Modelagem de modelos de preenchimento: visão geral e utilização

O módulo de Modelagem é onde o administrador define como cada grupo de contas será orçado. O produto traz modelos nativos (Base Zero, Base Histórico, Pessoal e Receita) e permite criar modelos personalizados, com fórmulas próprias, para necessidades específicas — por CR ou por pacote.

O QUE É E PARA QUE SERVE:

A Modelagem permite a estruturação da lógica orçamentária da empresa. Através dela, define-se a inteligência por trás dos números, permitindo que diferentes naturezas de gastos ou receitas tenham comportamentos de cálculo distintos, garantindo flexibilidade e precisão no planejamento financeiro.

CONCEITOS:

Modelo (driver): a forma de construção do valor de uma conta no preenchimento. Cada modelo vira uma aba na tela do gestor.

Escopo: modelos podem ser de CR (cada gestor preenche o seu) ou de Pacote (um responsável preenche centralizado e o valor é rateado entre CRs).

Fórmulas: linhas calculadas do modelo, com granularidade configurável e possibilidade de rateio; podem ter linhas de entrada personalizadas preenchidas pelo gestor.

Ordem: a sequência dos modelos pode ser reordenada e define a ordem das abas no preenchimento.

AÇÕES E CONTROLES:

Criar modelo: Adiciona um modelo personalizado, com escopo CR ou Pacote.

Editar fórmulas: Define as linhas de cálculo e entradas do modelo.

Publicar versão do modelo: Congela o estado atual das linhas e fórmulas como uma versão consultável.

Excluir/inativar: Remove o modelo; se já houver orçamento preenchido com ele, a exclusão é bloqueada e o modelo é inativado.

Reordenar: Ajusta a posição do modelo entre as abas.

COMPORTAMENTOS E PONTOS DE ATENÇÃO:

Versões de modelo: cada publicação gera um snapshot com histórico — é possível listar as versões e visualizar o estado de cada uma.

Modelos em uso não somem: a exclusão com orçamento preenchido é bloqueada; o modelo é apenas inativado, preservando os dados lançados.

O efeito prático do modelo sobre cada CR depende das Regras contábeis (vínculo conta × modelo).

RESULTADO ESPERADO:

Modelos configurados e ordenados; ao abrir o preenchimento, cada CR exibe as abas corretas, com as fórmulas calculando conforme a última versão publicada.

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Observação: Pendências para validação:

Confirmar rótulos da tela (botões de criar, publicar versão, reordenar).

Confirmar como a inativação é sinalizada visualmente na lista de modelos.