Cadastros Básicos - Usuário Vidya Force

Para realizar o cadastramento de um novo usuário vendedor no ERP Sankhya, é necessário seguir alguns passos essenciais que envolvem:

Criação do usuário no sistema.

Associação ao parceiro (vendedor).

Atribuição de permissões e, se necessário, papéis no Sankhya.

SOLUÇÃO:

Criar o Vendedor

Tela: Vendedores/Compradores

Caminho: (Configurações » Cadastros » Vendedores/Compradores)

Localize o vendedor ou crie um novo.

Preencha os campos necessários.

Salve o cadastro.

IMPORTANTE:

Essa associação é necessária para que o sistema reconheça o usuário como vendedor, especialmente em filtros e relatórios de vendas.

Criar o Usuário no Sistema

Tela: Usuários

Caminho: (Configurações » Segurança » Usuários)

Clique em Novo para criar um novo usuário.

Preencha os campos obrigatórios:

Nome do usuário

Login

Senha

E-mail (se necessário para notificações ou Sankhya Om)

Empresa Padrão

Marque a opção Ativo.

Vincule ao Vendedor anteriormente cadastrado.

Clique em Salvar.

Observação: Documentação de Apoio: Cadastro de Usuários - Sankhya.

Criar carteira do vendedor

Tela: Parceiros

Caminho: (Configurações » Cadastros » Parceiros)

Caso os parceiros ainda não estejam vinculados à carteira do vendedor, existem duas formas de realizar essa associação:

Via tela de Vendedores/Compradores:

Acesse novamente a tela Vendedores/Compradores.

Vá até a aba Parceiros.

Adicione os parceiros que fazem parte da carteira do vendedor.

Via cadastro do parceiro:

Acesse o cadastro do parceiro desejado.

Na aba Identificação, preencha o campo Vendedor Preferencial com o nome ou código do vendedor.