × modelo por CR). Exceções configuradas para um CR específico prevalecem sobre a regra geral.

Observação: as abas exibidas variam por CR, conforme os modelos ativos e as contas vinculadas. Um CR sem contas vinculadas a um modelo não exibe a aba correspondente.

VISÃO GERAL DA ABA:

Toda aba de modelo segue a mesma estrutura:

Cabeçalho com o nome do modelo, um subtítulo explicativo e o controle de confirmação da aba.

Grade de lançamento com uma linha por conta e as colunas: Conta, os 12 meses do exercício e o Total anual. A última linha é a linha Total, que soma todas as contas da aba.

Gráfico Comparativo, ao final da aba: barras mensais comparando o Realizado anterior (ano anterior) com o Vigente (meses realizados + meses orçados do ciclo atual). Nas abas de pacote, o gráfico possui alternância entre Total e Por CR.

COMPORTAMENTOS DA GRADE:

Os valores são exibidos no formato numérico brasileiro, sem casas decimais.

Meses já realizados ficam travados (somente leitura). A quantidade de meses travados segue o último mês realizado do ciclo — por exemplo, em um forecast 5+7, os meses de janeiro a maio mostram o realizado e não aceitam edição; o preenchimento ocorre de junho a dezembro.

Linhas calculadas por fórmula são identificadas com um selo (chip) com ícone de calculadora e não aceitam digitação direta — o valor resulta do cálculo configurado no modelo.

Linhas personalizadas do modelo possuem campos de entrada próprios para os valores que alimentam a fórmula.

Avisos e inconsistências da aba são exibidos em um banner âmbar acima da grade.

CONFIRMAÇÃO DA ABA:

Cada aba possui um controle de confirmação. Ao concluir o lançamento de um modelo, confirme a aba: o progresso do CR (modelos confirmados em relação ao total) é atualizado e registrado na trilha de auditoria. A confirmação pode ser desfeita enquanto o CR não for submetido.

IMPORTANTE:

A confirmação de todas as abas é pré-requisito para submeter o CR para aprovação. Consulte o artigo relacionado sobre submissão.

COMPORTAMENTOS E PONTOS DE ATENÇÃO:

Com o CR nos status SUBMETIDO ou APROVADO, ou com o ciclo fechado, a grade fica bloqueada para edição.

No modelo Pessoal, os valores são recalculados a partir da folha projetada; alterações em colaboradores, benefícios, encargos e movimentações (contratações, desligamentos e aumentos projetados) exigem recálculo para refletir nas contas.

Desligamentos projetados registrados na versão são considerados no detalhe do preenchimento.

Nas abas de pacote, o lançamento é do pacote como um todo; a distribuição por CR segue a configuração de rateio do pacote.

RESULTADO ESPERADO:

Ao concluir o preenchimento de uma aba e confirmá-la, a linha Total reflete a soma das contas, o gráfico Comparativo exibe os meses orçados junto ao realizado, e o progresso de modelos confirmados do CR aumenta. Com todas as abas confirmadas, o CR fica apto à submissão.

Artigos relacionados:

Como submeter o orçamento de um centro de resultado para aprovação?