Tela de versões do orçamento: visão geral e utilização

Módulo: Versões do orçamento

SITUAÇÃO:

A tela de versões lista todos os ciclos orçamentários já criados e concentra as operações de ciclo: criar, duplicar e fechar versões. Cada versão carrega seu ano, status, último mês realizado e marcações especiais.

SOLUÇÃO:

Informações exibidas:

Nome e ano: Identificação da versão (ex.: Orçamento 2026: 0+12, Forecast 2026 (5+7)).

Status: Iniciada (aberta para preenchimento) ou Fechada.

Último mês realizado: Quantos meses ficam travados como realizado no preenchimento.

Versão atual: Marca a versão vigente do processo.

Versão de controle: Versão usada como referência de comparação no preenchimento.

Origem: Em duplicações, indica de qual versão os dados foram copiados.

Ações e controles:

Criar versão: Abre um novo ciclo copiando as premissas da versão anterior.

Duplicar versão: Novo ciclo copiando também os dados preenchidos da origem.

Fechar versão: Encerra o ciclo: congela o total de modelos e desativa os links dos gestores.

IMPORTANTE:

Criar uma versão fecha automaticamente as abertas — só existe um ciclo em preenchimento por vez.

Versões fechadas permanecem consultáveis nos comparativos e na DRE.

Para o passo a passo seguro da criação, consulte o artigo de melhores práticas relacionado.

RESULTADO ESPERADO:

Histórico de versões organizado, com a versão vigente identificada, as fechadas preservadas para comparação e a versão de controle definida.

Artigos relacionados:

Melhores práticas para criação de uma nova versão do orçamento

Observação: Pendências para validação:

Confirmar rótulos dos botões e colunas na tela.

Confirmar se o fechamento manual de versão está disponível na tela ou ocorre apenas na criação de uma nova.