Como o Planejamento Orçamentário está organizado: matriz de módulos

Este artigo apresenta a estrutura completa do produto na visão do administrador: quais módulos existem, para que serve cada um e quem os utiliza. Use-o como mapa de navegação da base de conhecimento — cada módulo tem seus próprios artigos de detalhe.

MATRIZ DE MÓDULOS:

Cadastros: Dados mestres do orçamento. Principais recursos: Empresas, centros de resultado (CRs), contas contábeis, colaboradores, cargos e gestores. Quem usa: Administrador.

Premissas: Parâmetros econômicos por versão. Principais recursos: Dissídio, impostos, turnover, benefícios e encargos. Quem usa: Administrador.

Modelagem: Definir como se orça. Principais recursos: Modelos de preenchimento (nativos e personalizados), fórmulas, versões de modelo. Quem usa: Administrador.

Regras contábeis: Definir o que cada CR orça. Principais recursos: Matriz CR × conta, vínculo conta × modelo, exceções por CR, rateios. Quem usa: Administrador.

Versões do orçamento: Controlar os ciclos. Principais recursos: Criar, duplicar e fechar versões; último mês realizado; versão de controle. Quem usa: Administrador.

Preenchimento: Lançar os valores. Principais recursos: Abas por modelo, confirmação, gráfico comparativo. Quem usa: Gestor e administrador.

Pessoal (folha): Projetar custo de pessoal. Principais recursos: Folha por colaborador, contratações, desligamentos e aumentos projetados. Quem usa: Gestor e administrador.

Acompanhamento e aprovação: Controlar o fluxo. Principais recursos: Kanban de status, aprovação/reprovação com comentário, trilha de auditoria. Quem usa: Administrador e aprovadores.

Resultado (DRE): Analisar números. Principais recursos: DRE orçado × realizado por conta, CR e empresa; consulta de lançamentos. Quem usa: Administrador.

Link do gestor: Acesso descentralizado. Principais recursos: Preenchimento e submissão sem login, escopado por gestor. Quem usa: Gestor.

Playground: Análises livres. Principais recursos: Estudos com consultas de leitura sobre os dados e canvas versionado. Quem usa: Administrador.

FLUXO DE TRABALHO TÍPICO:

Estruturar: cadastrar empresas, CRs, contas, colaboradores e gestores.

Parametrizar: definir premissas da versão e configurar modelos e regras contábeis.

Abrir o ciclo: criar a versão do orçamento e distribuir os links aos gestores.

Preencher: cada gestor lança e confirma os modelos dos seus CRs; pacotes são preenchidos pelos seus responsáveis.

Aprovar: os CRs submetidos são avaliados no acompanhamento; reprovações voltam com comentário.

Analisar: com o ciclo aprovado, o resultado é acompanhado na DRE orçado × realizado.

PERFIS DE ACESSO:

Administrador: acessa todos os módulos pelo aplicativo.

Gestor: trabalha nos seus CRs e pacotes, pelo aplicativo ou pelo link exclusivo recebido por e-mail, sem login.

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Cada módulo da matriz possui artigos próprios na base — use o filtro de módulos para navegar.

PENDÊNCIAS PARA VALIDAÇÃO:

`` do administrador.

Confirmar se a ordem dos módulos corresponde à ordem do menu do aplicativo.